2024-26上海银监局关于2024年上半年上海外资银行经营和监管情况的通报

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2024-26上海银监局关于2024年上半年上海外资银行经营和监管情况的通报（精选1篇）

篇1：2024-26上海银监局关于2024年上半年上海外资银行经营和监管情况的通报

上海银监局关于2014年上半年上海外资银行经营和监管情况的通报 沪银监通[2014]26号 在沪各外资银行：

2014年上半年，上海外资银行各项业务平稳发展，各项风险防控工作取得了积极的进展，实现了稳中有进的良好局面，但部分公司治理和风险管控领域仍有待强化和改进。现将有关情况通报如下：

一、上海银行业及外资银行的运行情况

今年以来，上海银行业不断稳增长、调结构、防风险，各项工作取得了积极的进展。经济运行方面，上半年上海经济实现平稳运行，GDP同比增长7.1%，固定资产投资总额同比增长3.8%，社会消费品零售总额增长7.6%，进出口总额增长8.2%，实际利用外资金额增长10.9%。与江浙等邻近省份比较，上海各项经济指标普遍增长较慢，经济进入换档期的特征更为突出。

银行业运行方面，上半年上海银行业保持了稳健发展的良好势头。截至6月末，资产总额10.5万亿元，站稳10万亿大关，同比增长13%，在全国排第四位。各项贷款余额4.7万亿元，同比增长9%。上半年新增贷款占2013年全年新增贷款的75%。各项存款余额7.4万亿元，同比增长10%。上半年新增存款4995亿元。1-6月，上海银行业实现净利润623亿元，同比增长15%，扭转了去年同比大幅下降的趋势。不良贷款率0.88%，继续低于全国水平。外资银行的业务增长也比较平稳。截止6月末，上海外资法人银行资产总额1.92万亿元，同比增长16.6%，略低于全国外资银行同比增幅（17.8%）；总资产占全国外资银行资产的71.4%。各项贷款余额8399亿元，同比增长7.9%；各项存款1.2万亿元，同比增长9.0%；上半年新增贷款、存款量与去年同期相仿。但上半年上海外资法人银行净利润同比大幅增长，增幅达92.3%，占2013年全年净利的93.4%。收入增长主要来源于同业往来利息收入、债券投资利息收入，以及债券投资和衍生品公允价值变动。但这三项利润增长来源相对不稳定，在存贷款利差收窄的大环境下，外资银行盈利增长的可持续性仍有待观察。

上海辖内外资银行资产为1.27万亿元，同比增长21.8%；占上海银行业资产的12.1%，占比较去年同期上升0.88个百分点。各项贷款余额4608亿元，同比增长11.9%；各项存款5851亿元，同比增长11.5%；存贷款业务增长均高于去年同期水平。上半年辖内外资银行实现利润80.7亿元，同比多盈利48.6亿元，同比增幅达151.65%。

与中资银行相比，外资银行资产和盈利增长速度较快，存贷款增幅基本一致。同时，辖内外资银行各项业务增长情况普遍好于外资法人银行。在各项业务平稳发展的同时，上海银行业及外资银行资产负债结构、存贷款结构、同业结构均有所变化，呈现以下三个特点。

一是从资产负债结构看，同业业务占比上升，存贷款占比下降。与2010年末相比，上海银行业同业资产占资产总额的比重由9%上升到今年6月末的19%，各项贷款占资产总额的比重由48%下降到45%，同业负债占负债总额的比重从17%上升到22%，各项存款占负债总额的比重从74%下降到71%。

外资银行的资产负债结构也呈现出类似的趋势。截至2014年6月末，上海外资法人银行同业资产和各项贷款占总资产比重分别为25%和44%。4年间，同业资产比重上升6个百分点，各项贷款的比重则下降了7个百分点。与2010年末相比，各项存款和同业负债也是此消彼长，今年6月末，各项存款占总负债比重为69%，下降了6个百分点；同业负债占比为26%，上升了6个百分点。上海辖内外资银行同业资产和各项贷款占总资产比重4年间也分别上升和下降了6个百分点。各项存款和同业负债占总负债比重分别下降了和上升了6个百分点。但外资银行的同业资产与中资银行不同，主要是标准资产。

二是从各项贷款结构看，房地产贷款占比仍然不低，贸易融资占比总体上升。第一，上海辖内房地产贷款占各项贷款的比重达到27%，较2011年一季度的近年峰值28%有所回落，但呈现高房价时期发放以及高集中度的“两高”特征，仍是目前潜在的最大信用风险。其中，辖内商业地产贷款比例偏高，商业地产贷款余额2617亿元，占房地产贷款余额20.7%，高于全国11.9%的平均水平。

外资银行方面。6月末，上海外资法人银行房地产贷款占各项贷款比重为24%。房地产贷款是目前存量第二大行业，仅次于制造业（占各项贷款的35%），也是今年增量最大的行业。与2010年末相比，制造业贷款占比下降了5个百分点，房地产贷款占比则上升了4个百分点。最近三年，外资银行制造业贷款增幅下降，批发零售业增长起伏不定，使得房地产行业贷款成为增长最稳定的行业，占各项贷款比重持续稳步攀升。上海辖内外资银行房地产贷款行业集中度也攀升至6月末的19%。

第二，上海内外贸易趋于活跃，带动辖内银行业贸易融资业务的较快发展。截至6月末，贸易融资占各项贷款的比重已由2009年末的4%提升至6.64%。上海外资法人银行贸易融资占各项贷款比重从7.6%上升至10%，上海辖内外资银行也从去年同期的8.24%上升至9.17%。当前，欧美经济复苏形势不并明朗，贸易融资增长的背后是否有真实的贸易活动来支持，这是各家银行需要关注的问题。

三是从各项存款结构看，单位存款定期化趋势显著，结构性存款占比上升。近年来，随着利率市场化的推进，以及各类理财产品不断涌现，企业和居民对存款资金收益率越来越敏感，直接导致各项存款的结构发生明显变化。一方面，单位存款定期化现象显著，辖内银行业定期存款占单位存款的比重由2011年末的25%快速上升至今年6月末的32%；另一方面，结构性存款占比明显上升，占各项存款的比重由2011年末的4%上升至今年6月末的8%，其中个人结构性存款已占到个人存款的10%。对外资银行来说，近几年定期存款占单位存款比重变化不大，但结构性存款的比重明显增加。上海外资法人银行的结构性存款占各项存款比重由3年前的19%上升至今年6月末的27%，特别是人民币结构性存款占人民币单位存款比重由19%上升至32%。上海辖内外资银行结构性存款占各项存款比重由2012年初的18%上升至今年6月末的24%。外资银行结构性存款比重高且呈上升趋势，反映外资银行吸收存款的能力较弱，存款成本较高，也影响了整体的存贷利差。

二、当前外资银行面临的主要风险

（一）警惕全球经济震荡和不确定性增加带来的跨境风险 一是美国量化宽松政策退出；二是欧洲央行开启负利率时代，欧洲整体经济复苏仍较为薄弱；三是新兴市场国家遭受资本流出的冲击，部分国家出现货币迅速贬值的现象。由于当前国际经济环境不确定性颇多，若国际经济形势因此恶化，外资银行将不可避免地受到来自母（总）行和母国经济的风险传导。

（二）不良货款持续双升，信用风险防控压力增大

6月末，上海银行业不良贷款余额414亿元，不良贷款率0.88%,分别比年初增加57亿元和0.08个百分点。上海外资银行各项贷款的总体质量仍处于较好水平，不良贷款率优于全国外资银行（（0.59%）和上海银行业的不良贷款率。但与辖内中资银行相比，外资银行今年上半年不良贷款反弹比较明显。6月末，上海外资法人银行不良贷款余额45.6亿元，不良贷款率0.54%，分别较年初增加14.7亿元和0.16个百分点。上半年不良贷款增量已超过2013年全年水平（6.3亿元），较年初增幅（47.4%）高于辖内银行业增幅水平。关注类贷款245.7亿元，较年初增加13.7亿元，关注类贷款向下迁徙率5.02%，较年初上升1.02个百分点。逾期3个月以上贷款余额39.8亿元，占不良贷款余额的87%，较年初增加12.4亿元。上海辖内外资银行不良贷款率0.42%，自2013年12月起，不良贷款余额及不良贷款率连续6个月“双升”，6月略有下降。同时，单家机构信贷质量分化明显：上海外资法人银行不良贷款率超过1%的有5家（最高达2%）； 7家机构的不良贷款率低于0.1 %；上半年新增不良贷款最多的6家机构，其不良贷款余额增量合计占上海外资法人银行整体的91%。新增不良贷款反映出外资银行信用风险管理中的几个不足。一是没有很好解决目标客户本地化带来的信息不对称问题。外资银行新增不良贷款集中在中资民营企业，信用卡新增不良贷款集中在钢贸企业主，都反映出外资银行对本地客户风险特征和风险信息掌握不够。这一问题在异地贷款中尤为突出，银行在获取异地企业信息时存在渠道有限、手段单

一、信息滞后等问题，导致贷后管理和风险预警有效性不足。二是为追求业务快速增长或开展业务跨境联动而放松授信标准。在信贷决策时过于依赖担保和抵押品，对于与母行或集团内成员之间的跨境联动项目放松评估标准，未能从企业经营现金流等基本要素来考量信用风险。三是人员流动频繁，授信业务人员专业能力和风险意识需进一步提高。个别银行基层授信业务人员流动频繁、从业经验较浅、风险意识较弱，信息获取能力和对信息的敏感度不够，导致风险一旦暴露后银行的处置清收工作处于被动。三个领域的信用风险扩散问题值得警惕：房地产信贷风险、大宗商品贸易融资风险和小企业贷款风险。

1.房地产信贷风险进一步显现

上半年，上海房地产市场“量价齐跌”，尽管6月份上海降价楼盘数量占比升至56%，但69%的降价楼盘降幅在5%以内，没有达到购房者的预期，成交仍然低迷。房地产企业资金链压力不断上升，1-6月上海房地产开发资金来源同比下降8%，除银行贷款有增长外，利用外资、自筹和其他资金来源均有较大幅度下滑，房地产信贷压力更为明显。商业地产总量过剩风险突出。当前商业地产总量潜在过剩已基本形成共识，未来商业地产还将面临扩容压力，预计商业营业用房在2014年、办公楼在2015年可能出现供给高峰，并随着网购、电商对线下模式的冲击，商业地产尤其是近几年较快增长的商业综合体项目面临较大风险。

上海外资银行需要关注两类房地产贷款：一是商业地产。6月末，上海外资法人银行的商业综合体贷款余额为271.05亿元，占房地产业贷款（不包括个人按揭贷款）的27%。部分银行的压力测试显示压力情况下不良率上升明显。二是对私营企业主的个人按揭贷款。今年6月末，上海外资法人银行个人住房按揭贷款不良余额3.99亿元，不良率0.40%，分别比去年同期增长60%和0.1个百分点。新增不良贷款客户类型多为私营企业主，特别是钢贸、光伏等高风险行业的私营企业主。

2.大宗商品贸易融资风险需要高度关注

近年，铜融资授信规模持续上升。2012年末，受调查的上海辖内中外资银行铜融资授信余额491亿元，2014年3月末余额为924亿元。我局现场检查发现，部分银行在相关风险管控上存在不足。一是存在通过境外资金回流购买理财产品质押开证的信用证跨境套利问题。二是存在“一单多证”现象，有的企业循环开证、赎单，开证总额甚至可达货物价值的10-30倍，放大整体银行的系统性风险。不少企业在沪成立空壳贸易公司，进行大宗商品融资，风险较大，各行授信也比较松、粗。三是与国内贸易相关的流动资金贷款、国内信用证、银票等业务存在交易背景不实和虚假增值税发票的情况。外资银行是铜融资业务的主要参与者，特别是外资银行进口信用证开证业务最近1年的增长率明显超过中资银行。进口信用证开证尤其是人民币远期信用证业务增长较快、业务量大，这与铜贸企业跨境贸易套利密切相关。外资银行务必加强这方面的信贷管理，切实防范大宗商品融资带来的风险。另外，用结构性存款质押做保证金所牵涉到的法律风险也需要引起重视一些铜融资业务量较大的银行进口信用证开证保证金中结构性存款的比重高达100%。在现行法律框架下，由于结构性存款质押做保证金或发放贷款的法律依据并不明确，存在被司法机构认定无效的法律风险，目前尚属有争议的金融实践区域。

3.中小企业贷款风险值得警惕 从不良贷款客户分布看，上海外资法人银行中型企业、小型企业和个人贷款的不良贷款较多，占比分别为44%。24%和16%，合计达84%。同时，联保和民间借贷行为所带来的隐忧在部分地区相对严重。从地域分布看，不良贷款主要集中在长三角和珠三角地区，占比靠前的是上海、广东和浙江。民营经济活跃的区域，也较多的存在中小企业主参与民间借贷、非关联方互保等行为。

（三）声誉风险升级压力不容忽视

2014年上半年，上海外资法人银行上海辖内累计收到投诉297起（2013年全年401起），其中投诉至银行258起（2013年全年371起），投诉至上海银监局共39起，超过了2013年全年量（30起）。投诉量快速上升有两方面原因： 一是理财销售人员销售行为不规范、内部监控体系有效性不足。例如，我局在理财业务现场检查中抽查某银行客户经理6笔销售记录，发现其中5笔存在销售行为不规范的情况。该行的零售银行条线内部监督机制均未能及时发现该销售人员的不规范行为。

二是投诉处理的独立性、敏感性、有效性存在欠缺，首诉处理能力存在不足，引发反复投诉和投诉升级。1.投诉处理独立性不足。部分外资法人银行由业务部门和分支行直接处理投诉，存在利益冲突；2.专门的投诉调查和处理人员配置不足。例如，某外资银行没有设立专门的投诉处理团队，仅在零售银行及财富管理业务部下设置一专人对所有投诉进行调查；3.对于重复或高风险投诉，高层决策迟缓，介入不及时，声誉风险管理意识不强。例如，某银行处理一客户投诉前后耗时超过1年，总行高管层迟迟未介入，期间该投诉不断升级，该客户对银行提起诉讼并借助媒体推波助澜，给银行带来极其恶劣的负面影响，也占用大量监管资源；4.不了解客户真实诉求，不善于安抚客户情绪，引发反复投诉和投诉升级。

（四）操作风险整体改善，部分领域仍急需强化 1.信息系统故障曝露内部管控问题

2014年上半年，上海辖内外资银行共发生5起信息系统故障事件，已经与去年全年故障发生数相当。出现故障的系统包括业务处理系统、支付结算系统以及网银系统。这些风险事件反映了部分外资银行在基础设施建设和维护、业务连续性和应急管理方面存在较多问题。其中个别银行信息系统非常依赖母行，缺乏独立性，母行系统故障导致的事件频发，使得子行信息科技风险管理效果受到极大制约。

2.人员高流动带来风险隐患

上海外资法人银行整体离职率偏高，2012年至2014年上半年的年化离职率维持在20%的水平，这几年总体离职率并没有下降。个别银行年化离职率远超出整体水平，2012年和2013年离职率最高的机构分别达到59.9%和46.8%。一是高管人员频繁、集中变更影响风险管理。部分机构高管层整体变动较多或变动频繁，对银行风险管理、内部控制的连续性和稳定性带来影响。如一家外资银行的个人零售业务总监7年内变更了5人次，并计划在今年内更换执行委员会十位核心成员中的七位；一家外资银行近一年内连续更换了首席风险官、首席财务官和首席营运官；另有两家外资银行在近3年半内更换了3任行长及首席风险官。二是基层网点销售人员高流动性加大操作风险管理难度。部分银行基层网点销售人员不稳定，流失率高导致问题频发，投诉居高不下。如某外资法人银行理财客户经理2013年流失率为40%，某银行信用卡人员离职率2013年为79%。

三是员工带病流动带来操作风险隐患。上半年，上海外资法人银行发生员工不良行为引发的风险事件，包括支行柜台员工挪用现金以及个人客户经理盗划客户账户资金。经查，其中一个涉案员工在前任银行任职时，因为被银行发现个人行为操守不良以及与客户有资金往来关系而被银行劝退，但后任银行在做员工入职调查时未能获取相关离职原因，导致该员工“带病上岗”。

（五）警惕流动性风险变化特点

一是跨境融资增长导致跨境传导风险增加。随着跨境人民币业务的逐渐放开，外资银行更加依赖于境外融资，带来的跨境流动性风险需长期关注。2013年境外同业负债占同业负债比重大幅上升，从年初的68%上升至年末的86%，人民币境外同业负债比重更是从57%上升到89%，但2014年以来又逐步回落到80%。境外人民币市场波动性大，易受利率、汇率和国际经济形势的影响。

二是存贷比考核方式调整，倚重外币资金的银行流动性压力增加。存贷比考核方式上的调整总体影响为正面，但对辖内个别外资法人银行影响较大。部分依赖境外外币存款的外资法人银行人民币月日均存贷比达标存在压力。三是资金成本仍将考验外资银行流动性管理和应急能力。市场上存款冲时点的现象仍然存在，外资银行在季末、半年末等关键时点都有存款流失的现象。利率市场化进程中，银行之间的存款竞争加剧，存款成本上升以及结构性存款季节性波动考验外资银行的主动负债管理能力、差异化定价能力。

（六）公司治理及风险管理有待改进

一是部分外资法人银行风险管理本地化程度不足。部分银行在业务上向地区总部或母行直线汇报，对本地监管要求执行不到位。风控部门在制定本地风险管理操作流程和系统设置时与政策制度脱节，亦未履行好必要的管控职责，对业务部门的业务开展缺乏有效监控。外资法人银行需要兼顾集团条线管理和本地横向管理，各行的董事会和高管层应确保在风险管理上“条块结合”，不留管理真空，避免顾此失彼的情况发生。

二是内部预警机制不审慎。部分外资法人银行对监管指标内部预警值的设置不够审慎，无法发挥预警功能。有5家银行设置的内部预警值过于接近监管指标值，比如月日均存贷比的预警值设置为73%,单一集团客户授信集中度的预警值设置为14.5%、单一客户贷款集中度的预警值设置为9.5 %；有11银行甚至直接将内部预警值等同于监管指标值，包括月日均存贷款比例、单一集团客户授信集中度、单一客户贷款集中度、全部关联度和资本充足率指标。这些银行的董事会和高管层都应当引起充分重视，根据我们已经下发的监管提示进行整改，采取审慎的方法重新制定预警指标体系和控制机制，以及触警后处置方案。

三是董事会和审计委员会履职存在不足。部分银行的董事会没有履行好决策职能，把银行业务发展、风险偏好等重大决策下放给高管层。另外，个别银行董事会和审计委员会对内审工作的监督和控制不足，导致个别高风险领域长期未被审计，监管反复提示的风险领域未列入审计计划等等。

三、守住风险底线，助力创新发展

上海外资银行要加快适应国内宏观经济政策调整、市场环境和金融业态的发展变化，在守住风险的同时，力求创新发展。

（一）风险防范方面

1.提高风险敏感度，严防信用风险扩散 一是细化行业政策，加强高风险行业的动态和专业化管理，避免集中度风险和行业风险叠加。二是进一步加强大宗商品贸易背景真实性审核，通过多种信息渠道加强对客户信贷需求、贸易背景的合理性与真实性的审查和判断。三是加强异地贷款管理，对异地贷款采取更高的业务管控标准，如细化风险预警指标，提高客户经理拜访频率等措施降低信息不对称风险。四是开展信用风险压力测试，选定风险呈现上升趋势或集中度较高的行业单独开展压力测试。

2.加强跨境负债管理，防范流动性风险 一是加强跨境负债管理，密切监测境外人民币资金市场流动性状况，逐步建立跨境负债的限额管理机制。二是管理好对母行资金依赖高的问题，流动性压力测试方案须包含母行出现危机的情景假设，做好跨境风险传导处置预案。

3.注重消费者保护，把控声誉风险 一是要改进投诉处理流程，切实承担投诉处理第一责任人职责。要妥善处置客户投诉，特别是对于监管部门转办的信访投诉。二是要明确相应处置层级。相关高管层务必高度重视、及时介入，力争第一时间妥善合理解决客户投诉，防止事态反复升级。我局将在下阶段的工作中，采用信访情况定期公示、要求银行高管层来局接访等监管措施，进一步促进银行提高对投诉处理的重视。

4.善用激励约束，加强人员管理 一是要防止员工“带病跳槽”。银行内部问责要避免“该罚未罚”或“避重就轻”的情况，并及时向监管部门、同业公会等人员信息库上报不良人员信息。如有“带病跳槽”的案例再次发生，将对“带病”员工的前任银行进行问责。二是对管理层的更换做出系统规划，制定高管继任计划。三是对人员流动高的业务条线或者岗位，从绩效考核、管理机制等方面查找根源性原因，制定针对性措施予以改善。

5.加强信息科技风防控，提高业务连续性管理能力

一是提升应急预案的充足性和有效性，对业务系统发生重大故障后的应对流程、客户舆情应对措施等方面要有切实可行的方案。二是解决好母行信息系统故障对境内子行或分行造成影响的问题，配备专业技术能力过硬的本地员工和管理人员，以及充分的应急方案，提高突发事件的应对能力。

（二）银行业创新发展方面

1.围绕上海产业结构调整，实现业务转型

当前，上海经济结构优化出现向好态势，第三产业、战略新兴产业，以及研发、人力资本等领域的投资快速增长。外资银行要借鉴境外商业模式、金融产品、金融服务的先进理念和技术，发挥在创新发展方面的优势，助推上海银行业传统业务向交易类、贸易融资、财富管理、消费信贷等新兴业务转型。另外，外资银行要抓住自贸区的政策红利，加大政策研究力度，加强与有关部门的沟通，借助境外母行风险管理和服务的优势，大力发展跨境人民币业务创新，开拓离岸贸易业务，深化支持中资企业走出去。

2.围绕建设科技创新中心，实现发展战略转型 上海要打造具有全球影响力的科技创新中心。上海十届市委六次全会已对上海加快实施创新驱动发展战略、推动产业结构调整提出了具体措施，这是上海银行业的一个重大机遇。上海外资银行要把握政策导向，支持技术创新成果的产业化，支持企业主体的技术创新，支持创新创业型中小企业。另外，上海已出台《关于促进本市互联网金融产业健康发展的若干意见》，上海外资银行要依托国际经验，加大研究互联网、大数据在风险管理方面的运用，做出科技金融创新的亮点。特此通报。

中国银行业监督管理委员会上海监管局 2014年8月19日