理财经理项目实施内容

关键词： 策划案 理财 经理 项目

第一篇：理财经理项目实施内容

理财经理项目推动策划案

2012年深圳分公司“新理财经理”项目推动策划案

一、后勤准备

(一)完善理财经理及高级理财经理协议。

完善项目的细节说明及边缘漏洞，制定对外正式发布的规范化协议，并请律师对项目协议进行校验，避免因条款模糊产生纠纷。

(二)理财经理及高级理财经理入司要求。

1、符合理财经理及高级理财经理的相关证明，

2、办理入司手续需准备的相关资料

3、理财经理与高级理财经理之间不交叉说明。

4、理财经理及高级理财经理的面谈流程。

5、高级理财经理的决议流程。

二、推动策划

(一)项目推动的“形”与“魂”

1、“形”：各推动板块的运作形式。

感性——理性——感性的描述方式。人性化的设计，抛弃大篇幅的公司介绍，用最简单的语言，给人留下最深刻的印象。形象、生动的描述理财经理的职业规划及生活方式。

2、“魂”：各推动板块的核心思想及理论依据。

太平人寿是中高端人士职业生涯的必然选择。

(一)配套工具。

1、项目介绍手册。

初步思路：感性描述传统行业职业瓶颈，成为理财经理你将收获什么，领业务员及引才对象难忘的广告语。例如：“错过理财经理，错过的不仅仅是一份工作”

2、宣传视频

对内：剪切博士在TOP2000及第一期TOP组织发展论坛关于中高端人群职业选择的经典画面，配套冲击内心的背景音乐。例如：太平人寿是高端人士从业的首选;中国的高端市场正处在爆炸式成长等。 对外：宣传广告视频。

初步思路：生活化的方式描述一名高端人士，在传统行业所遇到的职业瓶颈，造成的工作与家庭的矛盾，与成为理财经理后的职业成就和生活方式形成强烈对比，承接广告语：“错过理财经理，错过的不仅仅是一份工作。”

3、项目介绍的X展架

4、宣传海报。

(二)推广活动运作。

1、4月1日个险全体内外勤的项目启动仪式。 对内发布视频(博士经典画面) 项目介绍。

相关工具使用培训及中高端引才名单整理。

2、4月7日改进版赢者思维沙龙(多功能厅)。

3、4月15日 面向全深圳，新理财经理项目的大型发布会。

4、4月21日赢者思维精品沙龙。

5、5月岗前班的分层级运作。

理财经理岗前培训。

高级理财经理岗前培训。

(三)氛围营造

1、支公司职场布置。

2、深分晨讯、组织发展简报，支公司早会全方位的信息反馈。

3、第X个理财经理入司短信公布。

4、理财经理专项报表。

包括：岗前培训入司跟进。专人跟进参加岗前培训的理财经理的上岗进度。

已上岗理财经理的底薪追踪和达成指标反馈。

(四)四月专项激励方案。

初步思路：凡在四月入司的理财经理或高级理财经理，推荐人及新人一起参观深圳集团总部、香港集团总部、富通国际香港职场。

适应角色转变，

扎实开展团的工作

———共青团铁东区委书记的述职报告 2011年是适应角色转变、思想进一步成熟的一年。这一年，自己能够坚持正确的政治方向，紧紧围绕党的中心，立足本职岗位，较好地完成本线的工作任务。自己政治觉悟、理论水平、思想素质、工作作风等各方面有了明显的进步和提高。总的来说，收获很大，感触颇深。

一、以德为先，进一步提升个人思想素质

过去的一年，我以一个共产党员的标准，以一个团干部的标准严格要求自己，在个人的道德修养、党性锻炼、思想素质上有了很大的进步。一是道德修养进一步提高。作为一个团干部，我的一言一行、我的自身形象将直接影响到团委各成员，甚至更广大的青少年。因此，在日常的工作和生活中，我每时每刻提醒自己，从小事做起，注重细节问题，做到干净做人、公正做事，以平常心看待自己的工作，要求自己在工作中诚实、守信、廉洁、自律，起好表率作用。二是党性锻炼得到不断加强。不断加强自己的党性锻炼，我严格按照《党章》和《中国共产党党员纪律处分条例》来要求和约束自己的行为，牢记党的宗旨，在团的工作中，以广大青少年的权益为出发点，务求时效。三是政治思想素质不断提高。一年来，我继续加强学习，积极参加理论中心组学习，经常自发利用休息时间学习，积极参加团省委组织赴井冈山革命传统与理想信念教育专题培训班、区委区政府组织赴清华大学县域经济培训班，通过“看、听、学、思”，进一步加深了对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的理解，进一步系统掌握了党在农村的路线、方针、政策以及对共青团工作的要求。特别是党的十七届六中全会以来，我通过学习原文、听专家讲课等，开拓了思想新境界，政治思想素质有了新的飞跃。

二、以能为先，进一步加强组织工作能力

在上级领导的信任和支持下，我本人也自加压力，抓住一切机会学习，注重与同事、与兄弟单位团委书记的交流，虚心请教，不耻下问，使各项工作都有序地开展。一是工作的统筹安排能力不断加强。我尽量做到工作提前一步，有计划、有安排、有预见性，保持思路清晰和决策的科学，力求操作有序，顺利开展。二是工作的协调能力不断加强。在工作中，我注重与上级的及时衔接、汇报，同时也注重与基层的交流沟通，听取多方意见和建议，从大局出发，对上做好配合，对下做好团结。三是有创新地开展工作。在工作中，我注重不断创新，使工作保持生机，使管理不断趋向人性化、合理化。

三、以勤为先，进一步提高团的业务水平

担任团委书记以来，认真了解情况、掌握知识，积极向团委领导、向前任书记学习、请教，了解团情、团史，努力掌握团的基本运作方式程序，便于更好地开展工作。加强沟通了解，增加感情，深入基层，了解基层团组织和团员青年的有关情况，以“活动”来强化自己的知识和水平。一年来，我立足以活动来促使自己尽快适应角色，迎接挑战。今年五四，团区委以全区人居环境整治为依托，以“五四火炬传承九十二载生生不息，铁东青年投入人居环境立志强区”为引领，积极开展了“共青团路，红领巾街”，“铁东青年林”等一系列活动。在活动中，增长了知识，深化了理解，使自己对团务工作有了全面的、系统的提高，为今后更好地提高团的业务水平打下了坚实的基础。

四、以绩为先，进一步完善团的组织建设

把《关于进一步深化“党建带团建”工作的实施意见》落到实处，把党的要求贯彻落实到团的建设中去，使团的建设纳入党的建设的总体规划。依托党建，从政策层面来解决和落实基层团组织存在的问题和困难。一是基层团干部的待遇问题。积极争取党组织在团干部配备上的重视和支持，基层团干“转业”得到了很好的安排(叶赫的荣威，住建局遇良，卫生局王国宴等);二是解决好基层团组织活动的经费问题。积极争取专项，今年为每个乡镇街道从团省委争取经费三千元，共计三万六千元;三是团的基层组织格局创新工作。按照“1+4+N”模式，通过换届调整选配了大批乡镇(街道)团干部，变原有的“团干部兼职”模式为现在的“兼职团干部”模式，提升了基层团组织的凝聚力和战斗力。此次工作得到了团市委的充分认可，2011年四平市组织部班工作会议在我区召开。

以服务青年需求为目的，从单一组织青年开展活动转到生产环节，开展就业培训、创业交流、贫富结对;以服务党政中心为目的，发挥团组织自身优势，引导青年树立市场意识和投资意识，强化科技意识和参与意识，投身知识化、信息化和现代化、文明创建、环境整治、植绿护绿、社会治安等活动，把党政思路实践好。突出做好当前新兴的农村、社区和非公经济组织建团工作，延长团的工作手臂，丰富团的组织形式。先后与农联社、吉林银行等多家金融机构积极协调，为青年创业就业提供帮扶支持。特别是吉林银行的“吉青时代”小额贷款项目更得到团省委的无偿贴息。

五、以廉为先，进一步保持清正廉明形象

作为新任职的年轻干部、党员干部，我既感受到了组织的信任与关怀，同时也感受到了责任重大。我区在党委和政府的带领下，励精图治、奋发图强，取得了辉煌的成绩。越是这种时候，就越需要我们这些干部保持清醒的头脑，保持共产党员的先进本色。深知，作为一级干部，应该努力做到“清正廉洁”。古人说“物必自腐而虫生”，腐败现象表现上看来是经济问题、道德问题，但深层次的原因却是理想信念出了问题。要不断加强实践锻炼，要结合党的历史经验、改革开放和社会主义建设的实践以及自己的工作和思想实际，来刻苦磨炼自己。勇于剖析自己，积极开展自我批评，净化自己的灵魂。不断增强拒腐防变意识。在思想上、在行动上、生活中争作表率。在团区委开展“争做勤廉表率，竭诚服务青年”主题教育活动,召开机关党风廉政建设宣传教育活动动员会，全面启动党风廉政建设宣教活动。按照学习贯彻区委、区纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的部署和要求，学习党的十七届六中精神，强化组织领导，制定工作计划。我们根据2011年党风廉政建设责任制考评要求，为了做好党风廉政建设和反腐败工作，成立了团区委党风廉政建设领导小组，并由我任组长。按照“一岗双责”的责任要求，明确了单位正职领导作为第一责任人，每年约谈团干部一次，就有关廉洁从政个人“不准”和“禁止”行为适时对所管的团干部进行廉政谈话。

在2012年即将到来之际，共青团区委迎来组织部考核组，对共青团区委一年来的工作进的实地测评，感谢组织的帮助与关怀，今后我们更要自觉地接受组织的监督与考核。铁东区的发展已经取得了令人瞩目的成就，而今又开始了新的征途。广大青年有幸成为亲历者，成为追随者，同时我们也是共享发展成果的受益者。我们应该心怀感恩，心存畏惧，“做一个组织和群众信赖的人，做一个同事和朋友敬重的人，做一个亲属子女可以引以为荣的人，做一个回顾人生能够问心无愧的人”。我们要牢记党的宗旨，全面贯彻党的方针路线，高举中国特色社会主义伟大旗帜，弘扬“攻坚克难、求富图强”的四平精神，坚定不移的实施 “五区”战略的发展规划，为建设富裕和谐新铁东的伟大目标而不懈奋斗。

第二篇：创新项目材料-理财客户经理工作流程

【创新项目】

理财客户经理工作流程

【创新类型】

业务流程、服务流程、营销流程的整合创新

【项目背景】

随着客户对投资理财需求的增长，以及国内投资理财市场及产品的不断丰富，财富管理业务(以代理保险、代理基金销售、银行受托理财产品为主要业务品种)逐渐成为银行中间业务的亮点和新兴增长点，仅2007年1-10月份，招行财富管理业务收入占全行中间业务收入的比例就达?%。财富管理业务的兴起对银行传统业务流程变革、服务功能区划分变革、服务流程变革、营销流程变革、业务合规管理变革等方面提出提出新课题。面对新的课题，招商银行成立专门项目小组，与Octagon Advisors Pte. Ltd.(新加坡专业咨询顾问公司)展开合作，启动财富管理咨询项目，参考国际成熟银行财富管理业务经验，结合国内业务发展现状，历时半年时间，形成《招商银行理财客户经理工作流程》，以提高银行财富管理服务水准，提升财富管理业务风险管理能力，改善客户体验，提升国内银行在财富管理业务领域的市场竞争力。

【创新要点】

一、根据财富管理业务特点和客户群特征，重新规划银行营业厅功能区域，梳理理财客户经理的岗位职责，建立柜员、理财客户经理的服务链条。

二、针对理财客户经理岗位职责和工作特点，系统性提出理财客户经理的服务要求、服务元素、服务标准。

三、根据理财客户经理的岗位职责，制作细化到点的工作流程，包括受理新客户流程、约见老客户流程、理财产品销售流程、客户维护和售后服务流程。

四、从建立客户服务链条的角度出发，梳理理财客户经理与分行产品经理的分工与协作流程、理财客户经理与柜员的分工与协作流程、理财客户经理与大堂服务人员的分行与协作流程，实现客户服务的一体化流程。

五、在合规管理方面，提出理财客户经理持证销售产品的要求，提出客户风险类型与销售产品风险类型匹配的要求，提出理财客户经理上门营销的工作要求，明确提出理财客户经理在销售产品的禁止行为。

第三篇：项目经理工作内容

项目经理职责

一、施工前工作

1、配合销售做好现场勘察、估测工期、预估费用。

2、配合技术进行图纸优化，给出合理化建议，参与制定标书。

3、与建设单位、设计单位沟通，做好施工前的图纸会审，保证场地“三通一平”(水通(专指给水) 电通(指施工用电接到施工现场具备施工条件)

路通(指场外道路已铺到施工现场周围入口处，满足车辆出入条件)

场地平整(指拟建建筑物及条件现场基本平整，无需机械平整，人工简单平整即可进入施工的状态)

。

4、制定施工计划横道图，根据现场实际情况编写施工组织设计。

5、仔细阅读图纸，制定施工方案，对较难施工的部位或设备、结构，做出专项施工方案。

二、施工阶段工作

1、材料进场后，进行材料及构件的报验，并核对数量，分包队签字确认,项目经理必须确认核对无误后，在发货单上签字。

2、检验批等内页资料必须随工程进度同步进行。

3、严格控制施工过程中的材料需求计划，杜绝施工队伍对公司供应的材料、设备、电缆等浪费，节约工程费用。

4、按照公司制定的施工工艺、施工规范监督安装过程，确保施工质量，对不合格的施工队伍进行处罚。

5、熟悉合同，按照合同规定，完成合同内容，追要工程款。

6、如实汇报施工进度及施工质量。

7、协助相关公司其他部门完成需要在现场解决的问题。

8、协调与业主、监理等的关系，保证现场施工顺利进行。

9、遇到突发自然灾害或安全事故时，及时组织现场自救，并上报公司。将损失和影响控制在最低限度。

10、若发现业主存在不能支付工程款的苗头或意向时，及时向上级领导汇报，并深入了解具体情况。

三、施工后期

1、负责工程结束后及时返还现场余料，及时报账、兑帐，并协助财务部核算工程费用和整个工程的盈亏情况。

2、对建设单位提交竣工验收通知并组织竣工验收。

3、组织施工队伍，按业主及监理提出的整改意见进行整改，并进行最终竣工验收，拿回竣工验收报告。

4、验收结束后，催要竣工款。

5、配合销售部与业主进行工程结算。

6、工程施工节点确认，配合相关部门人员做好施工队结算工作。

7、总结施工过程中公司发生的错误，提出后交给工程部与有关部门沟通，防止以后工程再出现类似错误。

第四篇：项目经理的工作内容

项目经理

项目经理作为整个项目的第一负责人，和工程的质量、收益有着直接的联系，作为本公司的项目经理，我本着对项目负责对公司负责的思想来管理，认真贯彻执行国家和上级的有关方针政策以及公司的各项规章制度，全面负责施工组织管理和施工质量，深入研究工程承包合同，制定施工项目总体管理规划，严格履行合同，并主持资金回收工作。

在以后的施工过程中，为了更好的管理好项目，我简单的写下以后我的发展方向：

1、接受上级下达的施工任务，做好图纸会审、施工方案、材料计划等前期准备工作;

2、科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，协调好与建设单位、设计单位、监理单位、地方主管部门，分包单位等各方面的关系，及时解决施工中出现的问题，确保施工项目管理目标的实现。

负责解决在设计、配套与施工中出现的重大技术问题，包括在施工过程中合理、及时的处理施工现场的各类技术问题;

3、负责在设计与施工中进行度量控制。制定实施项目的质量标准纲要，明确项目设计的新技术与新材料，并对日后的施工进行严格的督促，保证该质量标准纲要顺利的实施;

4、制定项目总进度计划，负责对设计与施工进行严格的时间控制施工;

5、负责对项目的规划设计与施工进行成本控制;使工程在质量的前提下，最大的提升收益。根据公司的年、季、月度施工生产计划，组织编制施工项目的年、季、月、旬计划以及劳动力、材料(周转工具)、构配件、机具设备、资金等需用量计划。

6、负责在项目实施全过程中，对开发、配套、预算等相关部门提供指导和支持;接受有关职能部门，上级单位，地方主管部门等对工程项目的监督、检查和审计，定期向企业法定代表人(或委托人)报告工作。

7、收集整理工程资料，定期向上级汇报上述各项工作的进展情况，对重大决策问题提供专业性的分析和建议;建立施工项目核算制度，加强成本管理，预算管理，注重成本信息反馈，发现问题并及时采取措施。每月召开一次成本分析或按分部工程完成情况适时进行成本分析，使项目班子有关人员对项目经营情况，计划收入或支出情况有全面了解，使各项开支按计划进行有效控制

8、负责建筑项目的人员管理工作;

9、组织监理组、施工单位进场，检查、考核监理人员、施工单位现场管理人员及技术人员素质水平。

10、加强项目经济技术资料的管理，及时办理各种签证和向建设单位、其他有关单位办理结算、索赔

项目经理就是对整个工程实际负责的责任人，上上下下所有的事情都要负责 不管出了什么情况，项目经理都有责任。 所以要有实际经验，从点滴做起。

第五篇：项目经理经验总结内容介绍

项目经理是在施工管理实施阶段全面负责的最高项目管理者，是企业在项目上的委托代理人。在施工过程中，项目经理是协调各方关系、使之相互紧密协作配合的桥梁和纽带，是对施工项目实行控制各种信息的集散中心，自下、自外而来的信息通过各种渠道汇集到项目经理手中，通过指令计划和办法，对下对外发布信息，通过信息的集散达到控制的目的。搞好一个项目既是对公司负责也是对自己的团队负责，在项目管理过程中，作为第一领导者一定要以身作则、要以诚待人。项目管理亦是经营管理，就如经营一项生意，无非是为了赚到利润，作为项目经理，要反复吃透其中的设计意图，琢磨施工的关键工序，细心布置施工规划，从中寻找利润空间。当然好管理才能出高效益，项目管理又分为内部管理和现场管理。内部管理的第一要务是用人，按岗选人、各司其职，建立健全各项管理制度，加大检查、评估、考核力度，规范管理。现场管理最重要的要亲历亲为，全方位管理，使现场管理的各项工作有条不紊顺利进行。作为一名项目经理，就多年来本人在项目管理中的责任成本管理、安全生产管理、质量管理总结出一下几点自己的心得体会。

1、加强施工质量管理，切实把质量作为本项目部工作中心

2、切实编制科学合理的施工进度计划，缩短有效工期

3、逐步完善技术管理体系，健全技术管理制度

4、编制施工成本计划、做好项目成本的全过程控制

从项目管理工作五大控制入手，分别对施工管理、技术管理、HSE管理、成本管理、人力资源现状及队伍建设、精神文明建设及企业文化推进、项目施工管理中的不足、下阶段的工作计划、建议等涉及到项目管理工作的九个方面进行了总结分析