全球基础化学品市场产能逐步过剩

关键词： 产能 化学品 全球

近日, 在美国得克萨斯州加尔维斯顿召开的2015 IHS全球石化大会上, IHS化学公司副总裁马克·埃拉莫称:“受产能增速超过需求的影响, 全球基础化学品市场正面临产能逐步过剩的危险, 甚至有可能出现严重过剩。调整产能投资使产能增速与需求增速相匹配, 决定着市场是否会陷入产能严重过剩的困境。这将对整个基础化学品行业的盈利能力产生直接影响。”

埃拉莫表示, 自2008年金融危机以来, 全球主要的基础化学品需求出现大幅增长, 但同时产能增速更快, 市场已经出现供过于求的局面。这将重塑全球基础化学品生产的盈利格局, 其中乙烯和乙烯基产品的利润被看好, 而甲醇盈利面临挑战。

埃拉莫表示, 2010~2020年, 全球将新增2.31亿吨/年的基础化学品生产能力, 年均增速达到4%。对于乙烯、丙烯和甲醇这三大主要的基础化学品来说, 2015年后的产能增长将更为强劲, 而对二甲苯和苯的增速将放缓。他指出, 轻烯烃和甲醇主要的生产商正在寻求在低成本国家投资。

IHS化学预计, 全球主要的6种基础化学品甲醇、乙烯、丙烯、苯、对二甲苯和氯的需求将快速增长。其中, 甲醇的需求增速最快。2010~2020年的年均增速将达到近7%, 平均每年将增加480万吨。而乙烯需求的年均增速为3.5%, 每年新增560万吨的需求。埃拉莫表示, 这意味着到2020年全球将新增近6000万吨/年的乙烯需求和近5000万吨/年的甲醇需求。IHS化学预测丙烯需求将增加4800万吨/年, 年均增速为4.2%;氯需求将增加2800万吨/年, 年均增速为3.6%;对二甲苯需求将增加1900万吨/年, 年均增速为4.5%;而苯的需求将增加1500万吨/年, 年均增速为2.3%。

但是, 虽然需求增长较快, 产能的增长却超出了需求的增长。北美、中国和中东正引领全球基础化学品产能快速增长。尤其是北美, 受页岩气繁荣的刺激, 该地区的基础化学品产能正在强劲增长。预测周期内全球新增甲醇产能将超过5000万吨/年, 其中北美地区将新增逾1700万吨/年的甲醇产能。新增产能将是当前北美甲醇产量的逾6倍, 从而将令北美重返全球甲醇生产大国的行列。此外, 北美的乙烯产能也正在快速增长。陶氏化学负责原料、性能塑料和供应链的执行副总裁Jim Fitterling表示, 2017年至2019年, 美国将投产6套新建乙烯裂解装置。一些化工巨头正在利用北美地区廉价乙烷原料新建项目, 扩大乙烯产量, 陶氏化学是其中一家。其他计划建设裂解装置的企业包括Axiall、雪佛龙菲利浦斯化学公司、埃克森美孚化学公司、台塑、壳牌化学、Occidental/Mexichem、Odebrecht、信越化学公司等。

IHS化学表示, 在全球金融危机发生之前, 基础化学品供求平衡, 但随着金融危机发生, 一些市场的需求出现萎缩。同时, 一些地区的新增产能投产, 导致了这些主要的基础化学品供应出现过剩。埃拉莫表示:“甲醇市场的表现比较突出, 当前全球甲醇产能过剩超过了50%。这意味着甲醇生产商正身陷产能利用率大幅下降和盈利能力低下的困境。”

IHS化学预测, 2016年, 全球甲醇产能过剩将降至40%, 但是到2020年将再次攀升至逾50%。2008年之前, 全球乙烯产能过剩率在5%以下, 到2008年, 受金融危机发生的影响, 过剩率达到近15%, 但是随后过剩率开始下降。当前, 乙烯产能过剩率已经降至10%以下, 预计2020年前仍将维持较低的过剩率。2007年, 全球丙烯供求是平衡的, 基本没有过剩, 但是到目前过剩率已经接近于10%, 2020年前虽然过剩率会有所增加, 可能会维持在逾10%的水平。当前, 全球氯产能过剩率已经超过20%, 不过未来几年将稳步下降, 到2020年, 过剩率将降至约5%的水平。

埃拉莫表示, 在这6种主要的基础化学品中, 2020年前乙烯和氯的价格可能会出现大幅上涨, 因为这两种产品的产能过剩率较低, 如果发生供应中断或需求增长高于预期的话, 那么市场供应将尤其紧张。