商业银行考察报告

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商业银行考察报告（精选6篇）

篇1：商业银行考察报告

赴浙江泰隆商业银行考察报告

为学习借鉴外地金融机构中小企业金融服务的先进经验，促进宜昌市金融机构进一步加大中小企业金融服务的创新力度，2010年9月16至20日，由宜昌市银行业协会组织辖内部分会员单位负责人组成中小企业信贷考察组赴浙江省台州市泰隆商业银行，对该行的小企业金融服务进行了观摩考察、学习交流活动。通过学习交流，考察组成员对其小企业信贷等业务的创新管理有了深切的感性认识。

一、泰隆商业银行简介

浙江泰隆商业银行成立于1993年，是一家专注于小企业金融服务的商业银行。2006年8月改建为股份制商业银行，2007年开始跨区域经营，目前在台州、宁波、丽水、金华和杭州、上海等6地共设有5家分行、19家支行，有28个营业网点，员工3000多人。

截止2010年8月末，泰隆商业银行资产总额达301亿元，所有者权益18.66亿元，资本充足率为12%，拨备覆盖率达到183%，贷款损失准备充足率为199%。存款余额272亿元，贷款余额180亿元，而不良贷款率只有0.7%。

17年来，泰隆商业银行坚持以小企业、个体工商户为主要服务对象的市场定位战略始终不动摇，探索和积累了一系列小企业金融服务的先进做法和管理经验，小企业金融服务居国内领先水平，形成了独树一臶的“泰隆模式”。17年来，泰隆商业银行累计向小企业发放贷款达19万多笔、1000多亿元，共扶持6万多家小企业成长发展，创造了10多万个就业岗位，帮助6000多位失地农民、外来务工人员和下岗工人等弱势群体实现了劳动致富。“泰隆模式”得到了社会各界高度肯定：2009年2月10日，泰隆董事长王钧参加2009国务院《工作报告》征求意见座谈会，温家宝总理赞扬泰隆“银行办得好，中国的尤努斯”；2009年5月20日，“泰隆模式”通过中央电视台二套《高端访谈—对话刘明康》节目向全国推广；2009年8月22日，温家宝总理到浙江进行工作视察，再次接见了泰隆董事长王钧并听取了工作汇报，充分肯定了泰隆商业银行低成本开展小企业信贷的创新做法和成功经验，鼓励泰隆坚持发展战略，在小企业金融服务上不断创新，进一步做大做强。

二、“泰隆模式”成功奥秘探寻

泰隆商业银行之所以取得今天如此令人瞩目的业绩，形成领先业界的“泰隆模式”，主要源自于该行正确的市场选择战略，源自于该行差异化竞争策略的成功实施，源自于该行高超的市场营销艺术，源自于该行缜密的风险管控体系，源自于该行浓郁企业文化理念在员工行为中的自觉转化和执行。

（一）定位小企业金融服务蓝海市场——差异化竞争战略的正确选择

泰隆商业银行成立后，经过大量的市场调查分析，经过对自身市场竞争实力的充分评估，将业务市场定位于小企业，决心在小企业中做出大市场，在小贷款中掘出大利益，将小银行做出大前途。这个市场定位缘于泰隆商业银对自身在台州银行业竞争中劣势的清醒认识：当时台州金融市场已经被四大国有银行和农村信用社占领，而泰隆商业银行的资本实力弱，人员素质也不高，没有能力去争夺大客户，而台州蓬勃发展的市场经济催生了许多位于小街小巷、自主创业的小企业和个体工商户，他们有强烈的信贷需求却筹贷无门。泰隆商业银行充分论证了小企业主诚信还贷的可行性之后，认为这一金融服务空档的背后酝酿着巨大的商机，决定致力于为小企业、个体工商户和从事生产经营的个人提供融资服务。

在强烈的企业责任感和使命感的驱使下，泰隆商业银行始终没有怀疑和动摇过自己最初的市场定位，始终专注于小企业客户金融服务，致力于完善风险控制手段。1998年到2002年之间，国有银行纷纷从县域及农村市场退出，而泰隆商业银行却反而加大了县域及农村市场的营销力度，实现了小企业贷款业务的快速增长。

（二）看“三品”，查“三表”—— 找到破解信息不对称难题的金钥匙

看“三品”，查“三表”，是泰隆商业银行独创的获取客户信息的两大“利器”。所谓“三品”，就是人品、产品、押品。在“三品”中，泰隆将人品放在第一位。看“人品”，主要是考察客户的还款意愿。首先是看借款人自身的情况，是不是诚实守信，有没有不良嗜好等。其次看他的家庭情况，家庭和睦，借款人的家庭关系稳定，借款人责任心就比较强，贷款违约的可能性比较小。反之，贷款的风险就较大。最后关注借款人的社交情况，看他交往的朋友及其口碑，以此来判断借款人的道德风险。看“产品”，主要是考察企业产销存的情况，以此来判断企业产品市场竞争力。看“押品”，除对客户的房子、土地、汽车、设备等有形资产进行估值外，客户的社会信誉、人脉关系、保证能力等也是泰隆商业银行评估信贷产品安全性的重要因素。

所谓查“三表”，就是泰隆商业银行除了看客户的财务报表外，更重要的是看另外三个表：水表、电表、海关报表。为什么要看水表呢？因为大部分生产型企业要用一定量的工业用水，用水少了，往往反映客户生产减少了；看电表，是因为生产型企业都要用电，电表可以判断出生产经营情况和变动情况。看水表、电表，不仅看用量、增量，还要看欠不欠费、看缴纳记录。对于外贸型企业，必看海关报表。因为海关的企业进出口数据能比较准确地反映客户经营情况。这三个表可以提供企业比较真实的信息，有效验证和补充企业财务报表，真正锁定和明确客户的数字化信息。

（三）简约贷款管理，小额度、短期限——分散风险自有招

“额度小、期限短”，是泰隆商业银行长期以来坚持的信贷原则。泰隆的小企业贷款户均不到60万元，贷款期限大部分集中在6个月、3个月以下。贷款额度小、期限短，大大降低了泰隆商业银行的贷款风险不确定性成本。同时，泰隆商业银行通过贷款“笔笔清”的做法进一步保障小额度、短期限的原则落实。

（四）存贷挂钩、现金流测评——市场营销与风险控制的有效结合

泰隆商业银行采用“存贷挂钩、积数贷款”的方式，即将客户在泰隆的存款与贷款以积数的形式相联系，存款积数越高的客户，在泰隆获得的贷款额度将相对较高，同时也能享受到更加优惠的利率，从而增强了客户与泰隆的“粘性”。

“现金流测评”是泰隆商业银行掌握客户经营状况的重要方法之一。客户经理经常查看小企业账户，从中获取现金流等信息，并对现金流变动情况进行深入分析。通过对存款的发生时间、发生地点与借款人经营所在地或住址是否吻合，存款流量与销售额是否吻合，结合存贷挂钩，动态考量客户的经营状况。结合“三品”、“三表”等要素进行综合评价后决定是否贷款并确定贷款额度。

（五）简化程序，分层授权——“三三制”服务承诺下信贷审批流程的成功再造

在激烈竞争的金融市场，效率决定成败。为提高信贷业务办理效率，泰隆商业银行响亮地提出：“要让贷款像存款一样方便”。围绕这个目标，他们不断优化业务流程，创建高效的贷款审批机制，实行业务受理“三三制”：承诺老客户贷款三小时以内解决，新客户贷款三天内定夺。为此，泰隆商业银行采取“区别授权，逐层分权”的授权模式，在风险可控的前提下充分下放贷款审批权。分行行长、支行行长以及业务部门负责人均具有审批权限。泰隆将全行信贷审批权限分为十多个档次，分支机构的审批额度在50万元至2000万元不等。通过业务流程的改进，该行实现了72%的业务审批在一线完成，90%以上的贷款在半天内办妥，贷款真的变得象存款一样方便了。高效的信贷审批发放流程，极大地满足了小企业客户“短、频、快”的融资需求。

（六）全面推行保证担保方式——引领中国小企业贷款担保方式的根本性变革

根据小企业有效抵押物不足的实际情况，泰隆商业银行积极探索和创新担保方式，不依赖抵押担保，大胆地以保证方式为主发放小企业贷款。自成立以来，保证担保贷款一直占该行贷款总额的的90%以上。“一人不够，可多人共保”，泰隆保证担保形式灵活多样，风险有效分散。通过将偿还责任和小企业的法定代表人、实际控制人、大股东等“挂钩”，把企业的“有限责任”转变为个人的“无限责任”,降低了“富了和尚穷了庙”的道德风险。同时，泰隆将传统的亲情和诚信融合在一起，创新出“小企业主贷款，亲人友人恩人担保”的“道义担保”贷款、“子女贷款，父母担保”的商业助学贷款、帮助真心创业者解决融资难的“百姓创业贷款”等，有效解决了小企业贷款缺乏抵、质押品的问题。

（七）“双十禁令”——打造信贷人员道德风险的“防火墙”

“双十禁令”是泰隆商业银行为规范客户经理行为而发布的20条“禁令”。泰隆商业银行要求全体客户经理不得接受客户财物、请客吃饭、不得与客户之间存在不正当私人资金往来等，并与客户经理签订责任状，明确责任。在发放贷款时泰隆不苛求“零不良”，对因客观原因造成的不良贷款予以免责，但对违规行为和主观原因造成的不良贷款则是“零容忍度”，实行严惩。同时，泰隆建立重大事项双线问责制，实行重大事项一票否决制、岗位退出制，将资产质量情况作为员工绩效考核的重要指标，全面保障问责机制的落实。

（八）以人为本，任人唯贤，优胜劣汰——大力营造积极向上的的泰隆企业文化

泰隆商业银行坚持“员工第一”、“多关怀、严要求”的原则，通过学习培训、车贴、旅游、住房、股权等一系列措施对员工进行物质和精神激励，在生活上予以周到的关怀，保证员工安心工作。在薪酬和资源配臵上，坚持向业务、向一线倾斜。业绩好的员工普遍比支行行长收入高，绩效好的支行行长比分行部门总经理收入高。在充分激励的基础上，相辅相成的是“双十禁令”严厉的约束机制，让员工充分认知“犯错”的机会成本，不轻易以身试法。在泰隆，没有裙带关系，没有论资排辈。该行领导介绍，一个新参加工作的大学毕业生由于能力出众，刚工作4个月就当上了支行行长。求贤若渴，能者上，庸者下的用人机制，使泰隆吸纳了大量年轻有为的人才。目前，泰隆硕士以上的毕业生就有100多人。

三、泰隆商业银行成功经验的启示

（一）只有走差异化发展之路，企业才会具备强大竞争力

将自身定位于只做小企业金融，摒弃杂念，抵住诱惑，一心一意走好小企业金融服务之路，是泰隆商业银行的成功之本。事实证明，正是泰隆这种错位竞争、差异化服务的战略，才使其开拓了属于泰隆的广阔蓝海。如果当初泰隆也像其它金融机构一样放弃县域乡镇市场，抢食大中城市客户，如果泰隆的金融产品跟风其它金融机构产品，与国有商业银行分庭抗礼，其结果只会是吃吃残羹剩饭而已。在泰隆，哪怕是自己亲手培养的客户，当其信贷需求超过自己500万元小企业信贷最大规模定位时，也会毫不犹豫的劝其另找下家求贷；在泰隆，大众化的同质产品从来不做，如当今热门的车贷；泰隆的产品理念，是针对客户的需求不断进行产品创新，永远为客户提供个性化服务。如“创业通贷款”、“农户小额信用贷款”、“商户信用保证联保贷款”、亲人友人恩人担保的“道义担保”贷款、集多种功能于一身的“泰隆卡”、“零售业务批发”等产品，就是泰隆针对不同的客户对象开发的个性化实用产品。

对照泰隆另辟蹊径的差异化竞争做法，想想各行当今什么产品热卖都一哄而上地去抢卖，营销成本居高不下，市场浅窄；想想各行既要“抱西瓜”、又要“拣芝麻”，产品和服务面面俱到，同质严重，缺乏特色等，应该反思怎样才能象泰隆一样真正地认识自己的特点，找准自己的发展定位，真正地避开“千军万马争过独木桥”的局面，走自己差异化、个性化的金融发展之路，而不是仅仅停留在口头上，停留在文件上。

（二）只有强化管理和业务创新，银行才会与客户共同成长

在泰隆，考察组在多个地方和层面感受到管理创新带来的企业活力和广阔发展空间。如“三品、三表”的客户信息获取法以及为此进行的客户经理双人甚至多人背靠背的调查、多侧面调查、多外围关系人调查等调查方式；网点之间客户经理小团队互换工作，带入新的工作方法管理客户、营销产品；各支行每星期都有的客户经理业务营销经验技巧夜校大讲堂；用有地位有影响力的客户以个人信用进行贷款担保，用不同行业的实力派人士为借款人联保以分散行业风险的做法；“一户一价”、“一笔一价”、“一期一价”的贷款风险定价机制；利用地缘、亲缘、人缘网络关系开发新市场的做法；通过选派驻厂信贷员、驻村信贷员等措施挖掘已有市场的潜力的做法；与全球最大的人力资源咨询机构美世公司合作，完成以组织战略和作业流程分解为基础的组织与岗位体系、以岗位价值评估和重叠薪酬为基础的薪酬体系、基于目标管理和过程管理的绩效体系的“三大体系”人力资源体系改革，等等。正是有了这些管理和业务方面的创新，泰隆在小企业金融服务上始终走在浙江乃至全国的前头，真正象泰隆的广告语所说的成为“小企业成长的伙伴”。泰隆的创新启迪：创新是企业的灵魂，只有自觉创新、不断创新，企业才会永葆青春和活力，才会在创新中不断蜕变，化蛹成蝶。

（三）只有先进的企业文化，才能使企业形成强大的凝聚力

纵观每一个成功的企业，无不有其独特的、先进的企业文化。先进的企业文化对内是企业快速成长的动力，对外是企业彰显独特魅力的标示符号。“勤勉、忠诚、活力、创新、高效和爱”就是泰隆致力营造的企业文化。开办“泰隆学院”让每个员工都享受免费学习培训的待遇，为员工建造低成本住房，为员工甚至员工亲属发放福利津贴，让员工从细微的关怀中产生强烈的归属感，就是“德润其身、泰和共隆”企业文化理念的具体体现；“泰隆的贷款就是从我们自己口袋里掏出的钱，我必须安全地收回来”的员工认知，“泰隆的钱好贷，但想赖泰隆的钱是不行的”客户认知意识，就是泰隆17年信贷文化培育渗透的结果；泰隆文化的社会渗透是多层面的，诸如大到遍布城市乡村主要干道和标志建筑物的广告招牌，小到小瓶矿泉水的冠名商标，泰隆的企业愿景、经营理念、社会使命、服务关怀等无不通过这些载体时时处处、绵绵不断地向社会渗透浸染，使众多的市民和客户欣然接受和认同泰隆的服务文化和价值取向。因此，要真正实行差异化个性化快速发展，打造具有自身特色的企业文化是必不可少的。必须树立以人为本的企业治理理念，像泰隆一样真正地、充分地让员工享受企业发展带来的物质成果和精神成果；必须通过严谨的制度和内部顺畅高效运行机制建设，打造最具活力的管理文化；必须通过改进服务手段和服务态度，提高服务效能，打造最具亲和力的服务文化。如果银行的员工都能像泰隆的员工那样的认知管理，银行的客户都能像泰隆的客户那样认知服务，那么，企业也一定会象泰隆商业银行一样具有广阔的未来。

小银行的大作为

一家小银行，面对众多小企业，在发放小额贷款方面大胆创新，为全国银行业改善金融服务、支持小企业不断壮大提供了成功的借鉴。这就是浙江泰隆商业银行留给人们的深刻印象，他们的实践经验已经引起了多方关注。

位于台州的浙江泰隆商业银行主要贷款对象是失地农民、创业型小工商户，开业之初只有2间租赁房、7名员工，经过14年的发展，2006年实现税前利润1.32亿元，不良贷款率仅为0.83％。在服务小企业的同时泰隆商业银行也实现了自身的大发展，探索出一条小企业贷款可持续发展之路。今年3月，本报记者赴台州进行调查，走访了多家在泰隆支持下发展起来的小企业，对泰隆商业银行有了切身的感受。

“我还要开更多的超市”

今年39岁的刘恩国是台州路桥的失地农民，现在的身份是世纪华联、正斌超市的总经理。

2001年失去土地的刘恩国进城务工，开了一家几十平方米的小卖部。刚开始生意还不错，3年后一家大中型超市开在刘恩国的小卖部旁边，小卖部的生意变得不景气起来。刘恩国寻找到另一处开超市的位置，打算开一家大一点的超市，但苦于没有钱。在困境中，刘恩国听说有一家为小企业服务的泰隆商业银行，决定试一试，他找到泰隆的有关负责人，“实话实说”了自己的情况。晚上，陈骐奋、方慧娜两名客户经理就来实地调查，并很快给他贷款5万元。

我们在位于城乡接合部的世纪华联超市见到了刘恩国。这家超市楼上楼下共有2000多平方米，经营的主要是中低档生活日用品，买主大多是附近的农民和进城务工人员。回忆起从泰隆拿到的第一笔5万元贷款，刘恩国仍很兴奋：“我当时很高兴！没想到这么快得到了贷款，2004年也成了我事业发展的一个转折点。”

有了这一次经验，刘恩国与泰隆的交道越来越多，2004年就贷款6次，这些贷款都是短期贷款，且随时有钱随时就还。去年底，刘恩国新开了一家超市。说起新超市的开张，刘恩国很感谢泰隆银行。开这家新超市需要200多万元的资金，刘恩国还缺一部分钱。当时，也是泰隆鼓励他开这家超市，并给他贷了50万元，期限4个月。

泰隆为何要如此大力支持刘恩国开新超市？刘恩国的客户经理陈骐奋介绍说：银行决定贷款给他一是基于他开超市的经验；二是通过多年的合作，他在泰隆已建立起良好的信用；三是银行帮他分析了当地市场情况，并进行了开超市的初步核算，认为风险不大。目前，这家超市生意兴隆，春节期间在泰隆的存款每天就有10万元。

谈起这些年泰隆对他的支持以及自己的发展，刘恩国非常兴奋，目前他已拥有了5家超市，营业面积超过3000平方米。问他今后的打算，他兴奋地说，“有了泰隆的支持，我还要开更多的超市！”

“没想到我们发展得这么快”

汽车在驶过弯弯曲曲的乡村马路后，台州市椒江永固冲件厂出现在记者眼前。这是一家典型的具有浙江特色的前店后厂家庭作坊式小企业，当了大半辈子农民的阮顺富是企业董事长，儿子阮波是厂长。在宽敞的厂房里，机器声轰鸣，工人们正在忙碌地加工缝纫机的零配件。

台州是著名的缝纫机之乡，是我国缝纫机产业基地。仅在永固冲件厂所在的下陈街道，这样的零配件加工厂就有400多家，当地还成立了缝纫机配件行业协会这样的经济合作组织。在整个缝纫机产业链中，小企业各有分工，除满足当地飞跃等知名企业的配件供应外，一部分配件还出口韩国、日本等地。

3年前，阮顺富决定买下现在的厂房，扩大生产规模。买下厂房需要800多万元，阮顺富还缺200多万元，他先后找过当地几家大银行，但这些银行贷款门槛高，阮顺富这样的小企业根本没有符合其贷款要求的财务报表，贷不了款。在其他生意伙伴的介绍下，阮顺富试着向泰隆提出了20万元的贷款申请。泰隆在了解其有关情况下，很快发放了这笔贷款。

阮顺富的客户经理阮茜萍、蒋丽英向记者介绍了泰隆向永固贷款的有关情况。在通过各种渠道了解永固的有关情况及行业发展情况后，并有第三方担保的情况下，他们向永固发放了第一笔20万元无抵押贷款。随着双方合作的加深，永固在泰隆的信用等级不断提升，泰隆对其的支持也越来越大，永固的发展也非常好。去年，永固的产值超过1300万元，实现利润200万元左右，泰隆今年向其授信200万元。

对与泰隆的合作，阮顺富非常满意：“在泰隆贷款门槛低、手续方便、服务好！他们经常到企业来主动服务，还对我们的财务管理提供一些建议，为我们节省了许多时间，我们的时间就是钞票呀。泰隆现在对我一年授信200万元，我需要钱就随时找他们，花泰隆的钱就像花自己的钱一样方便。没想到在泰隆的支持下我们发展得这么快！”

“我们走到哪里泰隆就服务到哪里”

走进“林家铺子”，春日的暖阳使上下两层的店面显得非常干净雅致，竹墙竹椅的室内设计让人心旷神怡，琳琅满目的各种海鲜小吃令人垂涎。林家铺子的主人是一对来自外地的夫妻。

围坐在竹子做成的圆桌边，听夫妻二人讲述当年泰隆“雪中送炭”的故事，很为他们今天的成功感到高兴。

2002年夫妻二人到台州打工，决定开一家餐馆，在付完租金后，当时装修还缺10多万元。夫妻二人初来乍到，根本无处借钱，银行一般也不向异地住户发放贷款。在万般无奈中，听人讲起泰隆这家银行对创业者贷款很灵活，当天下午快5点时，夫妻二人找到泰隆。了解到夫妻二人决心干一番事业，以及他们还有一套住房，也有朋友愿为他们担保，并到店里实地考查后，认为符合贷款条件，第二天泰隆就向他们发放了15万元的贷款。

有了泰隆的雪中送炭，林家铺子很快就开张了，开张2个月后生意火爆。夫妻二人打算把林家铺子开成24小时家常小吃连锁店，目前已在黄岩、椒江、路桥开了3家店，一年流水平均1000多万元。巧合的是，在黄岩、椒江、路桥，林家铺子的分店正好在泰隆的营业网点附近。夫妻二人笑着说：“我们和泰隆真是有缘，我们走到哪里，泰隆就服务到哪里！有时我们存款晚了，银行快下班了，一个电话打过去，客户经理肯定会多等一会，银行也会晚一点关门。有时店里需要零钱，我们太忙，来不及取，客户经理也会直接将换好的零钱送到店里来。”

随着事业的发展，林家铺子与泰隆也建立起更亲密的关系。林家铺子每天的现金收入都存在泰隆，员工的工资卡也在泰隆开户，林家铺子用自己的成功给泰隆带来了利润。

除了记者走访的这几家，在台州还有许许多多的下岗再就业人员、外来创业者、困难群体等在泰隆的支持下走上了脱贫致富、由小到大、事业发展之路。泰隆的金融支持激活了这些社会小细胞，也正是这一个个充满生机的小细胞，使当地经济呈现出勃勃生机！

在泰隆的支持下，失地农民刘恩国已经开了5家超市。图为刘恩国在世纪华联超市。

找到解决小企业贷款难的突破口

泰隆商业银行的小企业贷款到底有何特别之处呢？记者通过调查对这一问题逐渐有了清晰的答案。

定位服务小企业

浙江泰隆商业银行是家小银行，其前身是成立于1993年的台州市泰隆城市信用社，后改组为城市商业银行，去年改制为浙江泰隆商业银行，是一家服务于地方经济的小银行。

泰隆的服务对象主要是小企业、个体工商户等，14年来，累计向小企业发放贷款13万多笔，660亿元，共扶持3万多家小企业，直接、间接创造了10万多个就业岗位，帮助5000多位失地农民、外来务工人员实现了劳动致富。

至2006年底，泰隆存款余额75.3亿元，贷款余额54.3亿元，其中小企业贷款余额49.6亿元，占比91.4％，户均贷款余额仅为65万元。这些贷款客户，90％是正在创业的失地农民或失地农民经营的企业，6％来自下岗工人、无业居民，另4％来自外来务工人员。在上述小企业贷款中，抵押贷款仅占4.8％，信用贷款占0.6％，其余全部是保证贷款。泰隆的贷款利息收入和中间业务收入，绝大部分是靠小企业客户贡献的。

泰隆成立之初，规模小，实力弱，难以为大中型企业提供金融服务，同时又面临其他金融机构的竞争压力，只能选择小企业、个体工商户贷款市场。在为小企业贷款的过程中，泰隆渐渐发现小企业、个体工商户群体中真正有发展潜力、勤勤恳恳做事业、踏踏实实保信誉的客户，大都有强烈的贷款需求，并有诚信还贷的良好意愿，风险相对较小。泰隆开始以小企业成长伙伴为定位，积极、主动地推进小企业贷款业务。

2005年，银监会下发了《银行开展小企业贷款业务指导意见》，坚定了泰隆坚持为小企业服务的发展方向。泰隆把小企业贷款业务提升到理性的战略定位高度，不断深化小企业客户市场定位，把服务对象扩展到社区、城乡接合部、农村的小客户群体，为更多的小企业、个体工商户、农村承包经营户、下岗工人、失地农民、外来务工人员提供服务。

创新突破两大难点

小企业贷款难，有两个关键点，一是银行对小企业财务状况不掌握，存在“信息不对称”；二是小企业缺乏有效的抵押物。银行给中小企业贷款，一般都需要抵押物（如厂房、土地、固定资产等），以避免贷款出现风险时银行血本无归，而小企业或个体工商户根本提供不了有效的抵押物。因此，不解决信息不对称和抵押难的问题，小企业贷款难就难以解决。

泰隆小企业贷款取得成功，关键在于通过创新突破了这两大难点。

首先，解决信息不对称的问题。这主要是靠建立起一支客户经理队伍，掌握客户的真实情况。泰隆有一支140多人的客户经理队伍，占员工比例高达40％以上，为客户提供“一对一”的服务，行长王官明将此戏称为“人海战术”。泰隆客户经理借助广泛的社会关系（人缘、亲缘、地缘），通过密集走访和频繁接触客户，对客户信息进行详细收集和了解。

泰隆的客户经理对其客户了解到何种程度？有人这样描述，一个客户来找客户经理，客户经理可以知道客户兜里揣着什么牌子的烟以及为何来找他，因为他们对客户的生产经营情况、生活状况、债权债务、资金需求等都非常了解。

与此同时，泰隆实行“存贷挂钩”制度，通过对客户在银行存款的现金流进行测评，评估客户的经营状况，并依据客户的存款积数（即存款余额×天数）决定是否贷款、贷款的额度和贷款的利率。举个例子，如果一个卖矿泉水的小商户，他在泰隆存入一笔钱，而第二笔钱半个月后才存入，这个客户的现金流状况显然是不好的；如果他每天都有一些钱存入银行，客户经理就判断这个客户的生意还不错，可以考虑贷款。一般来讲，存款积数越高，贷款的金额就会越大，利率也会越优惠。

泰隆正是通过大量“数字化”和“社会化”信息的综合比较，以更加务实的态度和灵活的手段来分析客户的成长潜力和偿债能力。

其次，解决缺乏有效抵押物问题。

泰隆摈弃过分强调抵押物的贷款方法，创新地推行多人保证贷款，并将企业主、股东夫妻等实际控制人追加为贷款保证人，变“有限责任”为“无限责任”，这种法人担保和关联人保证的贷款机制，避免出现企业通过破产恶意逃废银行债务。台州银监分局局长林奇强调，贷款的无限责任从根本上要求企业的所有者、经营者必须谨慎融资，按时还贷。历史数据表明，泰隆99％以上的小企业贷款的正常回收是依靠第一还款来源，即使出现了问题贷款，依靠第二还款来源偿还的也占到90％以上。

“信息不对称”和“客户担保难”两大难题的解决，大大拓宽了泰隆小企业贷款业务的辐射面，使得处于初创期的小企业和个体工商户能够享受到泰隆信贷支持，极大地促进了小企业的发展，实现了银企双赢。

泰隆在小企业贷款上还有许多其他特色：比如坚持贷款“笔笔清”原则。泰隆的客户在申请第二笔贷款时，必须先把第一笔贷款还清。另外，泰隆的贷款主要是短期贷款，有效地解决了小企业普遍存在的流动资金紧张的困难。2006年，泰隆贷款平均期限97天，一年周转达3次以上。

发放贷款像从自己口袋里掏钱

通过调查记者发现，泰隆在改进服务、防范风险方面也有很多独到之处。

贴身服务得认同

在泰隆，为小企业提供更充分、更优质、更方便的服务是一种企业文化。

泰龙营业网点的开门时间是早上7：30到下午6：00，夏天关门还要延长一两个小时，服务时间比一般商业银行要延长3到4个小时。这主要是为了与当地小企业的作息时间相一致，便于他们一上班就能享受到银行的服务。

泰隆对客户的贴身服务体现在方方面面。在企业成立之前，泰隆会派专门的客户经理在工商注册窗口为办理登记手续的客户提供验资、登记、开户、贷款咨询等服务，并将其纳入客户管理体系之中，即所谓的“企业接生工程”。泰隆针对小企业数量多、分布散的特点，不等待客户上门，组织营销团队深入专业市场、社区和农村，倾听小企业、个体工商户、农村承包经营户的需求，向他们推荐符合其经营特点的产品，把泰隆金融服务的触角渗透到网点辐射半径内的每个角落。泰隆通过与客户长期的沟通建立信任关系，并尽可能获得客户的各种信息，从中筛选出优质客户，为调查评价打好基础；当客户提出业务需求时，泰隆已经掌握了客户的基本信息，能在最短的时间做出决策，给客户答复。

另外，泰隆始终坚持以客户为中心，不断改进小企业贷款业务流程，在最短时间内满足客户业务需求，建立了高效的贷款审批机制。目前，泰隆小企业贷款在半个工作日内的审结率超过90％，最快的甚至半个小时即可办理1笔贷款，这是其他商业银行难以企及的。泰隆快捷、高效的贷款业务流程，适应了小企业贷款金额小、时间急、频率高的特点。同时，泰隆的客户经理还会给客户事业发展、财务管理等提供多方面的服务，成为小企业的朋友。

创新制度防风险

为保证小企业贷款业务的健康发展，泰隆建立了一套较为科学的风险管理体系。台州银监分局副局长金官铭对这套管理制度非常肯定，据他介绍，这套管理制度的核心内容是强化对银行员工和客户“两个人”的激励与约束，具体操作上做到激励与约束并重，预防与监督并举，制度监督和人文关怀同步。

在予以充分激励和关心的同时，他们制定了严格的约束措施，有效地控制了内部员工的道德风险和操作风险。泰隆的客户经理都说，“我发放贷款时，就像从自己口袋往外掏钱一样。”

在客户的激励与约束方面，泰隆对诚实守信的客户积极提供优质服务，并在贷款利率、期限、额度、条件等方面给予更多的优惠，而对不守信用的客户则不惜“软缠硬磨”催讨贷款，直至收回全部本息。对于“钉子户”和已核销贷款，泰隆的态度是“骨头再硬也要啃，不达目的不罢休”。因此，在当地流传着“泰隆的钱是好用的，泰隆的钱也是不好用的”这样一句话。所谓“好用”，是指如果条件符合的话，客户可以很方便地从泰隆获取贷款；所谓“不好用”，是指客户借泰隆的钱必须按合同规定偿还。

在泰隆银行，每一个贷款客户都有两个客户经理负责，一位负责调查，一位负责审查，且调查、审查同步进行，并各自对自己的调查、审查结果负责。调查分为正面调查（直接到企业调查）和侧面调查，了解贷款客户的基本情况，包括企业的生产经营状况、其在行业的资信、为人如何、是否好赌等方方面面。负责审查的客户经理对调查结果的真实性进行审查。这种调查、审查同时进行的客户调查被泰隆称为“四只眼睛”看客户，以便充分掌握贷款客户的真实情况。通过坚持不懈地打造诚信经营形象和主动维权，泰隆14年来的贷款不良率始终没有超过3％的水平。

篇2：商业银行考察报告

一、具体经营业务

负债业务：

1、吸收公众存款：如定存冠项目，定存冠为绍兴银行推出的高收益定期储蓄产品。优势在于定期储蓄，保本保息，提前支取，靠档计息，利率和收益高。主要有三种，分别是5万元，380天，2.88%；10万元，380天，2.93%；2万元，380天，2.83%。绍兴银行任一网点柜面办理。如金利保项目，适用于活期储蓄，提前支取，靠档计息支取日利率上浮。还有零存整取、整存整取、教育储蓄等业务。

资产业务：

2、发放短期、中期、长期贷款。如市场经营户周转贷款项目，这个产品主要针对中小企业融资，解决经营户小额、短期的流动资金贷款，范围限定在绍兴市区及所辖县各种市场内经营户。借款人必须在绍兴银行开立基本存款账户或一般存款账户。单个客户贷款额度，由承办支行报总行确定，原则上不超过1000万元，贷款期限一般不超过6个月。如仓单质押贷款项目，借款人可以质押所有权明确、产品合格并符合国家有关标准、不易贬值、具有较强变现能力的货物，贷款金额最高不得超过双方协商或经中介机构评估的货物价值的60%。贷款期限一般为三个月。还有个人住房贷款、汽车消费贷款等业务。

中间业务：

3、代理收付款项业务。如商银通项目，该产品集POS刷卡功能和固定电话功能于一体的现代化金融服务产品，刷卡支付操作简便、交易快捷、简化收款手续，节约费用成本。还有代理保险、代收水电费等业务

4、银行卡业务。如兰花公务卡，可以根据客户的资信情况给予额度，客户可以在信用额度内先消费，后还款，享受最长56天超长免息期。有消费积分，可以在线支付，在境内外带有银联标识的商户和自助设备上刷卡消费和取现。

5、国际业务。跨境贸易人民币结算业务、汇出汇款、汇入汇款、进口代收业务、出口代收业务、信用证通知、可转让信用证业务、出口议付业务、出口打包贷款。

6、提供信用证服务及担保。

7、办理票据承兑与贴现。

8、从事同业拆借。

二、窗口业务办理流程

因为银行的自助终端机有修改密码，选择短信通知提示，存折打印，对账单打印，支票存款，开通开户，查询银行卡账户，查询银行卡历史交易，自助服务终端缴费、充值等功能，ATM机有现金取款，现金存款，余额查询，本行或异行转账等功能，所以窗口业务一般是处理理财产品购买咨询，办理贷款业务，办理银行卡和存取款业务。3 首先，到银行后，如果是可以在自助终端机或者ATM机上可以完成的，可以在大堂经理的帮助下自助完成，如果必须去窗口，则先在自助发卡机上取号。若是像办理开户申请这种需要填写文件的业务，则可以先在放填写模版的桌子上填写，大堂经理会进行指导，然后去柜台办理。

理财产品一般由专门的窗口或者大堂经理介绍，推荐购买。

办理贷款业务，事前要结合自己的家庭经济情况确定好贷款额度、贷款期限，选择合适的还款方式，准备齐全的贷款手续。到银行后，借款人要先填写开卡协议书，提供身份证明等审核材料后，银行会根据申请材料做基本调查，评定贷款风险，在全方面的审核通过后，签订合同,办理贷款相关手续，然后客户设定密码，获得贷款要按照合同约定按时足额还款。

办理银行卡，需要带本人的身份证到银行营业厅，先填写开卡协议书，然后到银行办理业务的窗口，向工作人员出示身份证，然后设定取款密码的,银行卡申请成功后,存取款，余额查询，密码修改都可以在ATM机或者一体机上完成。

办理存款取款业务，首先由窗口的柜员对用户的存折、支票、银行卡等进行扫描，调出用户信息，进行余额查询，然后，客户输入密码确认身份，银行柜员按客户要求存取相应的金额，并将数据存入电脑，最后，打印客户存取款凭证回执，交给客户。

三、图片展示

四、个人体会

本次我考察的银行是绍兴银行，绍兴银行是绍兴市的股份制商业银行，与汇丰银行类似。

在这次银行考察中，我学到了很多东西，有些是课本不会告诉你的，在实践中才会知道，例如我知道了存折通过输入帐号，也可以在ATM机上存款，通存非通兑的无限制存折只可以在存折的开户银行取现，在其他银行只能存入。

有些则是我自己推断的。例如绍兴银行应该有大量的缴存水电费、煤气费的业务，因为我每次去都会看见一群人拿着绍兴银行活期存款的存折交水电费、煤气费，且多为中老年人。银行的大额定期存款业务做得应该不错，银行针对中老年人推出了存多少钱就送油、米之类奖品的活动，利息也不错，经常有人询问大堂经理。

篇3：越南·印度物流考察报告

1 越南物流发展情况

1.1 越南物流概况

越南位于亚洲中南半岛东部, 是我国南部的近邻。越南国内生产总值 (GDP) 已经跃居亚洲第二高速发展的国家, 仅次于中国, 成为亚洲经济增长的新亮点。2006年8.4%的增长率是过去八年里最快的增长速度。近年越南的进出口增速很高, 年均增长都在20%以上。2006年吸引国外直接投资6000个项目, 投资总额60亿美金。

据越南储运协会介绍, 越南在东南亚地区物流的主要服务对象是菲律宾、新加坡、马来西亚和泰国。国内物流目前北部发展较慢, 南部发展较快。

火车从河内到胡志明市1700多公里的路程, 需要运行20多个小时甚至更长的时间。

海运方面, 越南海岸线长3260公里, 有港口126个, 其中海港24个。2006年港口吞吐量360万标准箱, 同比增长19%。北部的港口主要服务于中国, 中部的港口主要服务于日本、中国香港、中国台湾等发达国家和地区, 南部的港口主要服务于周边的一些发展中国家。但是港口规模普遍很小, 而且没有深水港, 全国70%的集装箱都是通过胡志明港完成的。

航空方面, 越南有机场21座, 其中国际机场3座, 国际航线26条。2006年航空货运总量315076吨, 但是同越南海港的情况一样, 机场规模普遍不大, 货运能力有限, 仅胡志明市的新山日 (Tansonnhat) 机场就承担了80%的货运量。

公路运输方面, 越南有公路222179公里, 其中国道及省道只占1 9%。在北部有两条公路与中国相连。通过公路可以到达老挝、泰国、柬埔寨、马来西亚等周边国家。

铁路方面, 国际铁路向北可以直达中国的昆明和南宁, 向南可以到达新加坡。国内铁路建设比较落后, 火车从河内到胡志明市1700多公另外由于越南还是农业为主的国家, 主要服务于农产品和水产品的冷链物流严重不足。里的路程, 需要运行20多个小时甚至更长的时间。

总体来说, 越南物流的服务质量还比较低, 物流成本也比较高, 社会物流总额占GDP的19%。由于缺乏专业的技能和技术, 空运和海运的效率很低, 基础设施比如仓储设备、装运设备等比较缺乏。物流从业人员大部分没有足够的专业知识和技能。另外由于越南还是农业为主的国家, 主要服务于农产品和水产品的冷链物流严重不足。

1.2 越南储运协会及越南航空货运情况

越南储运协会 (V i e t n a m Freight Forwarders Association简称VIFFAS) 成立于1993年11月。在1994年召开第一次会员代表大会的时候只有7家会员单位, 但是近年来由于越南经济发展速度加快, 协会的发展也很快, 目前已有会员102家。越南储运协会主要职责是:致力于发展专业技能服务、改善企业效率和保护会员单位合法权益, 促进世界各国的同行们与越南的合作与发展。在政府、企业和会员之间起桥梁和纽带作用;为物流行业和企业发展提出合理化建议;收集行业相关信息;组织各种培训、会议和研讨会;作为亚洲和国际货运联盟的会员参加国际性的活动;与国际货运联盟和其他国家地区相关组织开展行业合作, 签署行业协议等。

越南航空 (Vietnam Airlines Corp.) 是越南国有的最大的航空公司, 考察团此次拜访的是越南航空的货运部门。越南航空一共有46架飞点视评窗机, 在26条国际航线中, 到中国有三条航线, 分别到达北京、广州和昆明, 下一步将开通到深圳的航班, 目前该公司还没有专门的货运班机, 越南机场的设施比较落后, 货物的管理还没有引进条码系统, 因此效率比较低。货运部的负责人对与中国物流企业的合作表现出浓厚的兴趣。

2 印度物流发展情况

2.1 印度社会经济发展和物流情况

印度的GDP总额7500亿美元, 印度经济结构中服务业占G D P的51%, 农业和制造业分别占G D P的21%和28%。印度是世界经济增长较快的国家之一, 印度注重高等教育, 英语水平较高, 印度南部的班加罗尔有15万名IT工程师, 是世界第二大高技术人才聚集的地方。印度实行比较宽松的经济和吸收国外投资的政策, 零售业、农业、医药业、汽车业、快速消费品、纺织业等都发展很快, 政府开始注重发展基础设施建设。

印度物流近年发展也很迅速, 质量也有所提高, 据印度介绍物流费用占GDP的13%, 高于美国的8.3%, 但是低于我国的18.4%。目前印度很多企业都在物流方面投资, 注重基础设施建设, 物流外包和第三方物流发展迅速, 这些都是降低物流成本的有利条件。

印度公路运输。印度的公路网从1950年到2004年, 已经翻了8番, 现在总长度为331万公里。国家级公路长度仅占总长度的2%, 但是40%的交通运输量由国家级公路完成, 其中客运量占85%, 货运量占70%。同时我们在印度所见到公路等级较低、车辆质量较差, 运输效率也不高, 从新德里到阿哥拉的240公里路程, 我们乘车用了5个小时。印度政府制定了国家公路发展项目 (NHDP) , 总投资130亿美元, 用4条公路将孟买、新德里、加尔各答和钦奈四个大城市连接起来 (金四角) 总长5846公里, 另外还有南北走廊和东西走廊, 从开司米到坎亚库马瑞, 从希尔杰尔到博尔本德尔, 全长7300公里, 1998年开工建设, 预计2007年12月完工。

铁路运输。印度拥有比较稠密的铁路网。铁路货运量的8 9%是煤、铁矿、肥料、水泥、石油、谷类、钢制品等原料性产品。连接孟买、新德里、加尔各答和钦奈的铁路网被称作高密度网络 (HDN) , 这个铁路网络完成全国货运总量的65%和客运总量的55%。据我们了解印度铁路网络虽然密度很大, 但是运行效率很低。

海运方面。印度拥有7517公里的海岸线, 有12个主要港口和184个中小港口, 印度对外贸易总量的95%和总价值的75%是通过港口完成的。但是如何将港口与腹地紧密连接起来是印度面临的一个重要问题。

航空方面。航空货运主要集中在孟买、新德里、加尔各答和钦奈等几个主要城市的机场, 承揽了全国70%的空运货物。

印度物流发展潜力巨大, 同时也面临很多问题。比如物流公司的规模小, 运输公司8 7%以上只有几辆车。大多数仓库的主要业务还是初级的单纯存储和物料搬运;工厂、仓库、运输者和供应链合作伙伴之间信息连接不及时, 信息化发展程度比较低, 还缺乏政府有力的支持。

2.2 迦偍 (Gati) 物流公司和印度物资管理协会

Gati物流公司是印度境内一家从事国内、国外物流服务的大型公司, 是其国内物流行业的领军品牌企业。公司成立于1989年, 其公司的亚太总部设在新加坡, 并且在中国的北京和上海设立了分支机构;该公司网点遍布了印度602个区中的594个, 拥有印度覆盖面最广的配送网, 由于和印度航空有战略合作关系, 因此成为拥有印度最大航空网络的物流公司。Gati物流公司有货运、物流解决方案和快递三大核心业务, 拥有先进的信息化平台是其高效率的源泉, 其在印度最早提出诸如上门取件、送货上门、限时送达、集装箱配送等服务理念。

印度物资管理协会 (Indian Institute of Materials Management简称IIMM) , 成立于1975年, 总部在孟买, 是印度境内物资管理方面专业权威组织, 负责规划、物流、采购与供应链管理。目前在全国已经拥有38个分部和18个分会, 会员10000个 (包括机构和个人) 。作为国际采购与供应链联盟的全球39家代表之一, 印度物资管理协会在国际上起到很重要的作用。印度物资管理协会引进了美国的采购经理人和采购人员认证, 并开展研修班、研讨会、企业内训和咨询、高级物资管理和研究等项目。

考察团本次出访的目的之一是参加2007年11月30日在印度昌迪加尔召开的“世界供应链大会”。这次会议就零售业供应链管理、农村分销挑战、科技对仓库管理的影响、电子采购优越性、供应链电子授权、供应链协作、供应链——商业战略的关键、基础建设与供应链管理——机遇与挑战、公司社会责任等议题展开讨论。在大会上, 中国物流与采购联合会会长陆江应邀做了讲话, 向印度同行介绍了近些年中国经济取得的成就, 以及我国物流和供应链的发展况。

3 思考

通过对越南、印度的考察, 我们认为整体上两国基础设施建设还比较差, 物流与供应链发展水平还比较低, 但是发展潜力很大, 在物流、采购与供应链发展的理念方面, 有一定的认识水平, 而且在某些方面他们有发展的优势条件, 比如这两个国家公民的英语水平较高, 对市场经济比较熟悉, 国内经济改革的力度要大, 企业目标市场取向要明显。

3.1 深入推动大湄公河次区域经济合作框架下的区域物流合作

越南是大湄公河次区域经济合作区的重要组成国家。大湄公河次区域经济合作项目是亚洲开发银行为促进亚太地区发展中国家之间的合作而设立的。区域的组成国家是:柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南、中国 (云南省) 。

考察团这次在越南与一些当地物流企业进行了会谈。几家规模较大的企业都表示, 近年来湄公河流域与中国交往越来越密切, 商品、劳务的进出口都在扩大, 交通正在成为制约企业业务做大的瓶颈因素, 因此迫切希望与中国的交通运输能更加便利。我国政府正做出积极努力, 中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和越南等大湄公河次区域六国2007年8月20日完成并签署了《跨边界运输协议》的二十个附件和协议中的最后四个。这一协议统一了大湄公河次区域各国的跨边界规章制度和程序, 在此框架下, 中国特别是云南要进一步推动区域物流合作。

3.2 探讨中印两国物流通道问题

中印两国都是发展中大国, 边境相连, 两国人口加起来是世界人口的1/3, 市场潜力巨大, 但是物流却很不通畅, 其中原因十分复杂, 根据陆桥经济理论, 目前有很多学者提出中印两国的物流通道问题, 一是第三亚欧大陆桥构想, 二是青藏铁路向边境的延伸。

关于第三亚欧大陆桥, 始于以深圳港为代表的中国广东沿海港口群, 沿途由云南昆明经瑞丽出境至缅甸, 入孟加拉国、印度、巴基斯坦、伊朗, 从土耳其进入欧洲, 最终抵达荷兰鹿特丹港, 横贯亚、欧、非三个大洲的21个国家, 全长约15000公里, 目前, 构建第三亚欧大陆桥已很有基础。其沿线地区由东到西分别有中南半岛铁路网、南亚次大陆铁路网、欧洲铁路网及北非铁路网, 中国境内已形成基本完整的铁路网络。现在昆明至中缅边境瑞丽铁路仅余大理至瑞丽300多公里路段待建, 然后再修建从瑞丽经缅甸至孟加拉国吉大港1400多公里铁路, 就可以从吉大港连接印度现有铁路网, 形成连接亚欧、亚非的铁路网, 实现整个大陆桥的贯通成为继我国北部、中部之后, 又一便捷和安全的陆路国际大通道, 为“中国制造”的货物有一个全新的途径进入欧洲市场, 这是很值得探讨的思路。

中印两国都是发展中大国, 边境相连, 两国人口加起来是世界人口的1/3, 市场潜力巨大, 但是物流却很不通畅, 其中原因十分复杂。

关于青藏铁路延伸到中印边界。中国与印度物流的对接, 将会对区域经济发展有巨大的推动作用。前不久尼泊尔外交大臣普拉丹要求中国“将青藏铁路由拉萨进一步延长至加德满都”, 构建从中国通往南亚的通道, 因为双边经贸往来极具潜力。但是中国同尼泊尔间现在的贸易其实很大一部分都是转口的中印贸易。转口贸易不但需要面对繁琐的出入境手续和运输时间的延长, 更重要的是加大了运输成本。如果抛开政治因素, 仅从发展双边贸易的角度来说, 青藏铁路向印度方向延伸, 中印都将从中受益, 我们在与Gati公司的会谈中也印证了这一点。该公司目前与中国的业务主要是通过海运。另外Gati与中铁快运国际物流公司也有陆运的合作, 其过程是这样的, 货物在印度境内首先通过公路运到乃堆拉口岸, 然后运到拉萨, 再通过铁路运输到中国各个城市, 也有一部分是通过尼泊尔转运。与海运相比, 这条路线的运费并不经济, 但运输时间可以大幅缩短。如果顺利, 从印度到中国以公路运输经乃堆拉口岸至中国内地, 大概要用15天时间, 这比海运30~40天的运输时间要快。考察期间印度的物流业者非常希望建立两国直接的物流通道。Gati公司的负责人表示如果中印之间可以有直通的铁路将大大降低成本, 节约时间。

3.3 鼓励和支持中国物流企业到印度和越南开拓市场

中国和印度及越南经济发展世界瞩目。印度经济发展十几年来平均年增长率一直保持在6%~7%左右, 2007年可将高达8.5%。印度和越南发展潜力大, 趋势看好。

考察过程中我们发现, 无论印度还是越南, 基本每到一地都可以看到D H L、联邦快递等世界物流巨头的身影。由于印度已经成为中国在东南亚地区最大的贸易伙伴及中印贸易2010年可超过400亿美元的预期, 印度物流企业目光紧盯中国, 纷纷与中国物流企业合作欲从中国市场中分得一杯羹。我们本次访问的印度Gati物流公司也已在中国的北京和上海设立了办事处, 据Gati公司负责人介绍, 他们已与中铁快运国际物流公司有合作。反观我国的物流公司, 还没有听说有哪一家进入了印度市场, 据了解只有香港的公司开始在印度投资港口, 我国“走出去”的战略, 印度和越南可能是一条捷径。

3.4 加强中国和越南、印度的双边物流交流和对话

篇4：商业银行考察报告

关键词：宏观经济 商业银行 战略选择

一、当前中国经济发展形势及银行业发展态势

2012年，我国国内生产总值增速为7.8%，经济增长增幅回落已经成为现实。而从关键指标——反映制造业活跃程度的采购经理人指数PMI一直徘徊在50左右，显示经济虽然出现企稳，但未来趋势仍不明朗。伴随着中国经济增幅放缓，中国银行业利润增长也出现回落。近年来，国内主要大型银行股改上市之后，得益于中国宏观经济及银行业自身管理水平的不断提升，我国商业银行的整体经营实力不断提升。

实际上，经济增长与银行业利润增幅有较强的正相关性，国内外文献对此进行了较多的研究。现有研究证明，已过经济增长与其银行业利润的正相关性强。熊彼特最早强调了银行系统对于经济发展的作用，认为银行主要通过对资金的识别和募集鼓励创新活动并由此提高技术水平和促进经济发展。麦金龙和肖等学者也强调了金融系统发展对经济增长的作用，认为金融发展能够促进储蓄提高和资本积累。此后，相关实证研究也表明经济增长与行业发展存在正相关性。结合我国的实际，金融为以来的本轮周期下，中国经济增幅下滑对于银行业利润增幅下滑起到了重要影响。鉴于此，本文将结合中国经济及中国银行业发展的现状，对中国宏观经济的走势及长短期影响进行分析，总结当前面临的挑战及未来的增长潜力，同时，本文将结合经济转型的目标分析我国的战略选择。

二、对中国经济增速放缓的因素及挑战分析

从长期因素看，中国经济增速放缓可能有两个方面：一是中国人口红利的消失，二是现有的制度红利也逐步消失。從人口红利因素看，过去30年中国人口红利集中爆发，劳动密集型企业增加了中国的就业率，而土地、技术等要素大力驱动了中国经济增长，农村劳动力转移为中国经济发展提供了充足的劳动力供给，高储蓄率则保证了资本存量的增加。不过，近年来这一动力开始弱化，“人口红利”或将消失。而越来越严重的人口老龄化问题则将进一步减缓中国经济增长速度。从制度红利看，现有的制度红利也或将结束。相关制度经济学理论对“制度红利”的内涵进行了分析，认为制度变迁或变革能够有效降低交易成本并促进经济发展。改革开放以来，中国收获了较大的制度红利，市场化的制度性变革带来了创新和生产率的极大提升。不过，2008年金融危机以来，我国经济增长面临转型，外部需求的结构性调整大大减少了中国的出口增长，制度性红利或将消失，制度的变革和技术的更新越来越迫切。

从短期影响因素看，一方面，中国经济增速放缓主要因素源于出口、投资、消费三驾马车的整体动力不足，另一方面，从企业的经营情况看，实体经济也趋于走弱。投资、消费及净出口的减弱之势影响了经济增长。由于全球经济增长乏力，加之欧债危机的持续恶化，国际市场需求下降较快，2012年以来中国外贸增幅下降，甚至出现现明显下滑的态势。在投资增速方面，2012年以来，政府调控政策逐步显现，投资增速回落。加之长期以来国内消费动力不足，三驾马车均表现乏力。从工业生产者出厂价格（PPI）指数看，PPI的连续下滑显现了价格改善的不明显，表明实体经济中的工业生产活动仍然较弱，生产性需求不足。这些微观数据都印证了企业经营状况的不佳及经济下行的突出问题。而从用电增速看，2012年以来，我国用电增速持续下降，表明经济放缓仍将持续。

总体来看，中国经济面临以下两大挑战：首先是产能过剩问题突出。产能过剩发生在经济萧条期，过剩，本质上是部门性和微观性问题，其核心判断标准是当前产能利用率高低。在次贷危机时期，产能利用率急剧下降，实际上就反映了产能严重过剩。当前，我国对产能过剩定性、定量评价标准尚未建立，但我国产能利用率下行是确定的，钢铁、服装、非金属制品等行业产能都过剩。其次是贫富差距问题。改革开放以来，我国的经济发展迅速，但居民的收入不平等程度也也不断提高。近年来，收入差距过大已成为社会焦点问题，国民收入分配问题越来越受到重视。

三、中国经济增长的潜力和发展思路

近年来，金融领域的深化改革释放出了更大的改革潜力，国内主要大型银行股改上市之后，中国宏观经济及银行业自身管理水平的不断提升，使得我国商业银行的整体经营实力不断提高。同时，当前中国经济发展的潜力仍然存在：一是城镇化进程仍有较大空间，二是改革红利仍有较大空间，“制度红利”的释放，是未来30年中国经济实现继续转型的关键，通过技术进步，中国经济的内生的增长将是未来的发展主题。三是较高的储蓄率为经济发展提供了较大空间。四是我国地区及产业经济结构的改善也将释放经济增长的动力。未来一段时期内，推动我国经济成功转型的思路如下。

首先，要积极推动城镇化发展，城镇化将释放出巨大的内需潜能，这是中国经济长期平稳发展的内在动力。未来，在推进城镇化之路上，要破解城镇化的深层次矛盾，加快结构调整，创造良好的制度保障。

其次，要积极提振消费，促进我国国内市场发展。要推动内需，实现经济转型。要善消费环境，解决食品等公共安全问题，加大消费能力投资，完善社会保障体系，降低人们的不确定性预期，优化消费金融环境。

再次，要积极优化产业结构，夯实农业基础地位，大力发展战略性新兴产业，持续推动信息化与工业化融合，提高产品的附加值和科技含量。同时，要积极推进区域协调发展，推进西部大开发，推动各地区共同发展。同时，要积极继续发挥投资的作用， 加快现代物流体系建设，鼓励民间资本兴办金融机构，促进中国经济结构转型。

参考文献：

[1]张爱忠.现代商业银行风险管理效率研究[J].财经界（学术版），2012（4）

篇5：商业项目考察报告

第一部分：考察背景说明

为了增加对商业定位、运营、招商的认识和理解，为目前公司整体发展规划、商业项目投资、商业类别转型提供有益参考，在公司的安排下，2014年8月14日—8月18日，我跟随杜总参加了由和硕县人民政府组织的赴内地招商引资考察团。在为期五天的考察期内，考察团一行先后参观了张家口德高森板业有限公司、江苏省吴江市山湖颜料有限公司以及扬州市兴泰钢杆照明器材有限公司。第二部分：考察主要商业项目分析

一、项目名称：张家口德高森板业有限公司

1、基本情况：张家口德高森板业有限公司是石木地板等产品专业生产销售的股份有限公司，公司总部在张家口万全县宣平堡乡，张家口德高森板业有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。

2、主营品牌：张家口德高森板业有限公司成立于2006年12月，是一家专业研发生产石木地板、装饰板、装饰线、高档门窗、工艺品等系列产品集科工贸为一体的高科技股份制企业。

3、经营范围：人造板材制造、加工、销售、自营进出口业务；建筑材料、装饰材料、装潢材料批发、零售。

4、项目特点：公司拥有固定资产3000万元，占地面积26000平方米。技术力量雄厚，产品开发能力强，现已拥有二十三项国家专利，先后获得“世界华人科学技术发明奖”、“科技发明进步奖”等。

5、考察小结：眼下，减少能源消耗的低碳产业是迎接新技术革命和产业升级的需求，是行业发展的必然选择。装饰业急需以新技术、新材料生产出环保节能的新型换代产品，来满足国内市场的巨大需求。目前市场上的瓷砖、大理石、实木地板、强化地板、复合地板存在着打滑、辐射、怕水、怕火、变形、保养麻烦、寿命短的缺点，“德高森”牌石木地板如果可以抗菌、抗腐、阻燃、防滑、防蛀、硬度高，密度强，耐酸碱，无污染，接近零甲醛，不怕水，不变形，不热涨冷缩，脚感好，隔音效果强，可回收，兼具流行木纹，回归大自然，便可扬地板市场上瓷砖、大理石、实木地板、复合地板、强化地板之长，避其短，在竞争激烈的市场中突出重围。“德高森”牌石木地板应用矿石粉作为基材主原料，原料和产品节能环保，可循环重复利用；通过用料配比调制，改变高分子性能，生产出似木优木，环保节能的新型地板材料；通过多道生产工艺创新设计，生产过程中达到不排放废气、废水、废渣，生产高质石木地板；基材一次成型，“内应力”均衡，地板稳定性能高，环保热转印技术，提高热潮性能，再现实木纹理，设计简单，无需辅材，装拆方便，安装成本低，便于维护。由此看来，此项目具有广阔的市场前景和高效的商业回报。

二、项目名称：江苏省吴江市山湖颜料有限公司

1、基本情况：吴江山湖颜料有限公司是国内生产色原、色淀的有机颜料的专业制造商。产品被广泛应用于油墨、油漆、涂料、塑料、橡胶以及涂料印花工业。

2、经营现状：目前生产两大系列产品：有机颜料及预分散颜料切片。年产量达2000多吨，本公司产品９０％外销。

3、主营品牌：核心产品耐晒青莲色原（紫３＃）形成系列产品，适用于水性、油性、溶剂油墨的不同品质要求，销售量国内最大。耐晒桃红色原（红８１＃）采用国外先进工艺，品质达到国外同类产品的水平。

4、项目特点：吴江山湖颜料有限公司另一系列产品，预分散颜料色片，是采用先进生产工艺，将颜料进行预分散，使用户采用后在生产过程中清洁、环保。采用该预分散颜料色片生产的凹版和柔版油墨具有优良的光泽和透明性、良好的着色力、低污染和易使用性。

5、考察小结：有机颜料与染料的差异在于它与被着色物体没有亲和力，只有通过胶粘剂或成膜物质将有机颜料附着在物体表面，或混在物体内部，使物体着色。其生产所需的中间体、生产设备以及合成过程均与染料的生产大同小异，因此往往将有机颜料在染料工业中组织生产。有机颜料与一般无机颜料相比，通常具有较高的着色力，颗粒容易研磨和分散、不易沉淀，色彩也较鲜艳，但耐晒、耐热、耐候性能较差，普遍用于油墨、涂料、橡胶制品、塑料制品、文教用品和建筑材料等物料的着色。

三、项目名称：扬州市兴泰钢杆照明器材有限公司

1、基本情况：扬州市兴泰钢杆照明器材有限公司位于文化名城扬州市郊，厂区占地面积10000平米，具有先进的生产设备。

2、经营现状：扬州市兴泰钢杆照明器材有限公司主要生产室外道路、广场、车站、码头、庭院及室内工矿照明灯具。品种有：高杆灯、单臂灯、双臂灯、组合灯、庭院灯、投光灯、草坪灯等，以及配套使用的镇流器、触电器，同时生产光控、时控开关箱等电器系列产品。

3、考察小结：目前，新疆各地在城市化进程中，照明设施作为城市基础设施的一部分，伴随着城市路网的快速发展而不断延伸。其在保障交通安全，提高运输效率，方便人民生活，维护社会稳定和美化城市环境等方面发挥着不可替代的作用。因建设年代原因，现有照明设施老旧程度不一，而且，部分县城、乡村由于基础设施建设滞后，极大程度的影响了新疆经济发展和维稳难度，为此，新疆各地由其是南疆各地道路或节点的照明设施及供电线路进行提升改造和建设已经是新疆当前和今后一个时期内较为重要的民生建设项目。目前，巴州周边县市照明器材厂家为数不多，利用太阳能发电的照明器材更是屈指可数，如果此项目能够落户本地，将有一定的市场前景和达到良好的商业运作效果。第三部分：商业考察总结

1、商业项目定位

我认为商业项目定位要准确。准确的商业定位是商业成功运营的基础，整体商业定位要根据项目所在区域周边环境而定，要找准项目在城市商业中扮演的角色，以及在区域中扮演的角色。

2、项目开发建设

商业项目的开发建设要专业。在整体定位后整体的业态布局要合理，商业动线、整体功能布局要合理；每个功能业态设计要专业，要能有效的满足相应业态的经营需求。商业定位不可能一次定型，都要经过二到三次的从新定位，前期最好引进能够吸引人气的商业。

3、项目运营管理

运营管理要专业。要组建专业的商业运营团队来对整体的商业进行运作，从前期的招商，到后期的经营管理都要有科学的管理理念和经营团队。商业的成功运营需要组建或聘请专业的商业管理公司来管理。

汇报人：张连婧

篇6：商业空间考察报告

实习报告

院系名称 艺 术 学 院

学生姓名

专业班级

学号

指导教师

二〇一一 年 十二 月 三 日

商业空间调研报告

1调研目的：○通过对服装专卖的的走访拍摄其展示场景，对展示设计进行学习了解.2调研地点：济南恒隆广场 万达广场 ○ 3调研内容： ○

专卖店的店面布置

店面布置的主要目的是突出商品特征，使顾客产生购买欲望，又便于他们挑选和购买。专卖商店的设计十分讲究，它需要线条简洁明快，不落俗套。

在布置专卖商店店面时，要考虑多种相关因素，诸如空间的大小，种类的多少，商品的样式和功能，灯光的排列和亮度，通道的宽窄，收银台的位置和规模，电线的安装及政府有关建筑方面的规定等。

另外，店面的布置最好留有依季节变化而进行调整的余地，使顾客不断产生新鲜和新奇的感觉，激发他们不断来消费的愿望。一般来说，专卖商店的格局只能延续３个月时间，每月变化已成为许多专卖店经营者的促销手段之一。

１．空间布局形态

专卖商店的空间格局复杂多样，各个经营者可根据自身实际需要进行选择和设计。一般是先确定大致的规划，例如营业员的空间、顾客的空间和商品空间各占多大比例，划分区域，尔后再进行更改，具体地陈列商品。

（一）商店的三个空间。专卖商店的种类多种多样，空间格局五花八门，似乎难以找出规律性的空间分割来。实际上，它不过是三个空间组合变化的结果，就像一个万花筒，虽然其变化无穷，但也不过是几片彩纸移动位置的结果。因此三个空间对于专卖商店的空间格局关系密切。

商品空间：指商品陈列的场所，有箱型、平台型、架型等多种选择。

店员空间：指店员接待顾客和从事相关工作所需要的场所。有两处情况：一是与顾客空间混淆，一是与顾客空间相分离。

顾客空间：指顾客参观、选择和购买商品的地方，根据商品不同，可分为商店外、商店内和内外结合等三种形态。

（二）商店空间格局的四种形态。依据商品数量、种类、销售方式等情况，可将三个空间有机组合，从而形成专卖商店空间格局的四种形态。接触型商店：商品空间毗邻街道，顾客在街道上购买物品，店员在店内进行服务，通过商品空间将顾客与店员分离。

封闭型商店：商品空间、顾客空间和店员空间全在店内，商品空间将顾客空间与店员空间隔开。

封闭、环游型商店：三个空间皆在店内，顾客可以自由、漫游式地选择商品，实际上是开架销售。该种类型可以有一定的店员空间，也可没有特定的店员空间。接触、封闭、环游型商店：在封闭、环游型商店中加上接触型的商品空间，即顾客拥有店内和店外两种空间。这种类型也包括有店员空间和无店员空间两种形态。下面我们对各种形态进行具体的分析和研究。

（１）店员空间狭窄的接触型商店。这种类型的空间格局，是一种传统店铺形式，没有顾客活动的空间，顾客在路边与店员接触、选择和购买商品。它有三大特征：一是店员空间狭窄；二是顾客活动区在店外；三是商品空间在店面。

这种类型要求店员有独特的服务形式。如果店员呆立于柜台前会疏远顾客，而过于积极又会使顾客产生强加推销的感觉。佯装不知道的态度才是成功的秘诀。该种格局形式适于经营低价品、便利品和日常用品地专卖商店，它的经营规模小，带有早期店铺的种种特征。

（２）店员空间宽阔接触型商店。这种空间格局同样是将顾客置于店外，店员通过柜台与顾客接触。与店员空间狭窄接触型的区别在于店员的活动空间大。其特征表现为：店员活动空间宽阔，顾客活动于店外，商品置于店面。

因为接触型商店是在行人往来的通道上陈列商品，所以接触型商店大多店员空间狭窄型，但也有一些较为宽阔，这种商店适合销售无需费时认真挑选，便于携带的商品或小礼品。

此种形式可使店员适当与商品保持距离，顾客挑选商品时自由随意，没有压迫感和戒心。店员切忌整排站在柜台前，而应运用宽阔的空间做各种工作，这样能给商店带来蓬勃的生机，吸引顾客购买。

（３）店员空间狭窄的封闭型商店。这种类型的商店，顾客进入店面才能看到商品，店员空间较狭窄，大多设立于繁华地区，顾客较多，店员所占场地降到最低

限度。

这种格局一般适合经营贵重物品和礼品之类的商品，也有些饼干、糖果、茶叶等专卖商店采取该种格局，并辅以部分接触型。

在封闭型商店里，店员的行为对顾客购买与否起着重要作用。空间狭窄的封闭型商店，店员的一举一动异常明业如店员僵立于柜台前，一定会使顾客失去购买兴趣。如店员摆放商品、擦拭橱窗、统计数字，即可以引人注目，又可以缓解店内的僵硬气氛。

（４）店员空间宽阔的封闭型商店。这种类型的商店是顾客、店员、商品空间皆在在室内，店员活动空间较宽阔，顾客活动空间也很充裕。最为常见的是面向马路的商店，它非常适合销售贵重礼品和高级商品。店内店外分割得很清楚，没有篇二：商业空间设计的考察报告

商业空间设计的考察报告

姓名：杨海兰

班级：

学号：

09级环艺4班 09240416 商业空间设计的考察报告——关于百货商场服装专卖店的空间设计

考察目的：为了增加关于商业空间设计的知识，进一步了解并认识到今后我们学习和工作中应该注意的问题，为今后设计这一类的空间打下坚实的基础。学校让我们自发组织去市里的各大商业空间进行实地考察。对各种类型的商业空间观察，并对具体的案例进行分析。此次我主要考察的商业空间是关于衡阳市各大百货商场里面专卖店的空间设计。

衡阳是正处于一个发展中的城市，这几年随着经济的发展，商品市场也日益发展起来，从原来以晶珠广场为主的百货商场。继而又出现了像大洋百货和崇尚百货等这一类的新百货商场。经过调查发现这些百货商场的地理位置都处于市里的中心地带，都是位于人流和物流比较集中的地带。卖的都是层次相对比较高档的商品，百货商场的特点就是把很多不同种类的商品和不同的名牌放在一栋楼里销售，分好几层，每一层和每一层之间又有分类。从外面上看是一个整体的商业市场，而里面各个专卖点又有其不同的装修特点，因而里面让顾客挑选的商品是琳琅满目的，商品比较集中购物也很方便。那就先说一下百货里面专卖店的空间设计，先总的说下服装专卖店的空间设计，百货点的服装点有很多占了很大的一个空间。服装点首先吸引人进去的是整个门店的装修色彩和环境，一些装修比较雅致有特色的门店会吸引人的目光。再者门店橱窗模特的摆放最新款服饰的摆放也会引起人们的注意。有时候吸引我们进那家店的原因也就是对其中某一件衣服的青睐。考察也发现服装店里面对衣服的陈列很重要，大家都喜欢秩序井然的东西，这样会让人觉得很美好。因而发现有些点的服装摆放会把同色系的商品放一起，新款商品坊一起，打折商品放一起，色调不同的也会很开摆放，往往也会把这一段时间最时尚最流行最具代表性的一个商品摆放到店面一个比较显眼的位置。这样顾客来店里选购商品的时候就会一目了然，井然有序，购买起来也会觉得很方便和很舒心，不会觉得很杂乱。

服装店免不了会有试衣间，试衣间设计的好坏会在一定程度上影响顾客的购买心情。因为衣服都是试出来的，考察发现有些店里面的试衣间设计的不怎么好，又小又窄，还没有挂衣服和坐的地方，有时候甚至还堆了一些杂物。顾客在这样的环境下试衣服都会感到不适应的，因而也会降低购买的欲望。试衣间有时候也是会让很多人设计时容易不考虑周全的一个地方，大多只顾忌外表的光鲜，而忘了内部的实在，一个宽敞舒适人性化一点的试衣间给人的感受是不一样的，也许这次顾客不一定会购买东西，但是她会对这家店留下一个好的印象，在一定程度上也是对这家点的一个促销作用。

好的地段和好的门面会影响一个店的生意，然而好的店面设计也会为这个店带来好的收益。橱窗也是一个店面设计的重点，这是顾客最先看到的东西，橱窗在一定程度上是在营造一种气氛。它所陈列的商品和整个店都会存在联系，引人注目充满创意的橱窗能起到促销作用。不仅能把消费者引入店内，还强化了空间的品牌形象，它既是一种广告手段也让顾客更多的了解商品，给商品也是一个很好的展示。好的橱窗设计也是这个店的形象所在，在一定程度上体现了这个店的格调和档次，给人带来赏心悦目之感。

在服装店里面通道的设计也是要好好考虑的，要尽可能的宽敞、流畅、一些，服装店不是说衣服挂的越多就越好，这样会看起来杂乱无章。舒适的通道设计会给人带来愉悦的心情。考察中了解到一些很大牌的服装店店内的衣服往往都不会挂的很多，但是没意见看上去就很精致，内部通道设计的很宽敞。走进去购物觉得很舒适很高档，在里面选购商品是觉得游刃有余。考察是还发现有些服装店会提供一些休息设施，会在店内适当位置放置特色沙发或椅子，这其实也是吸引顾客的一种方式。这让逛街累了的顾客可以在此休息一下，会更像

选购商品，这是一种很人性化的设计，既可以增加店内的设计美感，有可以发挥它的休息功能，可谓一举两得，也彰显了这个点的形象。

在这些服装专卖店里发现很重要的一点就是照明设计。照明设计运用的好坏直接影响商品的销售。照明设计是为了满足顾客观看商品的需要，提供一个好的视觉环境，这在一定程度上可以勾起顾客的购买欲望。对灯的使用有射灯、吊灯、筒灯等等。这些灯的安装就要提到吊顶设计，各个店面的吊顶也是设计的一大亮点。灯光的照射会营造一种气氛，使商品在灯光的照射下显得更加好看，在灯光的运用上往往也有主次之分。对橱窗里面的模特都是用聚光的射灯，光线直接照射在模特上，起到一个特写的作用，对新款的服饰也会采用聚光的灯。合理的照明可以显示商品的高级感，光线可以体现特殊的艺术美感。这次考察还是收益很多的，看到了很多独特的设计风格，虽然看到的只是表面的东西，对哪些什么材料的运用，各种灯的类别不是很了解但是至少在形式上还是看到了很多。知道了商业空间的设计大体的要遵循什么样的原则，知道要有些什么东西，这样在大脑中也有一个总的概念，也有一个奋斗的方向和目标。以后会多去观察身边的商业空间设计，从中学习到别人的设计理念，以后运用到自己的设计中来。篇三：商业空间设计调查报告

商业空间设计调查报告

调研时间：2014年1月11日 调研地点：石家庄银座商场，东尚购物广场

调研内容：商场的商业空间的空间氛围营造、中庭设计、商场外部的便民设施、照明设计

调研方式：发放调查问卷给商场的顾客

调研目的：通过收回发放给商场顾客的调查问卷的分析以及问一些朋友的意见，分析不同性别，不同年龄，不同阶层等对于商业空间的意见及建议，以及商业空间中的中庭设计给顾客心理上的感受，还有商业空间外部的休息和遮阳设施是否有其必要性，进一步了解并认识到应该注意的问题，在以后的设计中提供借鉴与帮助。

前言：商场主要目标是吸引各种类型的过往顾客停下脚步，吸引他们进店购买。一个商场空间设计的成功与否将决定其商品销量与盈利的多少，一个好的商场商业空间的合理设计有助于维护商场形象，可以促进商品的销售。

一、空间氛围的营造

我们都很清楚一个商场成立的主要目的是为了销售商品，从而取得盈利，对商场的设计是为了更好的将商品推销出去，从而获得更大的利润。只有最大限度的利用好有限的空间，将商品以最佳的状态的展现给消费者，才能够获得理想的效果，吸引消费者。

进入一个商场，不知你是否会有这样的感觉：面对这么多五颜六色的商品，不知应该选择哪一件，不知是该向左走，还是向右走，是向前还是离开？

运用好的不同店铺的的关联作用是一切活动的开始。它指的是哪种类型的商品可以摆放在一起展示给顾客，这样做的目的是为了最大限度的利用货架与通道组成的营业空间引导顾客更加快捷而高效的浏览到商品。比如，衣服的店铺在一起，鞋子类的店铺在一起等等。通过摆放互相有共同之处的商品，不至于让顾客眼花缭乱，还可能让顾客选中本来没想要买的商品。

其次是通道的设计，要尽可能的宽敞、笔直，尽量少拐角，以免太过狭窄而导致人流不畅。通过我们的调查问卷反馈，发现有40%的人选择环形的购物环境交通，45%人选择十字线的购物环境交通，证明了人们在购物不想要拐很多弯去逛街，有很多通道在外观上都设计成不同于其他地面的风格，采用不同的颜色或者不同的材料，这样在一定程度上能够有序的引导顾客进行游览，但也有一些消费者潜意识里不喜欢被拘束（6%喜欢“蛇”形的购物环

境交通），而喜欢自由行走自由浏览。所以我们应该依靠巧妙的设置货柜来吸引顾客自由的穿行。

随着现代生活水平的提高与人们消费水平、消费观念的提升，人们对商场的空间设计的要求也越来越高，消费的不仅仅是单一的商品，同时也需要身心上的愉悦。

不仅是商场的内部环境能够吸引顾客去商场消费，商场从它的橱窗设计到室内的空间设计，其本质都是在营造一种空间氛围，让消费者能够真实的体会到该商品给他带来的美好的感觉。如果把一个商场看作一本杂志，那么橱窗就是这本杂志的封面。毫无疑问，引人注目充满创意的橱窗能够起到促销的作用，精心布置的橱窗不仅能够把消费者引入店内，而且还强化了商品的品牌形象，它既是一种广告手段，又吸引顾客深入了解店内商品的情况。

二，中庭设计

通过收回的问卷调查，20-40岁之间的企业职员对于中庭设计还是比较看重的，关注较多的；40-60岁之间的中老年人相对不太关注中庭空间的设计，所以，一个商场的定位什么年龄段的人，对于中庭的设计参考也是很重要的，其次还有商场外部的卫生间设置和休憩遮阳设置，有10%的人认为无所谓，90%的人认为有必要设置，说明，一个好的商业空间不仅要把商场内部安排合理，还要把商场外部也安排的更人性化，以吸引更多的隐形顾客。三照明设计

照明设计首先是为了满足消费者观看商品的需要，提供舒适的视觉环境，其次是运用照明手段渲染气氛，创造特定的艺术氛围。

1、合理的照明能充分显示商品的真实感。如果照度太低或是过高，顾客的视觉都会产生不舒适的感觉，也会使顾客在购物过程中，不能清晰或真实地看到商品，这会给顾客选购商品带来不便，容易让顾客产生不舒适的感受；

2、合理的照明能充分显示商品新鲜感。很多人在百货店购买皮鞋时，有过这样的感受：那些摆放在有灯光下的皮鞋，显得非常新；相反，那些摆放在没有灯光区域的鞋子，就感觉缺少光泽，好像是旧鞋。同样的道理，那些有重点照明的服装，给人非常崭新的感觉，反之则给人感觉灰暗。因此，设计商场的光环境时，灯光与商品的呼应非常重要，要尽可能地把光线集中到商品上；

3、合理的照明能充分显示商品的高级感。任何商品在某个特定的光线下，都能体现出特殊的艺术美感，商品高档高级，主要是通过特定的光线来体现，这种特定光线的实现，需要有相应的灯光。篇四：商业空间设计市场调查报告

商业空间设计调查报告——专卖店的空间设计

调研时间：2011年11月18日

调研地点：成都市春熙路

调研内容：考察各专卖店（服装店、鞋店、包店、珠宝店等）的空间设计

调研方式：实地考察

调研目的：通过对各种类型的专卖店的观察，并对具体的案例进行分析，增加关于商业空间设计的

知识，进一步了解并认识到应该注意的问题，在以后的设计中提供借鉴与帮助。

前言：专卖店设计的主要目标是吸引各种类型的过往顾客停下脚步，仔细观望，并吸引他们进店购买。一个专卖店空间设计的成功与否将决定其商品销量与盈利的多少，一个好的专卖店设计有助于维护品

牌形象，可以促进商品的销售。

商品千差万别，商店各不相同，不同的消费群体的购买需求也不同，因此在对专卖店进行设计之前，首先必须考虑清楚顾客群的情况。比如童装专卖店的设计应该显得活泼而自由，符合儿童的审美需求；而

像珠宝店的设计应尽量高贵、大气，营造一种华丽的空间氛围。

当然，专卖店空间设计的主要目的是为了把商品最佳的一面展现出来，要做到这一点就必须结合运

用情调、功能性和富于魅力的设计，做到人性化设计。

下面将主要从两方面对专卖店的空间设计进行简单的调查分析（由于条件限制，此次调查还不够完

善，存在许多不足之处，但也从中学到了很多）：

一、功能性。

我们都很清楚一个专卖店成立的主要目的是为了销售商品，从而取得盈利，对专卖店的设计是为了更好的将商品推销出去，从而获得更大的利润。只有最大限度的利用好有限的空间，将商品以最佳的状态

的展现给消费者，才能够获得理想的效果，吸引消费者。

进入一个专卖店，不知你是否会有这样的感觉：面对这么多五颜六色的商品，不知应该选择哪一件，不知是该向左走，还是向右走，是向前还是离开？

运用好商品的关联作用是一切活动的开始。它指的是哪种类型的商品可以摆放在一起展示给顾客，如长短袜可以和内衣一起摆放，水壶可以和烤箱摆在一起，水果可以和蔬菜摆在一起，这样做的目的是为了最大限度的利用货架与通道组成的营业空间引导顾客更加快捷而高效的浏览到商品。通过摆放互相有共同之处的商品，不至于让顾客眼花缭乱，还可能让顾客选中本来没想要买的商品。如图一（贵和商厦服饰专卖店）上衣、裙子、鞋子搭配在一起共同放在同一展台上，是一种平面化的效果，但再加上一旁的模特将衣服的立体效果很好的展现出来，既有平面的展示又有立体的展示，二者相结合，搭配的和谐舒适，让

人全面的感受到不同的效果，从而引起购买的欲望。

在商品的摆放上，尽可能的按照一定的形式或规律来摆放，比如同一

色系的放在一起，垂直

布

图一

置或者是对称布置，既显得规整，又具有形式美感，而且不显得杂乱。如图二（卡哇伊服装专卖店）所示，以黑白色调为主的服装被放在同一区域，单纯的黑色调与白色调没有被强硬的分隔开，而是二者之间互相穿插，但却并不显得凌乱，反而有一种秩序美感，让顾客一目了然，很容易选择自己所需要的商

品。

其次是通道的设计，要尽可能的宽敞、笔直，尽量少拐角，以免太过狭窄而导

图二 致人流不畅。有很多通道在外观上都设计成不同于其他地面的风格，采用不同的颜色或者不同的材料，这样在一定程度上能够有序的引导顾客进行游览，但也有一些消费者潜意识里不喜欢被拘

束，而喜欢自由行走自由浏览。所以我们应该依靠巧妙的设置货柜来吸引顾客自由的穿行。

当一个逛了一整天街的消费者，进入一个专卖店时，这时她最需要的就是一张沙发或者一把椅子，能够供她休息。因此，店内的休息设施是不能忽视的，如果将它们按照一定的形式进行组合，也会营造出很有价值的营业空间，既达到了供消费者休息的功用，又取得了一定的设计美感。如图三（卡哇伊店内休息区的设计）椅子的摆放与模特之间距离太小，二者紧挨着，这样就使得消费者只能看而不能坐，因为他

们会有一种感觉，坐下会不会将一旁的模特碰倒，这使得他们小心翼翼而不敢坐。

对于服装专卖店来说，试衣间是一个很重要的因素，顾客买衣服的决定大多是在试衣间里做出的，现在有很多专卖店的试衣间很随便，里面堆满了杂物，甚至有的将货仓作为试衣间，这不但影响顾客试衣

服的心情，更重要的是也很影响销

图三 售。你试想：当你走进试衣间，踏上软软的地毯，关上精致的门，试穿后还有个梳妆台可以让你梳一下凌乱的头发，或者还可以喷一下精致的香水，你是否感觉自己是公主？这种美好的感觉

会让消费者感到心情舒畅，便情不自禁的购买本商品。

二、空间氛围的营造。

随着现代生活水平的提高与人们消费水平、消费观念的提升，人们对专卖店的空间设计的要求也越

来越高，消费的不仅仅是单一的商品，同时也需要身心上的愉悦。

专卖店从它的橱窗设计到室内的空间设计，其本质都是在营造一种空间氛围，让消费者能够真实的体会到该商品给他带来的美好的感觉。（下面主要以橱窗为例进行分析）如果把一个专卖店看作一本杂志，那么橱窗就是这本杂志的封面。毫

无疑问，引人注目充满创意的橱窗能够起到促销的作用，精心布置的橱窗不仅能够把消费者引入店内，而且还强化了商品的品牌形象，它既是一种广告手段，又让顾客深入了解店内商品的情况。如图四（贵和商厦门前的手表展示橱窗），大幅图片作为背景，成为橱窗的主导，也构成陈列中实际尺寸的补充，放

在图片之前的手表与图片中很绅士的男士相呼 应，图四

显得沉稳、高贵、典雅，仿佛手表与图片不是分离的，而是融合为一体，很形象生动。放置手表的立台高低错落，很有秩序感，同时透明的立台中间发出灯光，虽然光比较微弱但却已经足够将手表的质感

表现出来。

设计橱窗时，首先应明确所要陈列的商品中蕴含的主题与精神，然后赋予其一种理念，因为只有独特的理念才能让设计中与众不同的东西呈现出来。但最 终橱窗的主题要能够反映或支持店内销售的商品。

橱窗的设计可以篇五：商业展示空间考察报告

商业展示空间考察报告

现代商业空间的展示手法各种各样，展示形式也不定向化，动态展示是现代展示中倍受青睐的展示形式，它有别于陈旧的静态展示，采用活动式、操作式、互动式等，观众不但可以触摸展品，操作展品，制作标本和模型更重要的是可以与展品互动，让观众更加直接的了解产品的功能和特点，由静态陈列到动态展示，能调动参观者的积极参与意识，使展示活动更丰富多彩，取得好的效果。

在商业展示活动中也逐渐受大家的关注，如服装展示、汽车展示等，动态展示使展示生动化，使展示空间具有一种活力。如视觉冲击力、听觉感染力、触觉激活力、味觉和嗅觉刺激感，通过娱乐色彩的环境、气氛和商品陈列、促销活动吸引顾客注意力，提高对展品的记忆，展示空间生动化比大众媒体广告更直接、更富有感受力，更容易刺激购买行为和消费行为。

下面我将这次考察的深圳万象城做为分析案例：

深圳万象城一期总建筑面积18.8万平方米，由国际知名的rtkl承担方案设计，采用单体大盒子模式，由地下一层和地上五层共6层商用楼面，300多个大小不

一、功能各异的独立店铺，集零售、餐饮、娱乐、休闲等诸多元素为一身。万象城二期则采用了街区式的建筑风格，融入绿化和开放活动空间，错落有致，与一期形成鲜明视觉对比。由于毗邻香港，深圳万象城一期在设计理念上，借鉴了香港太古广场和香港又一城的经验，整体建筑造型采用简洁、现代的风格，立面上采用石材、玻璃、金属等多种元素，外观不仅显得大气有韵律感，而且通过丰富的细节变化，传达出万象城“包罗万象”的消费理念，沿主干道奢侈品旗舰店独有的立面效果也丰富着人们的视觉享受，引领着深圳时尚潮流市场的前沿。

万象城一期，所有中庭都引入自然采光，巨大的中庭直接通到建筑的顶部，将柔和的光线引入购物中心之内，使整个中庭呈现空旷、清爽的大空间感。部分中庭空间亦采用灵活的退台式设计，将商业的视觉空间在立体上打开，增强了商业空间的趣味性，同时也增加了商家的可视性。

1、在动线设计上，万象城采用单动线模式，每一层只有一条主动线，并无次要通道。所有的店面均分布在动线两侧，避免出现商业死角，消除消费者在购物中的疲劳感和迷失感，同时通过一个点状主中庭和多个线状次中庭在平面上形成回环，显得流畅清晰。

2、垂直动线上，通过立体停车，从多个楼层直接导入消费客流。多部扶手电梯纵横交错在多个中庭空间，消费者上上下下之间，内部空间和商家，所到之处一览无余。

3、在车流动线上，万象城采用地上立体车库模式，交通设计合理，货运流线走地下一层，通过地下一层设置的四个卸货区，将货物分散到各个店铺。万象城在后场设计上值得称道的一点是，每个店铺都与卸货通道在商铺背面相连，顾客在商场内完全看不到货流动线，这种设计真正实现了人车、人货分流的目的。

4、从建筑设计上讲，深圳万象城一期将繁琐的商业设计逻辑通过清晰的平面和立面完美地阐述和表达出来，通过最简单的手法，向每一个消费者传达了一种全新的商业理念，一种商业精致化的理念。从丰富变幻的建筑造型，到内部人性化十足的建筑细节，冷冰冷的钢筋混凝土被赋予了商业动感的活力，华润用最本质的方式将商业做到了极致，而这才是对商业地产的最佳解读方式。

公共区域的空间舒适、色彩和谐;体现自然化、人性化，无障碍设计给残疾人购物提供了方便。对女性消费者更是关怀备至，女性洗手间配置高出国家标准的两倍。

在万象城众多的服装品牌店中，西西弗书店以一个新的元素吸引了我的注意，在待了几分钟有种不想离开的一直想留在那里的冲动。西西弗书店的店面设计，在细节处透露着各种出其不意的惊喜，门面古典范十足，恍惚之间，会有在欧洲街头的错觉。推门而入，西西弗最著名的那句话跃然眼前——“背包太沉，存吧；站着太累，坐吧；买了太贵，抄吧；您有意见，提吧。”抬起头来，book（书）以四个字母灯的形式展开，让人会心一笑。而那面有关“i have dream（我有一个梦）”的墙。

1、书店外部装饰特色：

外部装修为墨绿色的木质框架和玻璃构成，会有一个专门的橱窗展示当季的畅销书，和一个装饰柜，放着一些书籍有关的装饰品，像老式的打字机等，有些特色。

2、走廊通道: 书架走廊之间比较宽敞，主要通道也比较宽敞，很适合人行走，也有可以停下来看书而不妨碍别人的空间。

3、货柜陈列: 货物多堆在书架的最顶端几列，或者最下面的一行的柜子里，不需要设置储物空间。

4、区域划分：

有明显的书的分类标注，甚至在吊顶和地上都有书的分类提示和指示标志，让人非常的好找需要的书籍。

5、选书特色：

主要分为少儿、旅游、文学、经营、社科、杂志，其中杂志，少儿、旅游，文学类书籍居多，其他书籍很少，专业书籍类也是较少，很多书都是包装精美，定价一般都比较贵。

6、书店氛围: 温馨，宁静，随意，放松

7、装修风格：

木质书架，黑色亚光地砖，木质书架，吊顶为黑色，灯很大，书店内的墙柱用水泥直接装饰上漆，写有读书名言，比较有特色，书店里面的墙体可以有一些读书名言，名人图像，体现出较浓厚的读书氛围。书店整体装修质朴，有亲近自然地气息，灯光都比较柔和，让人感到比较放松随意，温馨。

8、店内特色：