中国保险产业组织研究

关键词： 保险 产业

中国保险产业组织研究（精选十篇）

中国保险产业组织研究 篇1

1.1 保险产业的概念和特征

保险产业是指保险企业的集合或者是以保险为主要业务范围的经营管理系统。保险产业作为金融产业的一部分, 首先具有金融产业的基本特征, 包括保障性、金融性、国际性、服务性、公共产品属性等。此外, 保险产业又属于自然垄断产业, 它还具备规模经济和范围经济显著、沉没成本大、有统一的技术经济标准的特征。

1.2 我国保险产业的发展现状

我国保险产业自20世纪80年代初期恢复以来, 发生了深刻的变化, 实现了从量变到质变的跨越。2010年保险业实现原保险保费收入14527.1亿元, 比2009年增长30.4%。从保费收入构成的情况来看, 保险业务结构更趋合理, 其中, 财险业务原保险保费收入3895.6亿元, 增长35.5%;寿险业务原保险保费收入9679.5亿元, 增长29.8%;健康险业务原保险保费收入677.5亿元, 增长18%;意外险业务275.4亿元, 增长19.7%。

我国保险产业的市场主体多元化发展的格局逐渐形成, 由人保公司独家经营到多家经营, 到有了独立的保险监管机构、中介机构和保险同业组织等, 并且险种越来越多, 保险服务对象和领域也越来越广泛。2006—2010年, 中国保险公司由93家增加到146家, 保费收入由0.56万亿元增加到1.45万亿元, 总资产由1.97万亿元增加到5万亿元, 资金运用余额由1.78万亿元增加到4.6万亿元 (详见表1) , 呈现出原保险、再保险、保险中介、保险资产管理相互协调, 中外资保险公司共同发展的市场格局。

尽管我国保险业取得了巨大的进步, 但就国际横向比较而言, 无论规模、赢利水平以及核心竞争力都存在差距, 2010年, 我国保险深度为3.7%, 不到世界平均水平的1/2, 保险密度约为165美元, 仅为世界平均水平的1/5, 不仅落后于发达国家, 也落后于许多新兴市场国家和地区。与此同时, 更存在保险企业的经营管理水平不高、保险企业综合竞争力较低、偿付能力不足、资本金缺乏等诸多问题。

资料来源:中国保险监督管理委员会网站http://www.circ.gov.cn/, 经整理得到。

2 保险产业市场结构分析

基于产业组织理论中SCP (市场结构 (Structure) —市场行为 (Conduct) —市场绩效 (Performance) ) 的分析范式和相关理论, 首先对我国保险产业的市场结构进行分析。主要以市场集中度、产品差异化程度、进入壁垒等为分析指标, 考察我国保险产业市场结构类型以及各种市场关系。

2.1 市场集中度

考虑我国保险业的实际情况和基本特征, 本文选取市场集中度指数CRn (Cnocnetartion Ratio) 来测度我国保险产业市场集中度。其中, CRn中的n分别取4、6、8三个值, 分别测度近年来我国保险产业的市场集中度情况, 结果见表2。

资料来源:根据《中国保险年鉴》、中国保险监督管理委员会网站http://www.circ.gov.cn/的数据计算。

可以看出, 2002—2010年我国保险产业的市场集中度呈现如下特征和变化趋势:

(1) 市场集中度很高。我国保险产业的CRn指数很高, 2010年财险和寿险的CR8值分别为81.21%、87.57%。根据瑞士Simga的统计资料, 保险业发达的欧美国家的市场集中度平均在20%～40%, 与国外保险市场的集中度相比较, 我国保险产业的市场集中度是极高的。

(2) 集中度呈下降趋势。从动态的角度来看, CRn指数呈现持续下降的趋势, 表明我国保险产业的市场集中度正不断下降。近年来其他保险主体开始进入成长期, 正不断拓宽其业务范围和生存空间, 使得保险市场的竞争程度快速提高, 市场由极少数几家保险公司垄断的局面有所缓解, 市场份额分布的差异在缩小。按照贝恩的市场结构分类标准, 中国寿险业和财险业都已从2004年前的寡占Ⅰ型发展到2010年的寡占Ⅱ型, 下降趋势很明显。

2.2 保险产品的差异化

我国目前保险产品差别基本上以主观差异为主, 主要原因是消费者对保险公司品牌的信任程度不一、公开媒体的广告和业务员的主观推荐。另外, 由于国内投保者的保险知识欠缺, 对保险产品的辨别与比较能力较差, 也是形成主观差异的主要原因。

我国保险产品的客观差异程度较低。首先就险种的结构而言, 基本特点是产品品种单一, 险种同构率高达90%。其次就险种创新而言, 更新率也不高。我国保险产业的品种从20世纪80年代初的30多种发展到现在的1000多种, 若以此来计算我国保险险种的更新率只有17.6%左右, 远低于国外的发展水平 (瑞士、英国等更新率为23%) 。

2.3 市场壁垒

2.3.1 我国保险产业市场的进入壁垒

(1) 经济性进入壁垒。

我国保险业经济性壁垒主要有:一是资本金壁垒, 我国《保险法》规定“保险公司注册资本的最低限额为2亿元人民币, 而且必是为实缴货币资本。同时必须将注册资本的20%作为保证金, 存入监管部门指定的银行, 不得随意动用”;二是规模经济壁垒, 保险产业具有很强的规模经济性, 规模直接影响着保险公司的经营成本与风险管理成本。

(2) 法律和政策进入壁垒。

法律和政策进入壁垒主要有:①根据我国《保险法》等相关法律法规要求设立的严格的许可制和审批制;②经营范围壁垒, 保险业经营范围方面总是面对一定的制度性进入壁垒。随着我国保险产业的不断发展, 财产保险和人身保险以及保险业与其他金融业在销售网络、资金管理和风险分散等方面的趋同性使分业经营逐渐成为约束保险产业发展的制度性障碍。从实际的情况看, 法律和政策壁垒是我国保险业最主要的壁垒。

(3) 社会性进入壁垒。

考虑到保险产业的特殊性, 我国对外资或私人资本进入保险产业均进行了较为严格的规定, 使得保险产业具有较高的社会性进入壁垒。尽管在我国加入WTO后, 保险产业的社会性进入壁垒正逐步降低, 它仍是我国保险业的主要进入壁垒之一。

2.3.2 我国保险产业市场的退出壁垒

阻碍企业退出的各种因素称之为退出壁垒。从某种意义上说, 保险企业的退出不仅是市场优胜劣汰的必然结果, 也是保险资源实现优化配置的合理途径。

(1) 经济性退出壁垒。

由于保险公司的各种营业设施具有一定资产专用性, 退出市场时有一定转让损失即沉没成本。但这种退出壁垒目前在我国保险产业表现还很不明显, 因为保险公司经营设施特别是保险公司的经营权在目前还是一种稀缺资源, 退出时的沉没成本并不会很大。

(2) 法律和政策性退出壁垒。

目前, 我国保险企业退出市场可遵循的法律法规和规章主要有《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国破产法》、《中华人民共和国保险法》、《金融机构管理规定》等, 缺乏专门针对陷入困境的保险企业退出市场的具体规定。而且可以看出, 针对保险公司退出市场的规定仍然比较模糊。

(3) 社会性退出壁垒。

我国保险产业发展至今, 对于保险企业的退出, 遵循了谨慎性原则。针对保险公司退出市场产生的负面效应, 建立起了较为完善的市场退出机制, 通过设立保险保障基金制度维护投保人的利益, 降低保险公司退出的社会壁垒。但是由于我国保险市场的高集中度既反映出较少的保险公司控制着较多资源的事实, 也揭示出保险公司由此而累积了大量的经营风险和社会信用风险。

3 保险企业市场行为分析

3.1 价格竞争行为

长期以来, 保险企业的定价行为缺乏足够的自主权, 受到严格监管政策的约束, 难以自由地利用产品价格进行竞争。保险监管机构对保险公司实行费率管制, 不但规定保险费率和条款必报保险监管部门批准, 而且个别险种还严格执行全国统一颁布的条款和费率, 不浮动。

近年来, 随着我国改革开放和市场结构的变化, 保监会逐步推动我国保险业的市场化, 价格行为在我国保险市场开始发挥作用。从保险费率来看, 随着大量外资进入我国保险市场, 市场竞争加剧, 保险费率作为竞争的重要手段开始得到运用, 有效提高了保险市场的经济绩效。但由于我国消费者的保险意识尚薄弱, 对险种的认识模糊, 在购买保险时一味关心价格而不关心保险合同是否符合自己独特的风险需求, 再加上各保险公司“搭便车”的模仿战略, 使得不少保险公司片面依赖价格竞争, 不仅提高了公司经营成本, 降低了服务效率, 而且加大了行业风险, 破坏了市场秩序。

3.2 非价格竞争行为

随着我国改革开放的深入以及大量外资保险公司的进入, 我国保险市场竞争更加剧烈, 其非价格行为主要有产品创新行为、广告行为以及兼并行为。为了扩大产品差别, 提高企业的竞争能力, 越来越重视开发适合消费者需求的产品, 例如许多保险公司专门针对女性开发的险种、专门为儿童开发的众多险种, 非常受消费者的欢迎。在促销手段上, 开始把广告宣传作为竞争的重要手段, 进行差别化营销, 利用各种媒介和媒体加大咨询、服务的宣传力度, 使新险种尽快投入市场;销售方式上, 开始利用多种营销手段主动出击;在业务处理流程中不断加大科技投入含量, 利用现代信息技术为客户提供快捷的服务。由于我国保险业正处于起步阶段, 兼并行为还没有发生, 但随着我国保险市场的完善和市场的对外开发, 兼并行为将成为一个重要的市场行为之一。尤其是现实中, 我国保险业中多数保险公司都没有达到规模经济的要求, 有些公司还存在小型化、区域化、分散化的特点, 这为兼并收购提供了一定运作空间。

4 市场绩效

产业组织学中, 市场绩效反映的是整个产业市场运行的实际效果, 由此我们从全行业保险公司的利润状况、承保能力等方面进行探讨。

4.1 保险公司利润状况

2010年, 保险公司利润总额为831.25亿元, 同比增加300.66亿元, 增长56.67%。其中, 财险公司利润总额为225.59亿元, 同比增加190.5亿元, 增长542.9%;寿险公司预计利润总额为476.39亿元, 同比增加41.81亿元, 增长9.62%。但随着我国保险市场趋于竞争, 保险公司所获得的超额利润逐渐变小, 这将使我国保险市场的资源配置效率得到提高。

4.2 保险公司承保能力分析

保费收入是保险公司利润的主要来源, 因此, 保费收入及其增长情况能反映保险公司在市场拓展能力、产品与服务满足市场需求的程度等方面的实力, 二者呈现正比关系。2010年, 全国共实现原保险保费收入14527.97亿元, 同比增长30.44%, 增幅较上年上升16.61个百分点。2010年保费规模是2000年的9.03倍。由此可见, 随着我国保险业的对外开放不断加大以及保险公司规模的扩大, 我国保险业的承保能力有了很大改善, 保险市场整体绩效得到提高。

5 保险监管制度

虽然政府监督管理在各国保险业中十分普遍, 但中国保险业的监管是最严格的, SCP之间的关系受政府制约严重, 不能淋漓尽致地表现。

第一, 从制度建设的角度看, 我国自1995年颁布保险法后, 保险监管逐步法制化, 经过几年的建设, 已初步建立了以保险法为核心的保险法律体系, 包括《保险管理暂行规定》、《保险代理人管理规定 (暂行) 》、《保险经纪人管理规定 (暂行) 》和《保险公估人管理规定》。另外, 中国保监会发布了对各险种的管理规定。保险法律体系的初步建立, 使保险监管有法可依、有章可循, 在规范保险秩序, 维护保险人和被保险人的合法权益方面发挥了重大作用。但应看到, 我国保险立法还滞后于社会经济的发展。

第二, 从政府监管来看, 政府监管亟待改善, 管制存在结构性的矛盾, 一方面约束过强, 影响市场结构、行为和绩效。我国现行保险监管从整体上讲仍然属于以政府监管为主的严格的监管模式。另一方面, 保险监管仍处于被动监管状态, 保监会尚未充分发挥其监管作用, 究其原因有以下两方面:其一, 内部管理机构设置不完善, 管理人员、设备缺乏;其二, 监管重点还在保险条款、保险费率、手续费标准等方面, 对保险偿付能力准备金、再保险等方面监管不够。这样就制约了保险监管职能的行使, 致使我国保险市场仍存在许多不规范现象, 这些都表明需要转变政府监管方式, 开放市场, 将市场壁垒逐步降低, 使更多的市场主体参与到保险行业进行竞争。

6 结论及政策建议

6.1 结论

其一, 从市场结构来看, 就集中度而言, 我国的保险业属于寡占Ⅱ型市场, 也就是垄断性很高的市场。保险市场存在严重的结构性失调, 但是随着我国保险市场的对外开放, 特别是保险业“过渡期”的结束, 我国保险业的市场集中度将会不断下降, 保险市场结构将趋向于合理化。从产品差别看各保险公司产品差别较小, 以主观差别为主。从市场壁垒看, 目前无论是进入壁垒还是退出壁垒都较高, 使得竞争机制难以有效发挥作用。需要注意, 这是由我国保险业的发展阶段决定的, 尽管保险业具有自然垄断的性质, 但我国保险企业的小规模现状决定了我们面临的主要不是垄断问题, 而是发展问题。

其二, 从市场行为来看, 寡头可以运用限制性定价驱逐竞争对手, 但是保监会对保险费率的监管使得它不能自由的运用这些价格竞争行为。在广告行为的分析中我们也发现, 各市场主体对其重要性的认识还不够, 这些正是一个不成熟的市场所具有的特征。而兼并行为更是受到政府的严格监管。但是随着大量外国保险公司进入我国保险市场, 一方面将使市场竞争加剧;另一方面将会促进新市场的开发。外资在市场上采取的竞争方式和手段迫使我国保险企业加快技术创新和技术进步, 尽早实现产品创新和升级。

其三, 从市场绩效来看, 发现无论是从赢利能力、承保能力, 还是从成本费用、资金运用角度, 我国保险产业组织的市场绩效水平总体不高, 并没有实现规模经济和范围经济效应。但随着外国保险公司的不断进入, 将促进我国保险市场主体的不断增加以及保险市场竞争更加激烈, 从而不断扩大我国保险市场的容量和完善保险市场的结构, 为我国保险业的发展注入新的活力和提供强大动力从而提升中资保险企业的总体水平。

6.2 政策建议

为了提高我国保险业的发展水平以及维护保险市场的健康发展, 现阶段我们应该采取相应的对策。

6.2.1 完善保险法律法规体系和监管制度

一要对现行的《保险公司管理规定》中的保险条款和保险费率、保障金管理及运用和再保险中的有关条款不适应新的《保险法》的规定加以修改;二要根据新的《保险法》的要求, 制定《保险条款和费率管理办法》、《保险保障金管理办法》、《再保险管理规定》, 对业务的操作进行规范;三要建立我国保险市场准入和退出标准、方式、程序和科学的保险保障制度, 规范保险市场的进入、退出, 并在保险人出现偿付能力危机时保护保单持有人的权益;四要在引进发达国家财务报告制度的基础上, 制定全国统一的财务报告制度、法定会计原则及保险风险的评价、预警、监控系统;五要建立优化的、鼓励保险创新的税收制度。

6.2.2 建立适合的监管模式, 调整监管重点

从前面对保险产业组织的研究, 我们认为要建立一种审慎和逐步放开相结合过渡性的监管模式是比较符合我国国情的。为此, 必须构建好三个层次的基本框架:首先是立法机构制定的一系列法规, 建立起一个庞大的法律框架来明确行政机关在监管市场时的职责;其次是法院, 其依据有关的法规来解决保险人和决策者之间出现的争端, 并对违规者采取相应的处罚;最后是中国保监会, 其拥有广泛的行政权力以及准立法和准司法权。在此基础上, 最终形成完善的、宽松的保险监管模式, 以实现保险监管的稳定性、效率以及适度保护民族保险业的目标。

就保险监管政策的制定及其实施而言, 监管部门应该本着既要突出政府的宏观调控作用又要发挥市场的调节作用的原则, 及时调整监管内容和重点, 制定相关的管理规定, 并加强监管部门的联系, 关注业务交叉的动向, 做好风险的防范与控制, 以此来适应监管对象的变化, 促进银行和保险公司的业务创新和发展。

摘要：本文以产业组织理论为研究的理论基础, 同时结合一些市场结构、行为与绩效的指标, 运用历史和现实、定量和定性以及规范和实证相结合的分析方法分析中国保险产业组织, 发现中国保险市场结构的垄断程度有所下降, 但是市场行为未得到改善, 市场绩效未明显提高, 结构、行为和绩效三者之间的关系进一步复杂化, 在此基础上提出规制建议。

关键词：SCP范式,保险业,产业组织,政府规制

参考文献

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转 中国平安保险集团组织架构 篇2

集团公司内部主要部门：集团执行委员会、集团行政管理中心、集团财务 企划中心、集团内控管理中心、集团人力资源中心、集团战略拓展部、集团稽 核监察部、集团品牌宣传部、集团党群办公室、平安大学(平安金融培训学院)集团公司旗下成员单位：中国平安人寿保险股份有限公司中国平安财产保险股 份有限公司平安养老保险股份有限公司平安健康保险股份有限公司平安银行股 份有限公司中国平安保险海外(控股)有限公司中国平安保险(香港)有限公司中 国平安资产管理(香港)有限公司平安资产管理有限责任公司平安信托投资有限 责任公司平安证券有限责任公司平安物业投资管理有限公司平安利顺国际货币 经纪有限责任公司平安科技(深圳)有限公司(原集团信息管理中心)平安数据科 技(深圳)有限公司(原集团运营管理中心)深圳平安财富通咨询服务有限公司(原 集团万里通事业部)深圳平安渠道发展咨询服务有限公司(原集团渠道发展事业 部)深圳市平安期货经纪有限公司集团高层管理人员：马明哲：中国平安保险集 团股份有限公司董事长、首席执行官、集团党委书记孙建一：中国平安保险集 团股份有限公司副董事长、副首席执行官、副总经理、集团党委副书记；平安 银行董事长、平安银行党委书记张子欣：中国平安保险集团股份有限公司总经 理梁家驹：中国平安保险集团股份有限公司常务副总

经理、首席保险业务官曹 实凡：中国平安保险集团股份有限公司副总经理、集团工会主席、集团党委副 书记、集团纪委书记理查德·杰克逊：中国平安保险集团股份有限公司首席金 融业务官；平安银行行长顾敏慎：中国平安保险集团股份有限公司副总经理吴 岳翰：中国平安保险集团股份有限公司副总经理、首席市场执行官王利平：中 国平安保险集团股份有限公司副总经理陈克祥：中国平安保险集团股份有限公 司副总经理、集团办公室主任罗世礼：中国平安保险集团股份有限公司副总经 理、首席信息执行官、平安科技(深圳)有限公司董事长其他管理人员：李源祥： 中国平安人寿保险股份有限公司董事长、总经理、首席执行官赵福俊：中国平安人寿保险股份有限公司副总经理、党委书记任汇川：中国平安财产保险股份 有限公司董事长、首席执行官吴鹏：中国平安财产保险股份有限公司总经理、党委书记杜永茂：平安养老保险股份有限公司董事长、首席执行官赵卫星：平安养老保险股份有限公司总经理吴平：平安健康保险股份有限公司董事长杨宇 翔：平安证券有限责任公司董事长薛荣年：平安证券有限责任公司总经理中国平安保险集团股份有限公司简介中国平安-公司启用新品牌标识中国平安-世界 500 强中国平安-公司的文化管理与管理文化中国平安-公司的企业文化中国平安-公司管理模式中国平

中国软件产业的产业组织分析 篇3

关键词：软件产业 市场结构 市场行为 市场绩效

中图分类号: F062.9

文献标识码:A

文章编号:1004-4914(2007)11-064-02

一、引言

软件产业是信息产业的基础，是国民经济和社会化的基础性、先导性、战略性产业。近 年来我国软件产业高速增长，从2001到2005年的“十五”期间，软件产业的平均增速超过40 %。2006年我国软件产业累计完成软件收入4800亿元，是1992年的软件收入的111倍（1992年 我国的软件收入为43亿元）。在产业规模迅速扩大的过程中，软件产业的自主创新能力有了 一定提高，并涌现出一批较大规模的本土软件企业，如东软、用友、金蝶等。近几年来，我 国软件产业无论在发展思路、技术研发、应用服务、人才培养等方面都呈现了良好的发展势 头，软件产业正在成为信息产业与国民经济发展新的增长点。

产业组织理论认为，所谓“产业”是指生产同一类具有密切替代关系商品的生产者在同 一市场上的集合，这些生产者之间的相互关系结构就是产业组织。哈佛学派认为可以从市场 结构、市场行为、市场绩效三个方面对产业进行分析，认为三者之间存在着市场结构决定市 场行为，市场行为决定市场绩效的因果关系，由此建立了市场结构、市场行为、市场绩效的 分析框架，简称SCP分析框架。后来的芝加哥学派对此框架进行了修正和发展，指出市场结 构、市场行为、市场绩效三者相互制约且互为因果，市场行为改变是市场结构改变的主要原 因，但有时市场绩效也直接促使市场行为或市场结构发生变化。

SCP范式被广泛应用于各类产业的分析中。本文试图运用这一理论框架来分析我国的软 件产业。

二、中国软件产业的结构、行为与绩效

1.市场结构。市场结构是指对市场内竞争程度及价格形成等产生战略性影响的市场组织 特征。决定市场结构的因素主要有市场集中度、产品差异化、进入壁垒等。

（1）市场集中度。现代产业组织理论认为，市场集中度综合反映了产业内企业数量和规 模这两个决定市场结构的重要方面。本文选用绝对集中度指标来衡量市场集中度，该指标通 常在规模上处于前几位的企业，其生产、销售占整个市场的相应指标总量的比重，用CRn来 表示（n为企业数）。根据2006年的软件产业收入数据和当年中国软件产业最大规模前100家 企业软件收入进行市场集中度的计算（见下表）。

而2004年CR4为10.60%，CR8为17.19%，CR100为37.58%，除了CR4有一点提高，CR8、CR100都 有下降。由此可以看出我国软件产业的集中度较低、企业规模小、过度进入的问题 还是没有得到解决。根据贝恩对市场结构的分类标准，我国软件产业结构属于竞争型中的原 子分散型，没有明显的主导厂商，即使我国最大的软件企业的规模也比较小。

我国软件产业的集中度低主要有以下几个原因：①企业规模结构。现在我国的软件企业 规模普遍偏小，没有主导型企业，存在“小而全、大而全”的现象。从企业数量来看，据中 国软件协会统计，2004年通过“软件企业”认定的企业有15000多家，其中90%是小企业。20 06年规模最大的前十家企业软件收入不足100亿美元。从行业从业人员规模来看，我国企业 的平均规模只有30人到40人左右。②人才瓶颈。合理的软件人才结构应该是“金字塔”型， 而我国的软件人才结构是“两头小、中间大”的橄榄型，表现在缺乏软件高端人才和低端人 才，这种不合理的人才结构制约了企业规模的扩大。③资金制约。软件产业是高投入、高风 险的行业。由于我国的风险投资机制尚不完善，软件企业普遍存在银行贷款难的问题，资金 的不足造成中国软件企业总体规模偏小。

（2）产品差异化。产品差异化是指由于同一产业内部不同企业生产的同类产品在质量 、款式、性能、销售服务、信息提供和消费者偏好等方面存在差异所导致的产品间不完全替 代的情况。从整体上看软件产品是具有很大差异的。软件产品的差异主要表现在产品质量、 售后服务及品牌等方面。①产品质量。软件产品可靠、有效性、容易使用、可验证、易维护 等构成软件的质量属性。软件被用来帮助用户执行业务活动或解决领域问题，因此其质量属 性体现了其对解决业务或领域问题的支持良好程度。由于我国软件企业在软件开发流程的管 理上与国外企业有一定的差距，我国软件的质量往往赶不上国外软件。早在2003年Gartner 公司就宣布：“软件质量是中国软件行业的发展瓶颈”。②售后服务。软件产品与许多制造 品一样，卖出后还有售后服务问题。售后服务的好坏一定程度上影响买者对产品的选择。现 在有许多用户不愿意买小企业的软件产品，因为小的软件企业由于缺乏核心竞争力容易在竞 争中被淘汰，软件的维护就成了问题。而用户倾向于知名大企业的软件产品就是看中了他们 的服务质量。现在许多软件企业都利用周到细致且有特色的售后服务来提升自己产品的价值 。③品牌。品牌的差异越来越重要，几乎每个消费者都把品牌作为产品选择的主要决定因素 之一。微软的Windows操作系统和office办公软件、用友的财务软件、科利华的教育软件等 都凭借自身的优势在我国的消费者群体中确立了良好的声誉，造就了大批忠实用户，在我国 软件市场上占有重要位置。

（3）进入壁垒。进入壁垒是指新企业进入特定市场所遭到的一切经济、技术以及法律、 行政制度障碍的总和。这种障碍使潜在进入者与现存企业相比存在种种不利的条件，承受着 在位企业不必承受的成本负担，从而在竞争中处于不利地位。一般而言进入壁垒的因素有企 业经济规模、必要的投资、产品差别和政策法规等。平台软件和中间软件由于具有产品开发 周期长、研发投入大、技术复杂度高等特点，企业的进入壁垒大。相对而言，应用软件的开 发要容易得多，常常三五个人一个创意就可以开发出一个应用软件，企业的进入壁垒小。具 体情况如下表所示：

平台软件和中间软 件的市场进入壁垒大而应用软件的市场进入壁垒小也是我国软件企业目前主要集中在应用软 件市场的一个重要原因。

2.市场行为。市场行为是指企业竞争行为，即企业在市场上为实现其目标（如利润最大 化、提高市场占有率等）而采取的适应市场环境要求不断调整战略和策略的行动，通常包括 价格行为、产品创新行为等。

（1）价格行为。近几年软件价格持续走低，价格战日益激烈。随着软件产业的快速发 展，软件产品逐步走向大众化、普通化，软件市场竞争日益激烈，软件生产厂商纷纷通过价 格战来扩大市场份额，于是就有了1999年持续至今的降价浪潮。1999年金山公司率先掀起“ 红 色风暴”，金山词霸等一系列软件从百元以上的价位狂降到29元，随后实达铭泰发动了“旋 风29”行动，此后又有10多家软件企业跟风而动，这次降价浪潮的结果是价位在28元、29元 上下的正版软件产品在市场上屡见不鲜。

软件的低价风潮将改变软件企业的经营模式，由高价低销量营销转向低价高销量的数量 营销。低价软件也将改变软件业的产业结构，市场集中度将大大提高，“软件工厂”模 式将成为我国软件业的主导模式。

（2）产品创新行为。非价格的竞争行为首先表现在 产品的开发领域。软件产品生命周期 短，产品升级和更新换代的速度比一般产品快，所以持续不断的创新是产业发展的内在规律 和主要动力。创新分为模仿创新和自主创新。我国软件企业由于缺少自主知识产权的核心技 术，大多进行的是模仿创新，表现在我国的软件产品只有几种类型，但每种类型的软件都有 相当可怕的数量，有的达几千种。针对这种情况，软件企业要强化模仿创新能力，不仅仅是 简单的模仿，要注重消化吸收和技术改进。同时我国的软件企业应加强自主创新能力，开发 出拥有自主知识产权、高附加值的通用平台软件、中间软件和应用软件，将产业价值链向上 游延伸。

（3）并购行为。并购行为是指两个以上企业在自愿基础上通过法律规范订立契约而结合 成一个企业的组织调整行为。自2001年金蝶、用友的成功上市后，由巨额资金融入而引起的 国内软件公司并购战拉开序幕。我国软件产业中的并购可分为三类：一是传统企业并购软件 企业，向软件技术领域拓展，它们或是为了满足自己企业的信息化需求，或是为了给上市公 司提供资金， TCL对北京开思软件公司的收购属于前者，而实达对朗讯的收购则属于后者； 二是IT硬件企业并购软件企业，实现产业价值战略转移，如联想并购广州智软、神州数码并 购广州新龙科技等；三是软件企业之间的相互合并，实现业务的整合，如金蝶并购开思，目 的是完善高端的ERP软件产品线。这些并购活动大体上是成功的，并购使得软件企业提高了 产能、技术水平和市场份额，获得了规模经济，增强了企业的核心竞争力。

（4）盗版行为。盗版问题一直是困扰世界软件产业发展的难题。由于我国知识产权保 护方面的法律制度的不健全以及人们产权保护意识的淡薄，我国的盗版问题十分严重。美国 商业软件联盟（BSA）在一份报告中指出，2005年中国软件的盗版率为86%，远高于世界水平 的33%，因盗版造成的损失高达39亿美元。盗版行为导致中国软件产业结构失衡，尤其使我 国的通用软件企业锐减。因为软件的通用性越强，用户越普及，被盗版的现象就越严重。企 业为避免软件被盗版而转向受影响较小的专用软件、集成或服务领域，国产的通用平台软件 、中间软件和其它通用软件产品有不断萎缩的趋势。对于处于成长和发展过程中的中国软件 而言，盗版行为是阻碍其发展的巨大障碍，加强软件知识产权保护已成为发展中国软件产业 的当务之急。

3.市场绩效。市场绩效是指在一定的市场结构下通过一定的市场行为，产业在价格、利 润及技术进步等方面所达到的现实状态，它反映市场在特定的市场结构下的运行效率。本文 仅从企业规模经济性、产业技术进步等方面对目前软件产业的市场绩效进行评价。

（1）规模经济性。我国软件产业的群体规模太小，规模经济性差，整体上不具备与国际 软件巨头一争高下的能力。2006年我国软件产业规模占电子信息产业的比重仅为10%，在全 球软件产业中的份额仅为6%。我国软件企业以中小企业为主，2006年规模最大的前10家企业 软件收入不足100亿美元，相比微软、甲骨文、SAP等跨国公司，仍存在很大的差距。

由于我国大部分软件企业规模较小，企业自主创新能力低，核心技术相对缺乏，特别是 系统、平台等基础软件的开发能力相对薄弱，因此多数企业集中在相对狭小的行业应用软件 市场上，在全球软件产业链中基本上处于中下游环节。大量行业应用软件产品的同质化导致 了品牌定价上的劣势，价格战成为市场竞争的主要手段。其结果是软件业的利润率一度下滑 ，2001年下滑了4%，2002年下滑了5.89%，2003年甚至下滑了57%，目前产业利润率维持在5% 左右。

（2）产业技术进步。从完全照搬照抄到拥有自主知识产权的产品，我国软件企业在核心 软件技术和产品方面取得较大进展。我国自主开发的一些产品已达到国外同类产品的水平， 如1994年我国推出的Linux操作系统在当时世界上处于领先水平、在文字编辑方面自主设计 的WPS可和微软的Word相媲美、北大方正在中文字排版领域独树一帜。我国在Linux操作系统 、集成办公软件、信息安全软件、中间件、嵌入式系统软件与“金”字系列国家重大信息化 工程大型应用软件方面涌现出了中标普华Linux、红旗Linux等优秀Linux操作系统和金山WPS 、永中Office等优秀办公软件产品，以及金山、瑞星、江民等公司的优秀防火墙和防病毒产 品，并在电子政务等重要领域得到推广使用；中间件技术和产品得到了较快发展，形成了一 批专业化公司；大批应用软件在国民经济各行业中发挥了较大的渗透和推动增值作用。

我国软件产业技术进步的原因主要有三方面：一是政府的支持。政府利用专项资金对软 件企业研发和公共技术服务平台的投入，建立和完善软件产业技术创新体系，对基础软件等 产品的研发给予资金和政策上的支持；二是国内巨大的市场需求。政府电子政务信息化和国 内传统企业特别是中小企业信息化对软件产品的多样化需求推动了中国的软件企业的技术研 发；三是软件产业的国际化。近年来国外知名软件企业纷纷进入中国市场，在技术上国内软 件企业与它们有一定的差距，国内企业要想在市场竞争中得以生存就必须提高自身的技术水 平。

三、结论和建议

由以上的分析可以看出，我国的软件产业结构是竞争型中的原子分散型，市场集中度低 ，产品间的差别总的来说是日趋增大，产业的进入壁垒提高。我国的软件企业由于缺乏自主 知识产权的核心技术，自主创新能力低，因此，我国大多数软件企业都集中在应用软件市场 。 在市场行为方面，品牌缺乏差异化使得价格战成为市场竞争的主要手段，大大降低了产品的 利润空间。各软件企业为避免价格战纷纷通过产品创新扩大品牌间的差异，提高企业的市场 竞争力。一些实力雄厚的软件企业开始通过并购来增强实力，扩大市场份额。由于软件产业 的特殊性，盗版行为成为阻碍软件业的巨大障碍，为促进软件业的发展，加大软件知识产权 的保护力度是当务之急。在市场绩效方面，产业的技术进步快速，但由于未掌握产业核心 技术，产业的利润水平并未得到相同水平的提高。企业规模经济性还有待改善。本文基于以 上的分析提出如下的政策建议：

1.坚持实施大公司战略，重点扶持有核心竞争力的软件企业，给予它们资金上的支持和 政策上的优惠。鼓励实力雄厚的企业兼并相对弱的企业，扩大企业规模，提高产业集中度。

2.加强对企业研发活动的支持，推动建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的 技术创新体系。利用专项资金加大对基础软件的研发支持，实现关键技术的突破，掌握产业 的核心技术，摆脱外国软件企业的控制和对其的依赖，提高产业利润率。

3.强化软件的产权保护，促进软件产业健康、持续、快速发展。一方面要加大对盗版软 件的打击力度；另一方面，要完善软件知识产权保护法律制度，继续推进软件的正版化工作 。积极引导计算机生产、销售企业和软件企业做好计算机预装正版操作系统软件工作，并积 极推动政府部门和企业使用正版软件。

参考文献：

1.苏东水.产业经济学［M］.北京：高等教育出版社，2000

2.金碚.产业组织经济学［M］.北京：经济管理出版社,1999

3.D•卡尔顿，P•杰弗瑞.现代产业组织［M］.上海：上海人民出版社、上海三联书店，199 8

4.史冠瑞.中国软件产业集中度分析［J］.商场现代化，2006（6）

(作者单位：东南大学经济管理学院 江苏南京 211189)

中国银行业产业组织研究综述 篇4

银行业是国民经济中特殊的一类服务行业。银行是以追逐利润为目的, 以吸收存款和发放贷款为主要业务, 同时提供流动性、信息和风险、条件和规模等的转换, 具有信用创造功能的综合性多功能的金融企业 (张磊, 2003) 。银行可以动员资金、配置储蓄以及进行再投资, 其绩效对资本配置、企业成长、产业扩张和经济发展具有十分重要的作用。由于银行业的特殊地位和我国银行业尚处在转轨的过程中, 利用产业组织理论对银行业进行研究一直是我国金融领域的研究热点。

改革开放以来, 中国银行业的发展大致经历了3个阶段。第一阶段:1979-1983年, 银行体系的初步形成阶段。1979年以后, 中国开始着手建立真正意义的银行体系。中国政府把中国人民银行作为专门行使中央银行只能得机构, 其存贷款业务和结算业务分配给中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行和中国银行。第二阶段:1984-1992年, 专业银行向商业银行的转变阶段。中国人民银行作为中央银行的职能进一步加强, 四大国有专业银行开始逐步向商业银行的方向发展。同时恢复设立了交通银行, 并先后组建了若干家股份制商业银行和其他各类存贷款金融机构。第三阶段:1992年以后商业银行体系的建立阶段。四大国有专业银行实现商业化, 并且中国人民银行批准成立了一批全国性、区域性商业银行并逐步完成了股份制改造。银行业主体实现了多元化。

传统产业组织理论认为, 产业的市场结构 (市场上的卖者数量、产品差异程度、成本结构等) 决定了企业的市场竞争行为 (价格策略、投资、广告、研发等) , 后者又决定了该行业的市场绩效 (效率、产品多样性、技术进步、利润、消费者福利等) 。银行业产业组织研究和产业组织理论的发展是并行的。Bain (1956) 的研究标志着银行业开始进入产业组织研究范畴, 但较规范的研究银行业市场结构和绩效的关系开始于20世纪60年代。随着20世纪80年代金融中介理论发展及90年代微观银行理论的发展, 微观银行理论与产业组织理论不断融合 (X a v i e r Vives, 2001) , 这极大地促进了银行业产业组织的研究。与银行业的改革相适应, 我国以产业组织理论和方法来研究银行业始于20世纪90年代。本文按照产业组织研究架构, 从中国银行业的市场结构、市场行为、市场绩效及产业政策等四个方面对中国银行业的产业组织进行全面综述, 并结合中国银行业发展的现状, 对中国银行业将来的发展进行展望。

二、关于中国银行业市场机构的研究

市场结构就是构成市场的卖者之间、买者之间以及买卖双方诸关系及其特征。银行业的市场结构是指银行之间在数量、份额和规模上的关系及由此决定的竞争形势。可通过市场份额、市场集中度、进入壁垒等几项指标来反映银行业的市场结构。

银行产业组织文献大多考察了银行的市场结构类型。这些文献一般通过研究市场结构指标, 包括市场份额、市场集中度 (CRn) 和Herfindahl-Hirschman指数 (HHI) 等, 分析中国银行业市场结构及其演变。这些研究通过对中国银行业市场份额 (包括资产份额、存款份额、贷款份额等) 的分析一般认为, 市场份额越大, 垄断程度也越高 (王国红, 2002) 。通过对中国银行业市场集中度和HHI指数的计算认为中国应行业的市场结构集中度较高, 表现出一种介于垄断竞争和寡头垄断的市场型态 (杨大光, 2002;王国红, 2002;赵旭等, 2001) 。在进入壁垒上, 研究主要集中在政策性壁垒、产品差异壁垒、绝对成本壁垒和规模经济壁垒等四个方面, 国有商业银行在这些方面具有一定的优势 (陈柳, 陈志, 2002;黄宪, 1998) 。刘端 (2002) 认为, 信贷市场中的信息不对称会产生信息壁垒, 信息壁垒会影响信贷市场结构, 压抑市场的整体竞争程度。这样, 市场因素的变动使得信贷市场结构变化更为困难。王颖捷 (2003) 和李奇志 (2005) 分析了银行退出壁垒, 他们认为除了一般技术性退出壁垒外, 最主要的是体制性壁垒, 即制度、法律或政策上的壁垒, 以及由于银行外部性所导致的特有社会性成本。

三、关于中国银行业市场行为的研究

市场行为是指企业为了赢得更多利润和更高市场占有率而调整行动的行为。产业组织理论认为, 企业行为可以分为三类: (1) 以控制和影响价格为基本特征的价格制定行为; (2) 以研究开发、广告为主的非价格行为; (3) 以影响企业未来发展战略的投资行为; (4) 以组织结构、产权关系变动为基本特征的企业调整行为, 等等。

国内大部分研究都是通过案例或描述来分析银行市场行为, 包括分支机构、价格行为、广告、技术创新、服务质量、产品多样化等。于良春、鞠源 (1999) 认为国有商业银行和股份制银行在市场行为上存在显着差异。股份制银行市场化和竞争性的行为特征主要表现在高服务质量、灵活的人事制度、并购重组、广告、战略联盟、拓展相关业务等;而国有独资商业银行迫于股份制商业银行的竞争压力, 逐步开始采取了很多市场竞争行为, 包括整合固有营业网点、业务多元化等。有些学者专门研究了国有独资银行的经营行为, 如周新生和郭戎 (2000) , 易纲和赵先信 (2001) 以及高玉泽 (2003) 等。他们都强调了转轨经济中制度和经济环境对银行市场行为的影响。周新生和郭戎 (2000) 认为国有商业银行行为分为两类:计划行为和市场行为。前者指的是在相应制度下, 商业银行所承担的部分国家任务;后者就是标准产业组织所论述的企业行为;他进而分析了国有银行计划行为的背景和根源, 以及市场行为的表现、局限和变异等。易纲和赵先信 (2001) 根据银行改革的历程, 认为我国商业银行行为经历了机构扩张竞争阶段, 正在经历工具创新竞争阶段, 未来应该转变到以产权结构为主的市场竞争行为上。高玉泽 (2003) 认为由于转轨中法律法规不力、商业信用较低、信息不对称、内部激励约束机制不健全的制度框架, 会导致银行市场行为异化, 这有悖于产业组织理论的研究。

四、关于中国银行业市场绩效的研究

市场绩效是指在一定市场结构下, 通过市场行为使价格、产量、费用、利润、质量品种以及技术进步等所达到的状态, 反映了特定市场结构和市场行为下市场运行的效果。

近年来, 越来越多学者对银行效率进行了经验研究。这些研究主要分为:第一, 对银行经营效率指标, 包括资产/收入利润率、人均创利率、贷款/存款费用率、贷款/资产费用率、不良资产比率等指标研究, 并对这些指标进行截面或跨期比较。第二, 利用非参数方法, 譬如数据包络分析等, 来分析银行业效率。第三, 利用经济计量方法对效率进行回归分析。中国加入世界贸易组织以后, 中国银行业的对外开放的趋势不可逆转。对于中国的银行业而言必须积极推进商业银行的股份制改造, 消除国有商业银行在治理结构和经营机制上的缺陷, 提高国有商业银行的综合竞争力, 使其成为真正的市场化主体, 这样才能更好地面对未来激烈的竞争 (王聪, 邹朋飞, 2004) 。

五、结论

中国保险产业组织研究 篇5

正文目录第一章保险中介产业相关概述第一节保险中介的概念阐释

一、保险中介的基本概念

二、保险中介人的主体形式

三、保险中介是保险市场精细分工的结果第二节保险代理人、保险经纪人和保险公估人的区别

一、代表的利益不同

二、法律责任不同

三、职能任务不同

四、手续费支付方式不同第二章2014-2019年中国保险中介产业运行环境分析第一节2015-2019年中国宏观经济环境分析

一、中国GDP分析

二、城乡居民家庭人均可支配收入分析

三、全社会固定资产投资分析

四、进出口总额及增长率分析

五、社会消费品零售总额第二节2015-2019年中国保险中介产业政策环境分析

一、政策法规概况

二、《关于保险中介市场发展的若干意见》的解读

三、中国保险中介市场的监管现状及对策分析

四、2014年中国保险中介监管政策取向第三节2015-2019年中国保险中介产业社会环境分析第三章2015-2019年中国保险中介运行态势分析第一节2015-2019年中国保险中介运行状况分析

一、保险专业中介机构发展及经营状况

二、保险兼业代理机构发展及经营状况

三、保险营销员发展及经营状况第二节2015-2019年中国保险营销的发展分析

一、现行保险营销制度改革的分析与策略

二、殴债危机下保险公司营销兵团逆市大扩军

三、中国保险行业进入“后营销时代”的体现

四、保险市场顾客生涯价值最大化营销模式分析

五、关系营销在保险企业的应用分析第三节2015-2019年保险中介市场发展应具备的市场环境

一、职能和定位的转换是中介发展的前提

二、品牌共建、长远规划是中介发展的基础

三、建立强大后援平台是中介发展的保证

四、深入基层、深入社区是中介发展的有效途径第四章2015-2019年中国保险中介市场运行动态分析第一节2015-2019年中国保险中介市场发展综述

二、中国保险中介发展推动了保险市场的变革

三、中国保险中介市场发展取得长足进步

四、中国保险中介市场受外资影响加速行业洗牌

五、中国保险中介监管探索“联动”机制第二节2015-2019年中国农业保险中介市场的分析

一、中国农业保险中介业的发展现状

二、中国农业保险中介业存在的主要问题

三、中国农业保险中介业发展的对策建议第三节2015-2019年中国保险中介发展的问题及对策

一、中国保险中介市场存在的主要问题

二、中国保险中介市场发展的不平衡

三、制约中国保险中介发展的原因分析

四、推动中国保险中介市场发展的对策 第五章2015-2019年中国保险中介细分市场走势分析第一节2015-2019年中国保险代理市场分析

一、发展保险代理业务是保险公司的必然选择

二、中国保险代理业务发展中的七大问题

三、中国保险代理公司的发展之路

四、保险代理模式创新需要先进培训体系支撑第二节2015-2019年中国保险经纪市场分析

一、殴债危机对全球保险经纪业正负影响基本相抵

二、中国保险经纪公司已成为保险市场上重要力量

三、中国保险经纪市场发展现状综述

四、中国保险经纪公司的发展策略分析第三节2015-2019年中国保险公估市场分析

一、中国保险公估业的发展环境分析

二、中国保险公估业品牌发展战略分析

三、中国保险公估业未来发展的市场规模预测 第六章2015-2019年中国保险中介行业投资特征分析第一节2015-2019年中国保险中介行业投资背景

一、中国保险中介市场转入理性投资阶段

二、保监会鼓励风险投资在内的各类资本投资保险专业中介机构

三、殴债危机下保险中介对投资盛宴亦喜亦忧

四、保险中介监管强化市场退出机制第二节2015-2019年中国保险中介行业投资现状分析

一、社会资金进入保险中介分析

二、中资保险中介机构受到国内外投资者或合作保险公司的关注

三、保险中介盈利难限制上市步伐第三节2015-2019年风险投资对于中国保险中介业的影响

一、风险投资进入保险中介业的现状分析

二、风险资本投资泛华保险服务集团的模式分析

三、风险投资进入保险中介业的障碍、作用与挑战

四、风险投资进入保险中介业的前景展望 第七章2015-2019年中国保险中介行业市场竞争格局分析

一、保险中介市场竞争激励

二、中外保险中介公司的竞争与台作

三、中国保险中介机构核心竞争力的培育

四、保险中介缺品牌致恶性竞争

五、保监会规范保险中介维护公平竞争第二节2015-2019年中国保险中介行业重点省市格局分析

一、内蒙保险中介陷入恶性竞争

二、青岛利益分流加剧竞争第三节2015-2019年中国保险中介行业提升竞争力策略分析 第八章2015-2019年中国三大保险公司竞争力及关键性财务数据分析第一节中国人寿保险股有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析第二节中国平安保险(集团)股有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析第三节中国太平洋保险（集团）股有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析 第九章2015-2019年中国保险行业运行新形势透析第一节2015-2019年中国保险市场概述

一、中国保险市场对外开放的特点

二、中国保险业市场结构分析

三、保险市场交易成本分析

四、保险市场亮点分析

五、中国保险市场步入发展新阶段第二节近几年中国保险行业资产情况分析

一、2010-2014年中国保险业中国保险业的资产规模情况

二、2010-2014年保险市场资金运用状况

三、中资寿险公司保费市场额呈下滑状态

四、投资资产快速增值第三节2015-2019年中国保险市场面临的问题

一、中国保险市场发展壮大的困境

二、中国保险市场六大瓶颈

三、保险代理方的问题

第四节2015-2019年中国保险市场发展思考

一、开发新险种刺激有效需求·

二、端正保险公司经营指导思想

三、健全保险公司内部控制机制·

四、拓宽保险资金运用的渠道提高保险公司的经济效益·

五、加强监管力度创造良好市场环境

六、逐步建立独立的保险监管机构和保险评估机构，加强保险行业自律

七、建立和发展保险代理公司，促进保险业的健康发展

第十章2015-2019年中国保险中介市场前景趋势分析

第一节2015-2019年中国保险中介发展前景展望

一、中国保险中介发展前途无量

二、中国保险中介机构服务社会潜力巨大

三、供求关系决定保险中介将发挥重要作用

四、中国保险中介机构的未来发展蓝图

第二节2015-2019年中国保险中介行业的发展方向分析

一、市场化

二、规范化

三、职业化

四、国际化

第三节2015-2019年中国保险中介产业盈利预测分析

第十一章2015-2019年中国保险中介产业投资机会与风险分析

第一节2015-2019年中国保险中介产业投资环境分析

一、中国健康保险业发展处于开拓时期

二、中国商业健康保险的发展趋势

第二节2015-2019年中国保险中介产业投资机会分析

第三节2015-2019年中国保险中介产业投资风险分析

一、投资保险中介行业面临的风险

二、保险中介领域风险的表现形式

三、保险中介机构经营存在风险

四、保险中介行业盈利较难

第十二章专家观点与研究结论

第一节报告主要研究结论

第二节博研咨询行业专家建议

更多图表：见报告正文

详细图表略…….如需了解欢迎来电索要。

本报告实时免费更新数据（季度更新）根据客户要求选择目标企业及调查内容。

(�Rt_x0010_1_x0003_x�`_x0011__x0008_�`_x0011_mso-pagination:widow-orphan>8.2.4 国际化

第九章专家观点与研究结论

9.1报告主要研究结论

9.2博研咨询行业专家建议

更多图表：见报告正文

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二、殴债危机对中国传真机产业的传导机制

第二节我国传真机产业应对殴债危机的主要策略探讨

一、政策角度

二、国内市场消费角度

三、进出口角度

第三节2014年殴债危机下传真机行业的成长性分析

一、殴债危机对传真机行业影响程度

二、殴债危机对传真机行业影响期限预测

三、传真机企业应对措施分析

第十二章专家观点与研究结论

第一节报告主要研究结论

第二节博研咨询行业专家建议

更多图表：见报告正文

详细图表略…….如需了解欢迎来电索要。

中国保险产业组织研究 篇6

关键词：产业组织；证券业；SCP范式分析

一、引言

金融是现代经济的核心，证券市场是国民经济的“晴雨表”，证券行业作为连接投资人和市场的中间环节，值得研究。

2014年2月20日，国金证券在腾讯集团的支持下，推出佣金宝，以万二全包的费用挑战整个行业的定价规则。在此时重新审视证券行业的发展现状，从产业组织的SCP范式出发，进行一次分析，很有意义。

二、中国证券业的市场结构

描述市场结构的角度很多，主要有市场集中度、产品差异化等。

（一）市场集中度。

考虑到数据的可得性，下面计算均采用2012年的数据。

首先使用绝对集中度指标衡量证券业的市场集中度。计算得，CR1=6.09%，CR3=16.33%，CR5=25.47%，CR10=42.50%。所以，证券业属于E型低寡占产业的类别。

（二）业务差异化。业务差异化是影响市场竞争强度和市场结构的一个重要因素。证券公司业务差异化的特点是：

（1）证券公司经纪业务总体的差异化程度不高。

（2）证券公司承销业务差异化明显。2012年的CR10=52.69%，前十位的证券公司占据了一半以上的市場份额，小的证券公司如果采取相同的竞争策略显然没有办法与大公司抗衡，所以证券公司根据自身客户资源、承销能力等方面的竞争优势，采取了不同的竞争策略，从而也使其承销业务开始呈现差异化特色。

三、中国证券业的市场行为

中国证券业的市场行为，主要是以佣金大战为特征的价格竞争行为，以及服务差异化和业务创新行为。

（一）价格竞争行为。早在09年已经有券商提供万三万四的开户佣金了，使得大多数券商从以前的千二慢慢降到了现在通行的千一。而随着2014年2月20号，腾讯与国金证券联营的佣金宝以万二全包为口号掀起新一轮的价格大战。

（二）服务差异化和业务创新行为

（1）服务策略，有些券商不打价格战而强调自己的服务，起到了一定的作用。

（2） 网上交易，减少布点。现在有些券商在网上开户，采取录像录音等非实体的形式来办理业务，减少了布点的费用。

（3）还有一种业务创新，就是2014年2月20号腾讯与国金证券合作推出的佣金宝。佣金宝并非简单的价格竞争，它包含了类似于余额宝的货币基金体系，也就是说，原来在三方存管的格局下，虽然说三方存管为了限制券商的违规操作取得了很好的效果，但是这也意味着客户的账户上的现金，在没有操作的情况下，是属于银行的，银行只需要付出一个很低的活期利息。而现在的佣金宝的体系创新，就是把客户的这一部分现金，放到货币基金里去。货币基金收益比之活期利息有一个差价。这部分差价，一部分分给客户，一部分分给券商。券商获得这一部分收益，就可以不要或少要佣金。客户一方面拿了超出活期的利息，一方面不耽误正常操作，一方面还能够享受低佣金。这个机制是一个重大的创新。

四、中国证券业的市场绩效

市场绩效研究使用利润总额与净资产之比（净资产利润率）来衡量。

计算得出下表：

对我国证券业的绩效分析如下：证券业的总资产在逐年上升，然而利润却没有跟上，反而在市场没有大的下跌，成交量没有大的下降的情况下，净资产利润率连续三年从原来的两位数跌到个位数徘徊。这反映了我国证券业的绩效是比较差的。而且这种表现并非由于市场的表现低迷或者是市场交投清淡，而是因为证券业自身的原因。

考虑到前面对集中度的分析，可以认为证券业的绩效低下是由于产业长期处于低效率的激烈竞争状态，集中度过低，竞争过于激烈。

五、对中国证券业的政策建议

（一）我国证券业集中度较低，从长期看，规模和市场集中度将进一步提高，也应该进一步提高，这有助于提高我国证券业的市场绩效。

（二）由于证券市场和制度的不完善，我国证券业务差异化不明显，以主观差异为主。我国证券公司应更加重视差异化战略，占领细分市场、创造市场需求。

（三）佣金宝的推出，是一个跨时代的创新，一方面网上交易降低了券商的成本，减少了不必要的支出，一方面截取货币基金与银行活期的差额，做到券商与客户双赢。证券业应大力往互联网金融的方向发展。（作者单位：南京财经大学）

参考文献：

[1]Phil Molyneux， William Forbes. Market structure and performance in European banking. Applied Economics， 1995，27，155-159.

[2]方芳，付长文.证券业集中度、规模对绩效影响.[J].金融研究，2004（1）：70-77

[3]姚秦.中国证券业市场结构与绩效实证研究.[J].证券市场导报，2003（2）：62-66

[4]王利豹，陈继纯.对我国证券业市场结构的实证研究.[J].金融研究，2006（8）：48

[5]李艳虹，王聪.中国证券业的产业组织研究.[J].经济学家，2009（3）：62-68

[6]袁江天，张维.佣金制度改革及其对中国证券业的影响分析.[J].金融教学与研究， 2002（4）：36一39

[7]孙智勇.透视证券佣金价格联盟及其引发的思考[J].商业研究，2003（5）：101-102

中国经济型酒店的产业组织问题研究 篇7

关键词：经济型酒店,研究现状,产业组织问题,对策

一、经济型酒店内涵

1、定义

经济型酒店概念产生于上世纪80年代的美国, 目前经济型酒店没有明确的定义, 总结各专家意见, 可以概括为“床+早餐”。其核心是服务有限、设施简易、价格较便宜、质量较好。

2、特征

经济型酒店具有如下特点: (1) 硬件设施精艺, 人员配置简化; (2) 以客房产品为灵魂, 去除了其他非必需服务, 大幅度削减成本; (3) 强调客房设施的舒适性和服务的标准化, 突出清洁卫生、舒适方便; (4) 目标人群是一般商务人士、工薪阶层等; (5) 通过连锁经营达到规模经济, 提高品牌价值。

二、产业组织及其理论

1、产业组织

产业组织出现在20世纪现代制造业企业兴起后, 其概念由马歇尔首先提出, 具有如下特性:1、生产性:创造财富的活动功能; (2) 商品性:生产的产品和提供的劳务用于交换; (3) 求利性:通过生产产品和提供劳务获得尽可能多的经济收益, 以实现职工劳动的价值及产业的发展; (4) 组织性:每个产业集合体的基本单元, 都是有机组成的小集合, 进而才能形成提供某种劳动服务的能力与一定规模。

2、产业组织理论

产业组织理论是20世纪30年代以来在西方国家产生和发展起来的, 以特定产业内部的市场结构、市场行为和市场绩效及其内在联系为主要研究对象, 以揭示产业组织活动的内在规律性, 为现实经济活动的参与者提供决策依据, 为政策的制定者提供政策建议。产业组织理论最早由美国经济学家梅森和乔·贝恩创立, 在发展过程中共出现过哈佛学派、芝加哥学派和新产业组织理论, 其基本范畴为市场结构、市场行为和市场绩效。

三、中国经济型酒店发展及研究现状

1. 发展现状

作为新兴的酒店业态, 经济型酒店显示出极强的发展前景, 但目前国内经济型酒店标准化较低, 差异化不明显, 人才储备和酒店直销网络管理不足, 缺乏有效的指导, 导致经济型酒店的盲目扩张。

2. 发展趋势

随着国内经济和旅游业的飞速发展, 大众对经济型酒店的需求越来越强烈。经济型酒店在中国未来将呈现以下三个主要发展趋势: (1) 连锁经营模式:经济型酒店通常是从一些单体酒店开始, 在积累了一定的管理经验和品牌资产后, 逐渐推广连锁店; (2) 经营差异化和品牌建设:在愈发激烈的市场竞争中, 根据细化的目标市场的消费特征设计不同的经济型酒店产品和服务, 填补市场的空白, 形成稳定的目标消费群体, 树立顾客忠诚度, 改进产品和完善的服务, 方能获得稳定的客源; (3) 管理专业化和技术进步:经济型酒店管理系统的完善主要表现在是预定系统、人事管理系统和经营成本控制方面。

3. 研究现状

目前对我国经济型酒店的研究主要集中于从管理学角度分析经济型酒店的经营现状、发展战略、竞争策略。从产业层面对经济型酒店进行的研究数量很少, 且缺乏系统的理论体系支持。

四、我国经济型酒店产业组织存在的问题

依据现代产业组织理论, 现从我国经济型酒店的市场结构、市场行为和市场绩效探讨我国经济型酒店产业组织存在的问题。

1、市场结构方面

(1) 市场集中度。市场集中度是指特定市场中买者或卖者的规模结构, 反映特定市场的集中程度, 与市场垄断力量的形成密切相关。我国经济型酒店主要有如家、7天、汉廷、格林豪泰、锦江之星、速8等, 300多个品牌, 5000多家店参与市场份额的争夺, 市场集中度比较低。根据贝恩对产业垄断和竞争类型的划分, 经济型酒店行业属于中 (下) 集中寡占型。

(2) 产品差异化。经济型酒店的产品差异化主要体现在: (1) 存在服务质量、品牌知名度等差异; (2) 营销渠道差异化:有实力的酒店还可以采用国际上较为先进的销售渠道解决方案以降低渠道管理及运营成本, 提高了酒店的网络分销能力, 而单体经济型酒店一般只能提供电话预定, 很少有会员机制。

虽然经济型酒店在品牌和营销渠道方面存在一定差异, 但由于我国经济型酒店市场尚未成熟, 各品牌普遍年轻化, 差异并不大。

(3) 进入和退出壁垒。经济型酒店的进入壁垒主要来源于规模经济、必要资本量、绝对成本优势和政策法律制度等, 退出壁垒是指由退出成本决定企业从市场上退出的障碍, 退出成本有专用性资产、解雇成本和政策法律。

市场结构方面的问题所在:目前中国的经济型酒店呈现出相对较高的市场集中度, 已初步形成市场领导者, 但市场整体规模尚小, 存在大量现实和潜在进入者;产品差异化较小, 主要体现为品牌和营销网络, 且要通过规模经济才能实现;市场结构处于由相对集中向相对分散的过渡阶段。

2、市场行为方面

(1) 价格行为。中国经济型酒店集中度较低的市场结构决定了市场中价格竞争激烈, 其价格竞争可以分为两种形式, 一种是直接降价, 一种是通过优惠和促销变相降价, 而后者为争夺客源的重要方式。

(2) 竞争行为。在扩张方面, 我国经济型酒店的建筑构造及服务模式同构现象突出, 以致顾客的品牌忠诚度不高, 规模直接决定着盈利能力。营销渠道方面, 主要是预定系统和会员模式的较量。

(3) 协调行为。为了在竞争中得以生存, 市场中出现了各种协调行为, 如特许经营、战略联盟及兼并收购等。

市场行为方面的问题所在:我国经济型酒店价格和竞争较为激烈, 为了在竞争中得以生存更是出现了各种协调行为, 政府宏观调控力度不够, 差异化不明显, 酒店直销网络管理不足, 缺乏有效的指导, 导致经济型酒店的盲目扩张。

3、市场绩效方面

(1) 经营效益。从行业平均投资收益率与出租率来评价经济型酒店的经营绩效。有调查显示, 经济型酒店市场需求显著, 投资见效快, 经营绩效好。

(2) 消费者福利。经济型酒店的性价比更高, 其网站建设使消费者预订、付款更加方便快捷, 通过网站顾客可以获得更多信息, 对比后能获得更合适的酒店。

(3) 提供就业机会。经济型酒店属劳动力密集型产业, 加之其产业关联性比较强, 带动了清洁、绿化以及餐饮、娱乐等劳动密集型产业的就业。

经营绩效方面存在的问题:规模经济带来的投资收益率有待提高, 企业需提高管理效率;缺乏行业服务标准, 为最大限度满足消费者需求, 需不断发掘和创新服务, 提升消费者福利;专业管理或是培训人才的培养有待增强。

五、我国经济型酒店产业组织问题对策

1. 制定行业标准, 提高服务水平

经济连锁酒店应是具有现代国际接待水准、房价便宜但服务质量绝不能下降的简约型酒店。优质的服务是吸引客源的有力保障, 应不断提高服务创新能力。

2. 探索特色服务

特色旅游的出现为经济型酒店的发展模式提供了多种选择, 应结合内外环境, 确定合适自身的发展道路, 寻求更大的发展空间。

3. 加强营销管理

经济型酒店要利用现代网络技术, 加强互连网营销和推广力度, 还应加强有效沟通, 给客户提供更多的增值服务。

4. 注重品牌建设

品牌可提高企业知名度, 增加客源, 提高竞争力。对于经济型酒店来说, 品牌高于有形资产。只有在知名品牌旗下形成具有一定规模的企业群, 才是经济型酒店的成熟业态。

5. 加强与外国经济型酒店的交流, 谋求国外扩张

酒店是个国际化、标准化特点强的产业, 先进适用的酒店模式应用会传播到世界的每个角落。在吸取国外经济型酒店发展优势的同时, 中国品牌应尝试拓展海外市场。

6. 建立销售网络, 提高销售覆盖率

国内可以联手国内外知名酒店, 借助其专业预订网络的支持, 建立跨区域的销售网络, 提高销售覆盖率。同时, 更重要的是建立自己的销售网络, 并形成一套顾客集成信息系统, 最终达到拥有稳定客源的目的。

7. 加大人才培养力度, 推动校企联合

目前经济型酒店市场人才短缺, 一方面可学习国外先进的管理经验、培养自己的专业人才, 尽快实现经营专业化。再者, 可通过完善管理培训生人才培养机制, 储备新生力量, 推动校企联合, 针对性的开展经济型酒店人才培养。

8. 树立创新意识

经济型酒店本身应突破传统饭店的普遍做法, 体现自身活力, 形成创新机制。随着技术的进步、信息的流通, 经济型酒店不仅仅是销售酒店的客房, 更可与零售业相结合, 设计要舒适而有特色的产品, 带来效益。

参考文献

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[6]段丽娜.我国经济型酒店发展问题研究[J].金融经济, 2008 (6)

中国保险产业组织研究 篇8

一、我国汽车产业集中度现状

汽车产业规模效益显著、前后向产业关联度强, 寡头垄断的形成是其成熟的标志。发达国家的历史经验表明, 汽车产业的发展要走集中导向的道路。数据显示, 我国2006年前三名企业的生产集中度仅为46.24% , 相比发达国家要低很多, 甚至与2001年的48.1%相比还略有下降。这一数据充分说明了我国汽车产业还是比较分散的竞争格局。

二、限制汽车产业集中的因素

(一) 经济因素。

1.投资规模。

投资规模的限制是导致集中度不高的一个因素。由于汽车产业投入前期的生产流水线的规模比较大, 零部件采购的费用比较高, 因此前期投入高。随之而来的技术引进和研发的投入也比较高, 才能满足企业发展的需要。提高产业集中度的过程必然是伴随着现有企业投资扩展的过程, 因此, 投资规模的大小也就决定了企业扩展的程度。

2.退出壁垒。

汽车产业本身由于投资规模大, 生产设备的专用性比较高, 因此退出壁垒也比较高。我国汽车企业从工业化建立之初就一直都是“大而全”、“小而全”, “全”的产品在生产过程中, 虽然能够满足企业需要, 降低交易成本, 但企业要退出市场, 就会成为障碍之一。

(二) 非经济因素。

1.历史原因。

由于我国汽车产业从建国初期的配件生产到整车生产, 一直都处在政府计划主导的发展模式之下。我国汽车产业“以工业化带动产业化”的发展方式, 导致一系列大中小型的汽车企业纷纷上马, 并且由于政府计划的产业布局, 导致一大批中小汽车厂遍地开花, 遍及了全国大多数省份。在改革开放之后, 虽然针对一些严重的结构问题作了调整, 但是, 随着汽车热潮的迅速推进, 由于历史造成的结构并没有发生扭转, 从而产生了地方政府利益的问题。

2.地方政府利益。

地方政府是汽车工业发展的重要推动力之一。但是随着产业的发展, 地方政府“各自为战”的格局却带来了产业更进一步的“分散”过程。而有助于产业集中的政策也因为涉及到地方政府的利益, 迟迟不能落实。加之地方政府还在不断推出地区政策, 限制其他省市的汽车产业进入, 因此, 地方政府的利益和产业集中成为长久以来难以调和的一对矛盾。

非经济因素对于产业集中度的影响在我国汽车市场上往往会超过经济因素。但是将产业集中度和地方利益放在一起考虑, 只能采取一种“两害取其轻”的方式, 牺牲产业集中度这个长远的目标而迎合地方短期利益。

三、提高产业集中度的路径

基于上述分析, 本文认为, 汽车企业之间的并购可以成为解决产业集中和地方利益之间矛盾的一个基本途径。企业发展壮大可通过两种途径:一是通过内部积累投资新建的方式, 扩大经营规模和生产能力;二是通过外部并购来扩大规模与生产能力。但是第一种方式并不完全适用于汽车企业, 因为通过内部积累的过程比较长, 而且新建一个汽车生产企业通常需要很高的资本投入, 我国汽车企业虽然已经有一定的资本积累, 但是要承担这样一项高投入的项目, 实力还远远不足。

(一) 理论分析。

考虑一个两阶段模型, 假设第一期市场中有在位企业1, 选择变量K1作为一项投资 (这个投资被看作是经验、配额或地方保护等) , 企业2看到了这一投资, 并决定在第二期是否进入。针对这一进入, 企业1可以采取四种竞争战略——恶狗、小狗、饿狼和肥猫。

我国多数省市纷纷将汽车产业作为本省 (市) 的支柱产业, 并且制定很多政策来限制其他汽车企业进入本市场, 结果是大量的小型汽车企业、零配件企业等纷纷上马, 由于规模小、成本高, 竞争能力普遍不强, 但是由于受到政府保护而具有生存的基础。在这种情况下, 可以将地方保护看作一项投资, 因为这项投资, 企业1在市场中变得强硬, 假设它与企业2之间是价格竞争, 那么企业1应该采取的战略是“小狗”战略, 即企业1不对企业2作出攻击性反应, 而应该采取进入容纳战略。虽然现实经济中, 两个阶段的假设通常是不可能成立的, 但是针锋相对策略一定是两败俱伤的。

根据泰勒尔的分析, 在价格竞争中, 一个拥有两种可替代产品的企业, 可以比两个单独 (无替代产品) 的企业对这些产品索取较高的价格。因为在给一种产品定价时, 企业把对另一种产品需求的减少以及与之相联系的减价内部化了。如果此时市场上存在另一家企业生产第三种差异化的产品, 则这家企业可以为它自产的产品索要较高的价格。“兼并是一个‘小狗战略’。兼并企业变得缺乏进攻性, 从而诱使第三个企业不进攻的反应”。

(二) 案例分析。

上汽收购南汽的案例通过企业行为影响了整个产业结构, 不仅促进产业集中, 而且又符合企业和各地方发展的利益。上汽的基本思路和规划是“要将南汽纳入上汽的整体规划中去经营”。“除了以上规划, 上汽收购南汽的另两个基本思路是, 合作以自主品牌为基础, 未来的税收和GDP归南京所有”。

1.企业层面。

通过兼并可以绕开一些非经济性的进入壁垒。在汽车产业中, 并购无非分为两类, 一是横向的整车企业之间的并购, 二是纵向的整车和零部件企业之间的并购。

首先来看第一种横向企业之间的并购。通过对被并购企业的改造, 使其发展符合自身战略意义。尤其是汽车企业现在正处于扩张期, 价格竞争正在向产品差异化竞争过渡。通过并购拓展差异化的产品无疑要比重新研发新的品牌车型要容易得多, 通过改变企业的成本结构和产品特性, 可以将企业从价格竞争转向差异化竞争。从更长的时期看, 企业要从差异化的竞争过渡到创新竞争, 通过创新产品扩大消费者的选择范围, 从而增加市场占有率。当企业有能力自主开发时, 由于企业本来就具有差异化的基础, 那么再开发新的产品就会容易很多。

其次再来分析对零部件企业的并购。我国汽车企业之间的垂直一体化, 除了减少交易成本之外, 还有一个非常重要的原因, 就是为了能够提高企业效率。很多整车企业因为缺少一个零部件而将组装好的汽车放在仓库, 而这个零部件企业因为国企背景, 效率很低, 无法满足市场的需求。因此, 纵向并购的一个很重要的意义就在于能够提高企业效率。整车企业通过对零部件企业的市场圈定, 能够提高企业在市场上的竞争力。

2.产业层面。

并购对于汽车产业而言最直接的结果就是提高产业集中度, 促进产业内部调整结构, 影响整体竞争环境。目前, 我国的汽车产业主要是基于产业链分布、以大型汽车生产制造企业为核心的集群形式。这种传统的产业集群曾经带动了美、日等国汽车业的繁荣昌盛。但是, 随着市场环境不断变化——知识经济全面兴起, 经济全球化进程加速, 国际分工不断深化, 以网络信息技术为代表的高新技术飞速发展, 全球分工网络逐渐连接起来。汽车产业的发展和升级已经不能满足于传统产业集群, 而要求向更高层次的组织形式转变。产业集成则是集合了多条产业链的价值链集群, 不仅可以是空间上集聚的, 也可以是分散的, 是基于产业集群的、更高层次的功能集群, 是产业集群发展的一定阶段、能够带动多条产业链同时发展的价值链的集群。

3.地方政府层面。

兼顾地方利益非常重要, 也是并购过程中要重点考虑的问题之一。现在的地方政府害怕属于自己的汽车企业被并购, 主要是怕并购方会将这部分利益带走。而在许多省市, 由于汽车产业的规模小, 企业数量少, 散、乱、差的状态还不明显。但是如果不加以调整, 必然会造成未来一片混乱的局面。我国建国初期汽车工业的发展就是这种状态。因此, 地方政府也应该把这个问题列入考虑。现在很多地方政府为了自身利益招商引资, 而这个“资”还仅仅限于外资, 资本的进入只要能够带动当地经济的繁荣和社会的发展, “内”和“外”都应该是平等的, 只要能够帮助地方政府把当地企业做大做强, 又何乐而不为呢?

(三) 建议。

在我国, 汽车产业已经成为并购案例发生最为频繁的行业之一, 特别是整车和零部件之间的生产并购。大企业在未来的并购过程中, 要充分考虑各方面的因素, 配合地方利益, 从整 (车) 零 (部件) 企业并购转向整 (车) 零 (部件) 和整 (车) 整 (车) 企业并购并重, 从国内市场并购转向国内国际市场并重。找准方向, 主动出击, 改变过去“等项目”的习惯。

四、结语

虽然产业集中度并不能作为衡量产业竞争力的唯一指标, 但是通过集中度的指标, 可以看出市场的基本竞争格局。从提高产业集中度的角度而言, 上汽收购南汽还只是新阶段企业产业并购的起点, 今后的并购可能更为频繁, 规模更加庞大, 内容也更加复杂。

参考文献

[1].泰勒尔.产业组织理论.北京:中国人民大学出版社, 1997年8月第1版:422~438

[2].夏大慰, 史东辉, 张磊.汽车工业:技术进步与产业组织.上海:上海财经大学出版社, 2002年12月第1版:204~236

[3].胡安生.我国汽车零部件产业发展概况.国研网

[4].卜晓莉.我国汽车产业组织SCP研究.经济论坛, 2007, 3:79~80

中国保险产业组织研究 篇9

关键词：中国有色金属产业,SCP范式,对策

一、引言

有色金属行业作为我国的基础工业, 是国民经济发展的重要材料, 绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。随着现代化工、农业和科学技术的突飞猛进, 有色金属成为我国重要的生产资料。自2003年, 我国有色金属产量达到1228.1万吨, 居于世界第一位, 截止到2010年, 我国已经连续8年领先于其他国家。但是我国有色金属产业却存在大而不强的现状, 2010年有色金属产业销售利润率仅有4.8%。

哈佛学派把产业分解为特定的市场, 并运用结构、行为和绩效 (即SCP范式) 对市场关系进行分析、衡量, 并提出政策建议。SCP范式认为, 企业的市场结构决定了市场行为, 市场行为决定了市场绩效, 基于SCP范式充分把握中国有色金属的产业特点对进一步提升中国有色金属产业竞争力具有重要意义。

二、有色金属产业结构分析

本部分以产业集中度为重要环节, 并结合规模经济和进入退出壁垒展开分析。

1、有色金属产业集中度低

产业集中度也叫市场集中度, 通常采用产业中前n家企业某些经济指标的总计数占整个产业相应经济指标的比重来体现, 前n家企业的选择, 一般4—10家即可。本文选取有色金属前4家企业销售收入占整个行业销售收入总比重 (即CR4) 和前8家企业销售收入占整个行业销售收入总比重 (即CR8) 来衡量有色金属产业集中度。

表1显示, 2005—2006年间有色金属产业的CR4和CR8相对较高, 但2007—2008间受宏观经济增长推动, 有色金属产业进入高速扩张阶段, 导致产业集中度显著降低, 2009年开始在国家有色金属产业振兴和复苏纲要带动下, 有色金属产业集中度开始略有上升。

(数据来源:根据历年有色金属工业年鉴整理计算。)

美国经济学家贝恩认为, CR4<30%或CR8<40%的产业结构为原子 (竞争) 型结构的标准, 但是这一标准并不适用于每个国家尤其是发展中国家;而另一位产业经济学权威人士谢勒采用集中率指标, 将前4位卖方集中率不到20%的结构归为“原子型”结构。根据这一标准, 中国有色金属行业属于原子竞争型结构。

为了进一步具体地分析我国有色金属行业的产业集中度。根据魏后凯 (2002) 提出可以根据CR4与CR8之比 (也就是集中率差距指数, 简称为D指数) 来反映企业在规模分布中的不均匀程度。D指数的值在1/2—1之间变化。魏后凯根据D指数值的大小, 把市场结构分为两类:准原子型以及典型原子型两大类。D指数值大于65%, 称为准原子型;小于65%, 则称为典型原子型。表2显示, 自2005年以来中国有色金属的产业集中率差距指数都大于65%, 即我国有色金属行业属准原子型市场结构。准原子型市场机构的特点是产业集中度较低, 但是中小型企业数量很多, 并且存在不均匀的规模分布, 这也是我国有色金属面临的产业市场结构的重大问题。

2、规模经济化程度不高

规模经济是指随着生产规模或生产能力的提高, 在一定的市场范围内, 企业的产品或服务所花费的平均成本逐渐下降, 经济效益明显提高。经研究表明, 有色金属产业是规模经济显著的行业, 这由产业的技术特征、工业特征所决定。总体来看, 我国有色金属的投资规模、市场规模以及从业人员的整体规模相对较大, 首先在投资规模方面, 中国有色金属明显呈现上升趋势, 由2003年的525.9亿元, 增加到2010年的3933.88亿元。在市场规模方面, 自2003年开始我国有色金属产量达到1228.1万吨, 居于世界第一位, 截止到2010年, 我国有色金属产量已经连续8年领先于其他国家。2010年我国有色金属产量达到3121万吨, 比去年增长17.84%;在从业人员方面, 由2003年的147.97万人, 增加到2010年的246.99万人。但是却表现为大而不强的局面, 产业规模经济化程度不够高, 经济效益不显著。

(数据来源:根据表1计算整理得出。)

3、进入/退出壁垒较高, 企业进入受限

有色金属产业是规模经济性较高的行业, 其进入壁垒也相对较高。从选取设备、制作工艺到冶炼技术等都需要花费较高的成本, 比如铅锌冶炼相对来说进入壁垒不是很高, 但是建成10万吨铅或锌冶炼系统总投资也要在10亿左右, 另外, 高科技技术的高要求以及国家政策的出台导致有色金属行业的进入壁垒不容忽视, 以下是有色金属的进入壁垒状况 (见表3) 。

(资料来源:有色金属科技信息网。)

此外, 如同铜冶炼、铝冶炼行业的高进入壁垒, 其退出壁垒同样很高, 资金、设备、技术、管理的大量投入都使得生产商在退出此行业时会遭受重大损失, 但是在市场环境恶化的情况, 迫不得已退出时, 一些中小企业为减少损失, 率先降价赢得市场, 使得有色金属市场高低起伏、产品价格升降不定的市场混乱状态。

三、有色金属产业市场行为分析

1、行业内兼并重组力度加大

产业结构组织结构的优化离不开行业的兼并重组, 我国信息化、城镇化和工业化的不断推进和发展, 资源、能源和生态环境的制约, 以及新兴产业和国防科技产业的要求, 促使有色金属产业不断的转型升级和产业结构的调整。自2009年, 在有色金属产业振兴规划的指引下, 我国有色金属产业的兼并重组十分活跃。政策的引导对我国有色金属产业组织结构的优化发挥极大的作用。此外, 经济全球化也为我国有色企业参与国际合作与竞争提供了途径, 很多外资企业的进入, 与我国国内有色金属企业合资经营, 优化产业组织结构。有色金属企业重组和并购的案例见图1。

2、企业在市场定价方面没有话语权

我国有色金属差异化程度较低、产业集中度不高、进入/退出壁垒相对较高, 导致我国有色金属在市场定价方面没有话语权。以铜精矿为例, 全球铜精矿产量集中在智利、秘鲁、澳大利亚等少数国家, 矿权集中在几个大的矿业公司手中, 我国作为铜精矿的进口大国, 国外铜矿厂商的联合对作为下游的我国铜冶炼厂非常不利。2010年我国进口铜精矿为288万吨, 但是进口加工费用逐年降低, 我国铜冶炼企业处在盈亏的均衡点, 所以铜市场基本是卖方市场, 对于价格我国没有话语权。

四、中国有色金属产业绩效分析

2005—2007年间产业利润快速上升, 但2008—2009年受行业快速扩张和全球经济低迷影响, 利润总额下降, 2010年在产业重组行为带动下行业集中度略有上升既而也实现利润总额的创新高 (见表4) 。

我国有色金属的规模企业盈利能力也存在很大差距, 在所有上市公司中, 2011年上半年, 江西铜业股份有限公司利润总额为50.76亿元, 但是河南中孚实业股份有限公司的利润总额仅有1.03亿元, 由于技术水平、规模技术、退出壁垒高等原因, 一些盲目进入行业的企业虽然没有盈利优势, 但是难以退出行业, 导致有色金属市场绩效总体不高。

我国有色金属产业销售利润率仅为5%左右, 盈利能力不高, 这与我国有色金属产业集中度属于“准原子型市场结构”有着非常密切关系。由于行业中小型企业数量很多, 并且规模分布不均匀。大量的原子型市场结构的存在必然会带来规模经济效益的损失, 导致资源配置效率的下降。它对消费者福利产生负面的影响包括:产品质量得不到保障、售后服务难以跟上、因生产成本较高导致价格较高、技术和环保标准较低、消费者在购买商品时要花费大量的搜寻成本, 等等。由于有色金属产业服务不具有地域性, 并且是规模经济显著的产业, 所以中国有色金属产业的原子型市场结构会导致规模经济效益的损失。

五、优化中国有色金属产业组织结构的对策

根据以上运用SCP范式对我国有色金属产业组织的分析, 可以看出产业集中度低、规模经济效益不显著、进入/退出壁垒较高、市场定价没有话语权、市场绩效低是当前我国有色金属产业组织结构面临的重大问题。提高市场绩效, 一定要从市场结构和市场行为的角度出发。

(数据来源:中经网数据库。)

1、加强行业内联合, 建立大型寡头企业集团或跨国公司

我国有色金属虽然在总产量上, 近年来遥遥领先, 但是“大而不强”的现状使之很难与国外大型的有色金属公司抗衡, 很多国际大公司纷纷实现一体化和专业化, 通过兼并、重组、联合、剥离、分流、集中等方式, 使公司规模经济效益更显著、产业结构更加优化、产业集中度很高、竞争优势更明显, 面对竞争激烈的国际市场, 要想取得一定的市场占有率和比较优势, 就必须建立实力强大的寡头企业和跨国公司, 这也是产业组织结构优化的重要途径。建立大型寡头企业, 可以通过政府的协助或企业自主组建, 或者通过兼并和收购的方式来实现。

2、实施以寡头企业为主导, 大、中、小型企业协同发展

“寡头企业主导, 大、中、小企业协同发展”已经成为现代重要的产业组织形态, 因为只是由寡头企业垄断的行业, 缺乏竞争, 使得寡头企业没有竞争意识, 导致市场绩效降低。产业集中度的提高要求寡头企业的存在, 但是寡头企业不可能在产业链的每一个环节都占有优势, 中小企业便可以弥补大型寡头企业的不足, 行业内各企业可以开展合作, 形成既有合作又有竞争的共生网络。

3、提高价格竞争的强度, 发挥市场优胜劣汰机制

市场集中度的提高, 最关键的是市场份额大量并迅速向大型或优势企业集中, 国外有色金属优势企业的发展与产品成本的降低有很大关系, 首先通过规模经济效益, 降低生产成本;其次, 通过范围经济, 把竞争优势扩展到相关领域和;再次, 通过学习效应, 降低生产成本;最后, 政府的支持政策。优势企业的产品成本降低, 将直接导致市场平均价格的降低, 一些没有竞争优势的企业将被淘汰, 所以, 产业集中方向将会转向优势企业, 从而提高规模经济效益。

4、加大政府对企业的扶持力度

市场仅仅是“无形的手”, 政府这双“有形的手”在宏观管制方面, 发挥着极大的作用, 不管是在国内市场的稳定、控制生产总量以防产能过剩、加强技术引进和改造, 还是在调整产业布局、企业兼并重组都离不开国家政策的支持。如2009年, 自国务院公布了《中国有色金属产业调整振兴规划》, 自此有色金属产业的兼并重组、海外并购或扩张开始活跃, 有色金属的产业组织结构的优化与政府政策的支持密不可分。

参考文献

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中国保险产业组织研究 篇10

经济的发展越来越体现出协同发展的特征, 经济的可持续发展和高质量发展, 与其技术水平是离不开的。技术水平的高低, 不仅取决于先进技术的研发及商业化, 还取决于基础性的技术, 即共性技术。产业共性技术又称共性技术 (Generic Technology) , 其最早由G.Tassey和A.Link等人提出的。李纪珍 (2004) 认为, 产业共性技术是指在很多领域内已经或未来可能被普遍应用, 其研发成果可共享并对整个产业或多个产业及其企业产生深度影响的一类技术, 主要包括产业间共性技术、产业内共性技术和企业内共性技术。随着经济的发展和技术研发模式的变迁, 共性技术在科技与经济相融合趋势中日益重要。推进共性技术进步, 特别是信息方面的技术, 已经成为几乎每个经合组织国家的技术政策和产业政策的规律性特点。共性技术是经济发展的基石, 是技术能力提升的平台, 平台的高低, 决定技术质量的高度和经济崛起的加速度。目前, 共性技术的理论研究, 还处于起步阶段。基于组织和激励的视角探讨共性技术的相关研究更少。本文以共性技术为基础, 以共性技术的组织及激励为切入点, 探讨共性技术的组织及激励优化问题, 对于技术能力的提升, 进而提升技术创新能力, 形成基于共性技术创新平台构建的“洼地”效应, 形成基于共性技术的创新网络和创新集群, 具有非常强的实践价值和可操作性。

一、共性技术的产业属性分析

从技术层面来看, 共性技术的特征表现在基础性、平台性、探索性、综合性以及风险性等几个方面 (操龙灿、杨善林, 2005;鲍健强、胡平, 2004) 。共性技术是基础研究实现商业化的必经环节, 作为市场主体的企业必须在共性技术和基础技术基础之上投资并形成专有技术。因此, 作为技术基础设施的共性技术与企业技术研发密不可分, 为企业技术产品的商业化奠定基础。共性技术的相关成果, 可以为多个产业提供支持, 因此这一技术具有平台性的特征, 如无线射频识别技术、条码技术、先进制造技术等。共性技术的研发并不能与商业化保持时间上的同步, 它要先于除基础性研究以外的所有其他环节, 因此共性技术的研究与开发具有探索性的特征。

任何一门技术的研发工作, 都具有非常明显的高风险特征。而共性技术从经济学视角来看, 还具有公共物品和外部性的特征, 因此它的高风险风和低收益性、低排他性特征, 进一步加剧了它的高风险性。

二、中国共性技术开发的组织与激励问题分析

(一) 中国共性技术开发组织中的问题

从实际运行来看, 中国基础研究和应用技术研究开发主体比较明确。而对于共性技术而言, 还没有明确的研发主体 (李纪珍, 2005) 。造成共性技术研发主体的模糊性的主要因素在于共性技术投资高风险低收益性、公共物品及外部性等特征, 这就直接造成了资本稀缺性中小企业的“观望动机”以及针对资本雄厚的大企业的“搭便车”心理。造成共性技术研发主体的模糊性的另一个因素在于市场的“趋利避害”特性并进而造成企业的“短视”行为。原有科研机构的市场化改革, 也将科研机构的研究重心转移向市场化强的应用技术。转制后, 虽然一些科研机构还继续从事一些共性技术研究, 但是由于转制后的院所要按照企业机制运行, 追求经济效益的市场化取向大大限制和削弱了承担共性技术研究的积极性, 再加上目前承担产业技术研究的国家级研究机构没有建立, 支持产业共性技术研究的政策还尚未制定, 因此产业共性技术开发主体出现了缺失的状态 (操龙灿、杨善林, 2005) 。

共性技术的高风险性以及平台性特征, 比如要求企业间就共性技术进行联盟, 实现相对松散的R&D联合体, 这种联合体可能是横向和纵向并行的综合体。这种松散的联合体具天生的不稳定性, 因此需要一个有“权威”的参与者的参与, 以强化共性技术R&D联盟的稳固性, 这个参与者当然就是政府。而实际情况却是, 政府在产业共性技术研究方面过于追求市场化, 产业政策缺位, 推进技术进步措施转变缓慢, 与市场互动质量不高。

(二) 中国共性技术开发激励中的问题

1. 市场激励动力不足。

市场经济中, 价格作为资源配置的唯一信号, 它为市场中的技术创新尤其是共性技术创新提供内在的动力。当价格高时, 共性技术的供给就会增加, 当价格低时, 共性技术的攻击就会减少。但是当共性技术市场存在外部性以及公共物品特征的时候, 市场机制的作用会被削弱, 甚至会导致市场失灵 (Market Failure) 。从需求方面来看, 作为技术供应主体的企业, 在满足市场产品和创新市场需求的同时, 还要面临来自竞争对手的替代性竞争, 来自竞争的压力能激励企业开展技术创新活动。当前中国的市场机制有待完善, 市场的激励机制、价格机制等还没有完全发挥作用。

2. 政府激励强度不大。

共性技术研究从战略层面上得到了相关部门的重视, 并得到了相关科技计划的支持, 但是政府在执行环节有待加强, 对共性技术研究的支持也比较分散, “各自为政”比较普遍。政府对共性技术开发支持强度不大, 表现在产业共性技术战略缺位、承担主体和支持计划分散等。

三、中国产业共性技术能力提升的路径选择:组织和激励的视角

(一) 中国共性技术能力提升的组织路径

1. 整合主体资源, 形成官产学研合作创新联盟。

整个不同政府部门的资源, 激发有创新能力和水平的研究机构的联合, 比如将发改委和科技部的国家工程研究中心、国家工程技术研究中心进行必要的资源整合。实现有针对性的强强联合, 建立政府主导下的合作R&D机制, 并在财政上给予支持, 以保证创新的连续性和稳定性, 形成高效运转的共性技术创新平台。以政府为桥梁和纽带, 通过专业化分工和协作将不同学科、企业、研究机构以及大学联合起来形成相对稳定的创新联盟。针对重要程度不同的产业共性技术, 政府应采取不同的平台组建形式, 平台定位于非营利性组织, 吸收利益相关者, 引入多元投资主体, 整合区域社会资源, 发展以政府引导, 企业为主体, 高校和科研机构积极参与的行为模式 (周素芬、周国林、况姗芸, 2011) 。

2. 共性技术研发的专业化。

“十二五”期间, 通过充分调研和研究, 对各个行业亟须的共性技术进行调查摸底, 并在政策和财政上给予专项计划和专项配套资金, 比如集成电路技术、信息技术、生物技术等。这些技术与中国国民经济的健康发展密切相关, 并对各行各业具有较强的牵动作用, 其突破及应用能大力的推动产业整体技术装备水平的提高, 产品竞争能力的加强以及产业结构的优化升级。针对这些关键共性技术, 政府应发挥其自身独具的组织和调控能力, 设立专项计划, 调配各方资源优势, 进行集中的攻破 (马名杰, 2004) 。

(二) 产业共性技术能力提升的激励路径

发挥制度、市场、政府的导向作用, 形成较完备的共性技术能力提升的激励系统。

在制度激励方面, 可以通过产权制度、利益分配制度等方面进行激励。科斯认为, 只要产权是清晰的, 那么资源配置就会有效率。同样道理, 共性技术的创新成果, 如果产权清晰, 则会促进对共性技术的投入和R&D激励。产权激励内容主要是通过专利权对知识产权的保护, 使私人创新收益占社会收益有一个合理比例, 既保护个人创新积极性又最大限度地增进社会效益。关于利益分配制度激励, 应该一方面建立联盟间合作创新利益与风险共担的责任制度, 另一方面要完善生产要素参与分配制度, 除了常规性的资本性投资以外, 还要适当明确技术资本、知识资本、劳动资本、土地资本等生产要素在参与R&D过程中的利益分配, 调动生产要素参与共性技术研发的积极性和主动性。

在市场激励方面, 应该首先提供良好的宏观市场环境, 使市场实现开放、竞争有序的市场环境实现不同企业间的平等竞争;其次要加强技术市场的培育和完善, 建立和完善技术市场体系, 为共性技术的开发创造良好的市场条件, 并促进其在产业、地区间的顺利扩散;最后要改善科技投入机制, 使科技投入多元化, 融资渠道多元化, 改善科技投入机制就是要建立适合共性技术开发的新型的投融资体制, 吸收利益相关者, 引入多元投资主体 (周国林等, 2012) 。

在政府激励方面, 政府要完善政策供给, 各项产业政策、科技政策在遵循市场经济规律的基础上, 弥补市场激励的不足, 为共性技术的开发构建良好的外部激励环境。不断扩大对共性技术开发组织和投入范围, 提升官产学研联盟的质量, 构建激励相容的共性技术开发人才体系, 为共性技术开发提供智力支撑。

摘要：共性技术的开发关系到技术创新水平和国家技术能力的提升, 而共性技术的公共物品属性以及外部性特征抑制了共性技术的有效组织和激励。因此, 资源整合、专业化的角度来探讨共性技术的组织问题, 要从制度、市场以及政府的角度来探讨共性技术的激励问题。

关键词：共性技术,组织,激励,中国产业

参考文献

[1]周国林, 周素芬.产业共性技术组织模式与金融创新的路径选择[J].云南社会科学, 2012, (1) .

[2]周素芬, 周国林, 况姗芸.论产业共性技术产学研联盟组织模式的优化与对策选择[J].湖北社会科学, 2011, (11) .

[3]李纪珍.产业共性技术发展的政府作用研究[J].技术经济, 2005, (9) :19-23.

[4]操龙灿, 杨善林.产业共性技术创新体系建设的研究[J].中国软科学, 2005, (11) :77-81.

[5]鲍健强, 胡平.共性技术与区域性科技创新体系研究[J].浙江工业大学学报:社会科学版, 2004, (6) :1-7.

[6]马名杰.政府支持共性技术研究的一般规律与组织[J].中国制造业信息化, 2005, (7) :14-16.

[7]李纪珍.产业共性技术供给体系[M].北京:中国金融出版社, 2004:7.